ネットワーク通信産業はグローバルな政策推進の下で急速に拡大しており、2023年以降のネット通概念株のパフォーマンスは目覚ましく、上昇率は35％を超えています。しかし、そもそもネット通概念株とは何なのか？なぜ注目すべきなのか？
ネット通概念株は、ネットワーク通信関連事業に従事する上場企業を指し、ハードウェア製造、通信チップ設計、通信サービスなど多岐にわたります。一般的な設備にはルーター、スイッチ、無線通信機器などがあります。Dell’Oroのデータによると、2022年の世界通信機器市場規模は約1020億ドルに達し、5年連続で成長傾向を維持しており、2025年までに1200億ドルを超える見込みです。
産業チェーンは、上流の部品供給業者（マイクロプロセッサ、ネットIC、プリント基板など）から下流のエンドユーザー（無線通信機器、通信サービス業、光ファイバー通信機器など）までをカバーし、完全なエコシステムを形成しています。
米国株のネット通関連株は近年パフォーマンスが分かれていますが、いくつかの主要企業は依然として強力な推進力を示しています。
**シスコ(CSCO)**は、世界的に有名なネットワーク機器メーカーで、主にネットワークソフトウェアとハードウェアの販売を行っています。2023年第2四半期の決算は売上高152億ドルで、前年比16％増と市場予想を上回りました。AI関連の注文増加の恩恵を受けており、年初からの株価は16％超の急騰を見せています。
**Arista Networks(ANET)**は、多層ネットワークスイッチとソフトウェア開発に特化しています。第2四半期の売上は14.6億ドル、1株当たり利益は1.58ドルで、いずれも予想を上回っています。同社の収益の半数以上はテックジャイアントの顧客から得ており、AIブームの追い風を受けて、今年に入って50％超の急騰を記録しています。
**T-Mobile(TMUS)**は、米国第3位の通信事業者で、第2四半期の新規加入者は76万人で、AT&TやVerizonを上回る好調な結果を出しています。株価は最近揺れ動いていますが、ファンダメンタルは堅調です。
**Broadcom(AVGO)**は、通信チップ分野で絶対的なリーダーであり、イーサネットスイッチングチップの市場シェアは70％に達します。AIブームの恩恵を受けて、2023年第2四半期と第3四半期の予想売上はともに予想を上回り、年初からの株価は55％超の急騰を見せています。
**Qualcomm(QCOM)**は、モバイル通信分野で高い評価を受けており、スマートフォンやタブレット用チップの設計・製造を専門としています。今年の業績はまだ理想的ではありませんが、5G分野でのリーダーシップを維持し、Metaと協力してスマホのAI応用を推進しており、今後の反騰余地があります。
台湾通信ネット指数は2023年に入って35％超の上昇を見せており、市場全体を大きく上回っています。その中で、多くの企業が業界の焦点となっています。
**中華電信(2412)**は、台湾最大の通信会社で、固定通信、モバイル通信、ブロードバンドインターネットなどを展開しています。上半期の1株当たり利益は2.52元で、過去6年で最高を記録し、連続26年間配当を行っており、その安定性が長期投資家に好まれています。
**台達電(2308)**は、電源供給器のリーディングカンパニーであり、多概念株としても知られ、主な事業は電源部品、自動化、通信インフラです。第2四半期の売上は1000億元超で、前年比11.7％増、税引後純利益は150.56億元で、前年比10％増です。年初からの株価上昇率はすでに20％に達しています。
**遠傳(4904)**は、台湾の「電信三雄」の一角で、第2四半期の売上は217億元、4.7％増、税引後純利益は28億元、19.7％増です。連続24年配当を行っており、年初からの株価は7％超の上昇を示しています。
**智邦(2345)**は、ネットワークスイッチ大手で、事業の70％はスイッチ製品から成り、顧客は多くが国際的な大手企業です。上半期の1株当たり利益は7.67元で、歴史的な最高値を更新し、400Gスイッチの出荷比率の上昇とともに、年初からの株価は93％暴騰しています。
**啓碁(6285)**は、衛星通信事業を行い、ネットワーク通信とアンテナソリューションを提供しています。米州市場の比率は66％で、米国のブロードバンドインフラの直接恩恵を受ける銘柄です。第2四半期の売上は266.3億元、31.98％増、年初からの株価は60％超の上昇を示しています。
優位性：
