次の株式市場の暴落が起きたとき：本当に利益を得るのは誰か？

ロバート・キヨサキ、「金持ち父さん貧乏父さん」の著者は、最近のソーシャルメディアでの議論を通じて、今後の経済混乱について警鐘を鳴らしています。彼の見解は、投資家が現在の市場動向を理解するために注目すべきいくつかの収束する指標に基づいています。

警告サインの増大

金融情勢は懸念すべき兆候を示しています。キヨサキは、商業不動産が圧力を増していること、ムーディーズが米国債の格付けを引き下げたこと、新たな米国債の発行が買い手を惹きつけるのに苦労していることを指摘しています。さらに、アジア各国の中央銀行や政府は積極的に金の備蓄を増やしており、これは経済的不確実性に対するヘッジと解釈されることが多いです。

キヨサキは、金融アドバイザーが債券は安全だと誤解させているとし、従来の知恵に異議を唱えました。彼の核心的な主張は、市場の変動性の中で本当に安全なものは何もないということです。これらの観察は、伝統的な安全資産が深刻な景気後退時に実際に資産を守れるかどうかについての広範な懸念と一致しています。

危機時の資産配分哲学

これらのリスクを踏まえ、キヨサキは金、銀、ビットコインを石油や牛などのコモディティとともに配置しています。彼の明確な戦略は、「景気後退やその後の不況の間に資産を増やすこと」です。彼は、株式や債券の投資家は、主要な暴落が実現したときに再ポジションを取るには遅すぎると主張しています。

市場のテクニカル分析者は、今後大規模な株式売却のパターンを示唆する兆候を指摘しています。そのような調整局面では、金、銀、ビットコインのような資産は、非相関の保有資産として、安全資産への逃避の動きから恩恵を受ける可能性があります。

逆張り者の反論

しかし、考慮すべき説得力のある別の視点も存在します。貴金属やデジタル資産をポートフォリオのヘッジとして保持することは、荒波の時期に合理的ですが、市場の暴落は同時に規律ある投資家にとって例外的な買いの機会を生み出します。歴史は、すべての大きな暴落が最終的に反転し、主要な指数が回復し、新たな高値に達してきたことを示しています。

長期志向の投資家は、暴落を脅威ではなく、売りの機会と見なすことが多いです。調査は一貫して、パニックが支配的な時に高品質の株式を買う投資家は、長期的に優れたリターンを得ることを示しています。大きな富を築く投資家は、まさに他の投資家が降伏するときに買い増しを行う人たちです。

二つの戦略をナビゲートする

次の株式市場の暴落は、すべての参加者にとって純粋にネガティブなものと見なす必要はありません。キヨサキのヘッジ戦略は、代替資産を通じて下振れリスクに対処します。同時に、資本と忍耐力を持つ情報通の投資家は、そのような歪みを利用して割安な証券にポジションを築くことができ、これは補完的な戦略であり、矛盾するものではありません。

両者の視点を理解することで、投資家は変動性に耐えながらも、避けられない調整がもたらす機会を活用できる堅牢なポートフォリオを構築することが可能です。