現在、貴金属市場は繁栄の様相を呈しています。金価格は1オンスあたり3,300ドル以上で安定し、銀は38ドルの大台を突破、投資家にあまり注目されてこなかったプラチナも自身の時を迎えています。金とプラチナという二大投資対象の背後にある論理と潜在力はそれぞれ異なります。
金とプラチナの歴史的関係は興味深いものです。かつて、プラチナはより高価な貴金属でした——2014年には1,500ドル/オンスを超え、当時の金を大きく上回っていました。しかし、過去10年のパフォーマンスはまるで別物です。
金は驚異的な上昇エネルギーを示しています。2024年以降、新高値を更新し、2025年4月には史上最高の3,500ドル/オンスを突破しました。これに対し、プラチナの10年の動きはジェットコースターのようです。2020年初頭には600ドル以下にまで下落し、その後も1,000ドル前後で長らく揺れ動いていました。
2025年初めまで状況は逆転しませんでした。1月にはプラチナは900ドル付近で推移していましたが、7月中旬には1,450ドル/オンスに急騰——半年で50%以上の上昇です。背後にある推進力は何でしょうか？
2025年のプラチナの堅調な動きは偶然ではなく、複数の要因が完璧に重なった結果です。
供給側の圧力
需要面の支え
マクロ背景
投資特性から見ると、金とプラチナはそれぞれに長所があります。
金は「避難所の王」および「インフレヘッジ」の二重の役割を果たします。その価値は、世界の資本市場のリスク許容度や金融政策の動向に高度に依存しています。
プラチナは「工業用貴金属＋避難資産」のハイブリッドです。自動車触媒、医療用インプラント、化学製造、燃料電池、グリーン水素など多岐にわたる工業用途を持ち、経済サイクルの異なる段階で独立した推進力を持ちます。
面白いのは、プラチナの希少性は金を上回るものの、長期的な価格パフォーマンスは冴えません——2011年以来、プラチナと金の比価は歴史的な低水準にあります。この評価の不均衡は、先見の明を持つ投資家にとってチャンスを提供しています。
近年、プラチナが長期にわたり弱含みだった主な理由は、ディーゼル車の販売低迷（プラチナは主にディーゼルエンジン触媒に使用されるため）ですが、2025年の反転は、供給危機が需要の弱さを覆い隠した結果です。
世界プラチナ投資委員会のデータによると、2025年のプラチナ市場の構図は以下の通りです。
需要側 - 合計需要は7,863千オンスと予測
供給側 - 合計供給は7,324千オンスと予測
これにより、2025年のプラチナ市場には539千オンスの構造的ギャップが生じます。生産能力の拡大は困難を極めており、このギャップは2029年まで続く可能性があります。
リスク警告：7月中旬以降、プラチナは大きく値上がりしており、調整リスクが高まっています。過去の投機的買いが利益確定に向かう可能性があり、特に米ドルの強化、工業需要の悪化、供給側の緩和兆候があれば注意が必要です。
高いボラティリティを持つプラチナはアクティブなトレーダーにとって魅力的です。金や銀と比べて価格変動幅が大きいため、テクニカル取引の機会を生み出します。
移動平均線を用いたトレンド戦略 - 実践例：
リスク管理の正しい姿勢
差金決済（CFD）や先物はこの種の戦略を実行する一般的なツールです。多くのオンライン取引プラットフォームでは、1ユーロからの低ハードルで参入可能です。
リスク回避型の投資家にとって、プラチナは既存のポートフォリオのヘッジ手段として有効です。その独立した供給・需要のメカニズムにより、株式資産との相関性は低いです。
長期配置に適したツール：
配置の提案：
プラチナの高いボラティリティを考慮し、純粋なプラチナポジションは過激になりがちです。金や銀と組み合わせた分散投資がより堅実です。
短期取引でも長期配置でも、プラチナ投資は以下の原則に従う必要があります。
市場監視リスト：
振り返りと展望： プラチナと金はともに伝統的な避難資産ですが、その推進メカニズムは異なります。金は流動性とリスク許容度に主に左右される一方、プラチナは工業景気と金融属性の両面から動きます。2025年の特殊な背景では、供給危機が一時的に需要の弱さを凌駕していますが、長期的には米ドル、産業政策、供給動向に注視が必要です。
多くの投資家にとって、既存の金のポートフォリオに適度にプラチナを加えることで、多様性を高めることが可能です。ただし、貴金属市場には本質的なリスクが伴うため、いかなる配置も個人の投資目的、リスク許容度、市場認識に基づくべきです。
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プラチナvsゴールド2025年投資比較：どの貴金属がより注目に値する？
貴金属市場の新局面
