BitGo lance une offre publique alors qu'il vise ses débuts à la NYSE en tant que BTGO

BitGo Holdings, la société d’infrastructure d’actifs numériques basée à Palo Alto, a lancé lundi une offre publique initiale qui placerait 11 821 595 actions de ses actions ordinaires de classe A auprès d’investisseurs publics. Le dépôt, effectué sur le formulaire S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, montre que BitGo elle-même propose 11 000 000 d’actions, tandis que certains actionnaires existants prévoient de vendre 821 595 actions ; la société a déclaré qu’elle ne recevrait pas de produits des actions vendues par ces actionnaires vendeurs.

La société a indiqué aux investisseurs que le prix de l’offre devrait se situer entre $15 et $17 par action, et elle prévoit d’accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu’à 1 770 000 actions supplémentaires. BitGo a demandé à être cotée sur la Bourse de New York sous le symbole “BTGO”.

Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que gestionnaire principal, avec Citigroup en tant que gestionnaire associé. Un groupe de sociétés, comprenant Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity et Cantor, est désigné comme gestionnaire supplémentaire, tandis que Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities et SoFi sont listés comme co-gérants.

Moment Clé

Ce mouvement marque un moment clé pour BitGo, qui depuis sa fondation en 2013 s’est positionnée comme un fournisseur de services complets pour les institutions investissant dans les actifs numériques, offrant la garde, les portefeuilles, le staking, le trading, le financement et les services de règlement, ancrés dans un stockage à froid réglementé. La société indique qu’elle sert des milliers d’institutions, y compris de grandes bourses et plateformes, ainsi que des millions d’investisseurs dans le monde entier.

Les observateurs de l’industrie suivront comment le marché accueillera l’offre de BitGo, qui fait suite à une vague renouvelée d’activités d’IPO parmi les entreprises de crypto et de fintech. Si le prix est fixé au milieu de la fourchette indiquée, l’opération représenterait un événement de capital important pour une société qui a élargi son portefeuille de produits au-delà de la garde, en intégrant la banque prime et d’autres services institutionnels.

L’annonce de BitGo comprend des précautions réglementaires habituelles : l’offre proposée ne sera faite que par le biais d’un prospectus, et la déclaration d’enregistrement déposée auprès de la SEC n’est pas encore devenue effective, ce qui signifie que les actions ne peuvent pas être vendues, ni les offres d’achat acceptées, jusqu’à cette date. Lorsqu’il sera disponible, des copies du prospectus préliminaire pourront être obtenues auprès des souscripteurs mentionnés dans le dépôt. Le communiqué de presse de la société précise que cette communication n’est pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat dans une juridiction où une telle offre serait illégale.