グローバルな政府の政策支援が堅固な基盤となっています。アメリカのバイデン政権は420億ドルを投じてブロードバンドインフラを整備し、EU7か国は6000億ドルの投資を予定、2030年までに家庭のネット速度1Gを達成する計画です。政策の後押しは産業の長期的な発展を支えます。
伝統的なネット通企業は経済サイクルの影響を受けにくく、売上と利益は安定しています。配当能力も高く、多くのネット通概念株は複数の概念属性を持ち、例えば5GやAIの概念株と兼ねている場合、関連産業の急騰時に二重の恩恵を受けることができます。
注意すべきリスク：
ネット通産業の成長余地は限定的です。多くの先進国の通信インフラは飽和状態に達しており、5Gや6Gの技術アップグレード需要はありますが、建設の更新速度は遅いです。
業界の競争は激しく、企業は受注獲得のために値下げ圧力に直面し、利益率に挑戦をもたらしています。
複数の概念を兼ね備えた銘柄を選ぶことで、単一リスクを低減できます。5GとAIの概念の重ね合わせは、より良い株価パフォーマンスをもたらすことが多いです。
ETFや投資信託を通じてリスク分散を考えるのも有効です。例えば、元大全球未来通訊ETF(00861)やiShares米国電信ETF(IYZ)などのツールは長期的な投資に適しています。
リスク許容度の高い投資家は、ボラティリティの高い個別株に注目しても良いですが、適切なリスク管理と損切りポイントの設定は必須です。
ネット通概念株は、チップ製造から通信サービスまでの完全なエコシステムをカバーし、台湾株のリーディング企業として中華電信や智邦など、米国株の先駆者としてシスコやBroadcomなどが堅実なファンダメンタルを示しています。5GやIoT産業の急騰とともに、グローバルな政策支援もあり、ネット通概念株は適切にポートフォリオに組み入れる価値があります。
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ネットワーク通信概念株には何がありますか？2023年度台湾株と米国株の投資展望分析
認識網通概念股のコアバリュー
ネットワーク通信産業はグローバルな政策推進の下で急速に拡大しており、2023年以降のネット通概念株のパフォーマンスは目覚ましく、上昇率は35％を超えています。しかし、そもそもネット通概念株とは何なのか？なぜ注目すべきなのか？
ネット通概念株は、ネットワーク通信関連事業に従事する上場企業を指し、ハードウェア製造、通信チップ設計、通信サービスなど多岐にわたります。一般的な設備にはルーター、スイッチ、無線通信機器などがあります。Dell’Oroのデータによると、2022年の世界通信機器市場規模は約1020億ドルに達し、5年連続で成長傾向を維持しており、2025年までに1200億ドルを超える見込みです。
産業チェーンは、上流の部品供給業者（マイクロプロセッサ、ネットIC、プリント基板など）から下流のエンドユーザー（無線通信機器、通信サービス業、光ファイバー通信機器など）までをカバーし、完全なエコシステムを形成しています。
米国株市場のネット通リーダー
米国株のネット通関連株は近年パフォーマンスが分かれていますが、いくつかの主要企業は依然として強力な推進力を示しています。
**シスコ(CSCO)**は、世界的に有名なネットワーク機器メーカーで、主にネットワークソフトウェアとハードウェアの販売を行っています。2023年第2四半期の決算は売上高152億ドルで、前年比16％増と市場予想を上回りました。AI関連の注文増加の恩恵を受けており、年初からの株価は16％超の急騰を見せています。
**Arista Networks(ANET)**は、多層ネットワークスイッチとソフトウェア開発に特化しています。第2四半期の売上は14.6億ドル、1株当たり利益は1.58ドルで、いずれも予想を上回っています。同社の収益の半数以上はテックジャイアントの顧客から得ており、AIブームの追い風を受けて、今年に入って50％超の急騰を記録しています。
**T-Mobile(TMUS)**は、米国第3位の通信事業者で、第2四半期の新規加入者は76万人で、AT&TやVerizonを上回る好調な結果を出しています。株価は最近揺れ動いていますが、ファンダメンタルは堅調です。
