$AAPL membayar sekitar $70 per chip RAM LPDDR5X 12GB untuk rangkaian iPhone 17-nya
Naik dari kisaran $25–29 di awal tahun 2025
Karena kontrak jangka panjang dinegosiasikan kembali dengan harga yang jauh lebih tinggi, pendapatan perusahaan memori akan terus melonjak
$MU $SSNLF $HXSCL

Selamat Natal untuk semua yang merayakan
$NBIS dan $AMD layak mendapatkan perhatian khusus di sini
Sangat bahagia dengan tahun 2025 yang luar biasa ini
Nikmati waktu Anda bersama keluarga, tetapi jangan terlalu berlebihan
Anda selalu bisa menyelipkan beberapa presentasi investor tambahan sebelum tahun berakhir

Saya katakan kita berada di titik ini ketika datang ke pusat data ruang.
$GOOG akan mulai meluncurkan satelit prototipe pada tahun 2027, yang akan menjadi awal dari kemajuan pengetahuan.
Pada akhir 2030-an, biaya pusat data luar angkasa dapat turun di bawah biaya pusat data terestrial, memulai dataran produktivitas.

Hype $NBIS sepertinya sedikit mati.
Perusahaan sedang membangun kampus AI terbesarnya, dan itu mendapatkan perhatian yang lebih sedikit bahkan dibandingkan berita kecil dari beberapa bulan yang lalu.
Itu bullish

$AMD mendekati peluncuran chip AI di China saat Alibaba mempertimbangkan pesanan besar
Menurut MLex, $BABA berencana untuk membeli 40.000 hingga 50.000 akselerator MI308.

5 tema yang akan berkinerja lebih baik di tahun 2026:
•Pusat data
•UAS dan CUAS
•Automatisasi
•Crypto
•Solar

Berikut adalah semua kesepakatan pusat data yang diumumkan sejauh ini:
(Dengan Total Nilai Kesepakatan)
1. $NBIS | Nebius Group
· Proyek: Kampus awan Vineland AI
· Lokasi: Vineland, New Jersey, Amerika Serikat
· Penyewa: Microsoft
· Beban IT: 300 MW
· Durasi: 5 tahun
· Total nilai kesepakatan: $17,4M
· Total capex: $9.0B
2. $GLXY | Galaxy Digital
· Proyek: Sewa kampus Helios, Fase I ditambah Fase II
· Lokasi: Texas, Amerika Serikat
· Penyewa: Galaxy Digital sebagai pemilik tanah
· Beban IT: 572MW
· Durasi: 15 tahun
· Nilai total kesepakatan: $10,5B
· Total capex: $9B
3. $CORZ | Core Scientific

Berikut adalah semua kesepakatan pusat data yang diumumkan sejauh ini:
(Dengan Total Nilai Transaksi)
1. $NBIS | Nebius Group
· Proyek: Kampus cloud Vineland AI
· Lokasi: Vineland, New Jersey, Amerika Serikat
· Penyewa: Microsoft
· Beban IT: 300 MW
· Durasi: 5 tahun
· Total nilai kesepakatan: $17.4B
· Total capex: $9.0B
2. $GLXY | Galaxy Digital
· Proyek: Sewa kampus Helios, Fase I ditambah Fase II
· Lokasi: Texas, Amerika Serikat
· Penyewa: Galaxy Digital sebagai pemilik tanah
· Beban IT: 393 MW
· Durasi: 15 tahun
· Total nilai transaksi: $10,5 miliar
· Total capex: $0,9B
3. $CORZ | Core Scie

Dilusi Saham 6 Bulan dari Data Center Plays
$SLNH +397,5%
$DGXX +79,9%
$HIVE +43,0%
$IREN +26,3%
$APLD +24,5%
$GLXY +10,9%
$WULF +8,9%
$MARA +7,5%
$CIFR +6,4%
$NBIS +5,8%
$RIOT +4,1%
$HUT +3,7%
$BITF +1,7%
$CLSK -9,0%

Dilusi Saham 6 Bulan dari Data Center Plays
$SLNH +397,5%
$DGXX +79,9%
$HIVE +43,0%
$IREN +26,3%
$APLD +24,5%
$GLXY +10,9%
$WULF +8,9%
$MARA +7,5%
$CIFR +6,4%
$RIOT +4,1%
$HUT +3,7%
$BITF +1,7%
$CLSK -9,0%

Samsung Lands kesepakatan xAI, Menandakan Ramp 2nm di Texas
$SSNLF Foundry telah mengamankan kesepakatan dengan xAI milik Elon Musk untuk memproduksi chip AI khusus di pabriknya di Taylor, Texas, sebuah kemenangan berarti saat mereka berusaha menghidupkan kembali bisnis foundry mereka
$SSNLF telah memesan tiga alat EUV dari $ASML, menandakan peningkatan produksi 2nm. Fasilitas di Taylor, bagian dari $17B investasi, sekarang diperkirakan akan mulai beroperasi pada awal 2026, dengan peningkatan produksi hingga 2027
xAI bergabung dengan $TSLA sebagai perusahaan kedua yang dipimpin Musk yang beke

Godfather of AI Memperingatkan tentang Bubble AI
$NVDA $AMD $ORCL $AVGO
Geoffrey Hinton mengatakan ledakan AI berisiko menjadi kolaps bukan karena teknologi gagal, tetapi karena perusahaan mengabaikan guncangan sosial dari PHK massal.
“Orang-orang ini benar-benar bertaruh bahwa AI akan menggantikan banyak pekerja,” kata Hinton. “Saya rasa orang tidak cukup memperhitungkan, gangguan sosial besar yang akan disebabkan.”
Dengan Big Tech yang akan menghabiskan ratusan miliar untuk AI, Hinton memperingatkan bahwa model mereka mengasumsikan masyarakat dapat menyerap pengangguran tanpa backlash polit

Saya merasa sangat terkejut bahwa tema pusat data sama sekali belum habis
Mengingat apa yang sedang terjadi dan apa yang akan datang, saya akan mengharapkan valuasi yang sangat tinggi di semua hal yang terkait dengannya
Namun kita masih memiliki $NVDA dengan P/E 25x NTM, $GOOG dengan 28x, $AMD dengan 38x, $MU dengan 13x, $AMAT dengan 27x, $CRDO dengan 43x, dan $AVGO dengan 36x
Bahkan harga untuk perusahaan pusat data murni seperti $CIFR, $IREN, $WULF, dan $NBIS terlihat sangat stabil
Jadi, apa yang sedang terjadi di sini?
Semua orang berbicara tentang AI sebagai revolusi terbesar dalam sejarah

$NBIS sedang mempersiapkan musim dingin AI Neocloud
Sangat menarik mendengar $NBIS co pendiri Roman Chernin membahas ini dalam wawancara terbarunya dengan Reuters.
“Kita harus siap ketika musim dingin akan datang,” kata Chernin, menambahkan bahwa Nebius kemudian akan bertindak sebagai konsolidator.
Gagasan ini sederhana. Dengan mengunci aliran pendapatan jangka panjang dengan hyperscalers yang sangat likuid, $NBIS harus mampu bertahan di pasar bearish, sementara neocloud yang lebih lemah mungkin akan goyah karena aliran kas mereka terkait dengan startup AI kecil yang tidak menguntungkan.
Sete