現在、貴金属市場は繁栄の様相を呈しています。金価格は1オンスあたり3,300ドル以上で安定し、銀は38ドルの大台を突破、投資家にあまり注目されてこなかったプラチナも自身の時を迎えています。金とプラチナという二大投資対象の背後にある論理と潜在力はそれぞれ異なります。
2025年のプラチナと金の価格推移の比較
金とプラチナの歴史的関係は興味深いものです。かつて、プラチナはより高価な貴金属でした——2014年には1,500ドル/オンスを超え、当時の金を大きく上回っていました。しかし、過去10年のパフォーマンスはまるで別物です。
金は驚異的な上昇エネルギーを示しています。2024年以降、新高値を更新し、2025年4月には史上最高の3,500ドル/オンスを突破しました。これに対し、プラチナの10年の動きはジェットコースターのようです。2020年初頭には600ドル以下にまで下落し、その後も1,000ドル前後で長らく揺れ動いていました。
2025年初めまで状況は逆転しませんでした。1月にはプラチナは900ドル付近で推移していましたが、7月中旬には1,450ドル/オンスに急騰——半年で50%以上の上昇です。背後にある推進力は何でしょうか？
プラチナ価格高騰の主な要因
2025年のプラチナの堅調な動きは偶然ではなく、複数の要因が完璧に重なった結果です。
供給側の圧力
需要面の支え
マクロ背景
深堀り比較：プラチナと金の投資特性
投資特性から見ると、金とプラチナはそれぞれに長所があります。
金は「避難所の王」および「インフレヘッジ」の二重の役割を果たします。その価値は、世界の資本市場のリスク許容度や金融政策の動向に高度に依存しています。
プラチナは「工業用貴金属＋避難資産」のハイブリッドです。自動車触媒、医療用インプラント、化学製造、燃料電池、グリーン水素など多岐にわたる工業用途を持ち、経済サイクルの異なる段階で独立した推進力を持ちます。
面白いのは、プラチナの希少性は金を上回るものの、長期的な価格パフォーマンスは冴えません——2011年以来、プラチナと金の比価は歴史的な低水準にあります。この評価の不均衡は、先見の明を持つ投資家にとってチャンスを提供しています。
近年、プラチナが長期にわたり弱含みだった主な理由は、ディーゼル車の販売低迷（プラチナは主にディーゼルエンジン触媒に使用されるため）ですが、2025年の反転は、供給危機が需要の弱さを覆い隠した結果です。
2025年のプラチナ市場展望
世界プラチナ投資委員会のデータによると、2025年のプラチナ市場の構図は以下の通りです。
需要側 - 合計需要は7,863千オンスと予測
供給側 - 合計供給は7,324千オンスと予測
これにより、2025年のプラチナ市場には539千オンスの構造的ギャップが生じます。生産能力の拡大は困難を極めており、このギャップは2029年まで続く可能性があります。
リスク警告：7月中旬以降、プラチナは大きく値上がりしており、調整リスクが高まっています。過去の投機的買いが利益確定に向かう可能性があり、特に米ドルの強化、工業需要の悪化、供給側の緩和兆候があれば注意が必要です。
プラチナ投資の多様な方法
短期トレーダー向け
高いボラティリティを持つプラチナはアクティブなトレーダーにとって魅力的です。金や銀と比べて価格変動幅が大きいため、テクニカル取引の機会を生み出します。
移動平均線を用いたトレンド戦略 - 実践例：
リスク管理の正しい姿勢
差金決済（CFD）や先物はこの種の戦略を実行する一般的なツールです。多くのオンライン取引プラットフォームでは、1ユーロからの低ハードルで参入可能です。
長期投資家向け
リスク回避型の投資家にとって、プラチナは既存のポートフォリオのヘッジ手段として有効です。その独立した供給・需要のメカニズムにより、株式資産との相関性は低いです。
長期配置に適したツール：
配置の提案：
プラチナの高いボラティリティを考慮し、純粋なプラチナポジションは過激になりがちです。金や銀と組み合わせた分散投資がより堅実です。
投資判断の枠組み
短期取引でも長期配置でも、プラチナ投資は以下の原則に従う必要があります。
市場監視リスト：
振り返りと展望： プラチナと金はともに伝統的な避難資産ですが、その推進メカニズムは異なります。金は流動性とリスク許容度に主に左右される一方、プラチナは工業景気と金融属性の両面から動きます。2025年の特殊な背景では、供給危機が一時的に需要の弱さを凌駕していますが、長期的には米ドル、産業政策、供給動向に注視が必要です。
多くの投資家にとって、既存の金のポートフォリオに適度にプラチナを加えることで、多様性を高めることが可能です。ただし、貴金属市場には本質的なリスクが伴うため、いかなる配置も個人の投資目的、リスク許容度、市場認識に基づくべきです。