**Broadcom(AVGO)**は、通信チップ分野で絶対的なリーダーであり、イーサネットスイッチングチップの市場シェアは70％に達します。AIブームの恩恵を受けて、2023年第2四半期と第3四半期の予想売上はともに予想を上回り、年初からの株価は55％超の急騰を見せています。
**Qualcomm(QCOM)**は、モバイル通信分野で高い評価を受けており、スマートフォンやタブレット用チップの設計・製造を専門としています。今年の業績はまだ理想的ではありませんが、5G分野でのリーダーシップを維持し、Metaと協力してスマホのAI応用を推進しており、今後の反騰余地があります。
台湾株のネット通版図の主要参加者
台湾通信ネット指数は2023年に入って35％超の上昇を見せており、市場全体を大きく上回っています。その中で、多くの企業が業界の焦点となっています。
**中華電信(2412)**は、台湾最大の通信会社で、固定通信、モバイル通信、ブロードバンドインターネットなどを展開しています。上半期の1株当たり利益は2.52元で、過去6年で最高を記録し、連続26年間配当を行っており、その安定性が長期投資家に好まれています。
**台達電(2308)**は、電源供給器のリーディングカンパニーであり、多概念株としても知られ、主な事業は電源部品、自動化、通信インフラです。第2四半期の売上は1000億元超で、前年比11.7％増、税引後純利益は150.56億元で、前年比10％増です。年初からの株価上昇率はすでに20％に達しています。
**遠傳(4904)**は、台湾の「電信三雄」の一角で、第2四半期の売上は217億元、4.7％増、税引後純利益は28億元、19.7％増です。連続24年配当を行っており、年初からの株価は7％超の上昇を示しています。
**智邦(2345)**は、ネットワークスイッチ大手で、事業の70％はスイッチ製品から成り、顧客は多くが国際的な大手企業です。上半期の1株当たり利益は7.67元で、歴史的な最高値を更新し、400Gスイッチの出荷比率の上昇とともに、年初からの株価は93％暴騰しています。
**啓碁(6285)**は、衛星通信事業を行い、ネットワーク通信とアンテナソリューションを提供しています。米州市場の比率は66％で、米国のブロードバンドインフラの直接恩恵を受ける銘柄です。第2四半期の売上は266.3億元、31.98％増、年初からの株価は60％超の上昇を示しています。
ネット通概念株への投資のキーファクター
優位性：
グローバルな政府の政策支援が堅固な基盤となっています。アメリカのバイデン政権は420億ドルを投じてブロードバンドインフラを整備し、EU7か国は6000億ドルの投資を予定、2030年までに家庭のネット速度1Gを達成する計画です。政策の後押しは産業の長期的な発展を支えます。
伝統的なネット通企業は経済サイクルの影響を受けにくく、売上と利益は安定しています。配当能力も高く、多くのネット通概念株は複数の概念属性を持ち、例えば5GやAIの概念株と兼ねている場合、関連産業の急騰時に二重の恩恵を受けることができます。
注意すべきリスク：
ネット通産業の成長余地は限定的です。多くの先進国の通信インフラは飽和状態に達しており、5Gや6Gの技術アップグレード需要はありますが、建設の更新速度は遅いです。
業界の競争は激しく、企業は受注獲得のために値下げ圧力に直面し、利益率に挑戦をもたらしています。
投資戦略の参考方向
複数の概念を兼ね備えた銘柄を選ぶことで、単一リスクを低減できます。5GとAIの概念の重ね合わせは、より良い株価パフォーマンスをもたらすことが多いです。
ETFや投資信託を通じてリスク分散を考えるのも有効です。例えば、元大全球未来通訊ETF(00861)やiShares米国電信ETF(IYZ)などのツールは長期的な投資に適しています。
リスク許容度の高い投資家は、ボラティリティの高い個別株に注目しても良いですが、適切なリスク管理と損切りポイントの設定は必須です。
結語
ネット通概念株は、チップ製造から通信サービスまでの完全なエコシステムをカバーし、台湾株のリーディング企業として中華電信や智邦など、米国株の先駆者としてシスコやBroadcomなどが堅実なファンダメンタルを示しています。5GやIoT産業の急騰とともに、グローバルな政策支援もあり、ネット通概念株は適切にポートフォリオに組み入れる価値があります。