好調な製造業データがウォール街のラリーを後押し、株式は堅調な上昇を記録

株式市場は月曜日に好調な結果を示し、主要指数は一部の利益確定にもかかわらず上昇しました。楽観的な経済報告が主な牽引役となり、複数のセクターの投資家を株式市場へと駆り立てました。ダウ・ジョーンズ工業株平均は515.19ポイント、1.1％上昇し、49,407.66で取引を終えました。一方、ナスダックは130.29ポイント、0.6％上昇し、23,592.11となりました。S&P 500は37.41ポイント、0.5％上昇し、6,976.44に達しました。ダウのアウトパフォームは、工業株と金融株の強い勢いを反映しています。

製造業の拡大、12か月ぶりの回復

月曜日の市場の活気の主な要因は、供給管理協会（ISM）の最新の製造業報告でした。驚くべきことに、ISM製造業指数は1月に52.6に上昇し、12か月ぶりに拡大に転じました。12月の47.9からの大幅な改善です。PMIの数値が50を超えると製造業の経済成長を示し、エコノミストはわずかな改善を見込んで48.5と予測していました。この楽観的なデータは予想を大きく上回り、製造活動が長期の縮小局面から回復しつつある可能性を示唆しています。

予想以上の製造業の好調な数字は、市場参加者にとって即時の懸念事項を超えて楽観的なムードを促進しました。このデータは、連邦準備制度の今後の金利政策に影響を与える可能性のある経済の回復力の兆候を強調しています。

地政学的緊張緩和と貿易交渉の進展が市場心理を後押し

経済指標の好調に加え、投資家は地政学的状況の改善からも力を得ました。米国とイランが核プログラム交渉に向けて対話を進めているとの報告があり、市場を動揺させていた潜在的な紛争への懸念が和らぎました。

ドナルド・トランプ大統領は、Truth Socialを通じて重要な貿易成果を発表し、ナレンドラ・モディ首相との協議後にインドとの新たな合意を明らかにしました。合意内容は、米国がインドに対する相互関税を25％から18％に引き下げる一方、インドは米国製品に対する関税や非関税障壁を撤廃することを約束したものです。この動きは、貿易関係の改善と長年続いた商業紛争の解決に向けた進展の兆しとして、楽観的なムードをもたらしました。

セクター別の動きと地域市場の状況

各セクターはその日のパフォーマンスに差異を見せました。航空株は明確な勝者となり、NYSEアーカ航空指数は4.3％上昇しました。コンピュータハードウェア株も好調で、NYSEアーカコンピュータハードウェア指数は4.2％上昇しました。銀行株や半導体株も市場全体の勢いに乗り、堅調に推移しました。一方、エネルギー株は原油価格の急落に伴い逆行し、下落しました。

米国以外の市場では、アジア太平洋の株式市場は軟調でした。日本の日経225指数は1.3％下落し、中国の上海総合指数は2.5％急落しました。対照的に、欧州市場は堅調に推移しました。英国のFTSE 100指数は1.2％上昇し、ドイツのDAXは1.0％、フランスのCAC 40は0.7％上昇しました。

債券市場では、最初の強さの後に売り圧力が高まり、10年物国債の利回りは3.4ベーシスポイント上昇し、4.275％となりました。

今後の焦点：雇用統計に注目

好調な市場の背景にもかかわらず、投資家は重要な経済指標を控え、積極的なポジションを取ることに慎重になっていました。金曜日に発表予定の労働省の月次雇用統計は、市場を動かす可能性のある重要な指標です。予想では、1月の雇用者数は前月の50,000から70,000増加すると見込まれています。もしこの数字が大きく予想を上回ったり下回ったりすれば、金利の見通しや市場のボラティリティに影響を与える可能性があります。

投資家は月曜日の上昇を固め、雇用データの発表を待ってより積極的な動きに出る準備をしているようです。火曜日の取引は、12月の求人状況のデータに左右される可能性があり、今後の金融市場にとって重要な一週間の幕開けとなるでしょう。