día de ganancias masivas mañana - google, amazon, microsoft, meta y apple están gastando más de $600 mil millones en IA este año, mañana descubriremos si vale la pena,

algunos indicadores de los últimos 7 días:
- openai ha vuelto. codex no es bueno, es increíble y los desarrolladores están cambiando.
- consenso: gpt 5.5 > opus 4.7
- "openai no alcanzó el objetivo de ingresos" este es un indicador RETRASADO. codex no era bueno en ese entonces, gpt 5.4 no era competitivo. ahora ambos son #1
- microsoft salió ganando en la separación de openai. toman el 20% de los ingresos de openai, pueden apoyar a competidores en azure y no tienen que pagar a openai por los ingresos de azure. también poseen el 27% de openai
- amazon está atravesando un cambio de narrativa, la gente se está dando cuenta de que son el distribuidor número 1 de modelos (espero que esto se refleje mañana)
- google invirtiendo hasta $40B en anthropic + el dinero vuelve a ellos en ingresos por computación = excelente.
- meta va a cancelar el acuerdo con manus, lo que podría interrumpir su liderazgo en IA publicitaria sobre google (pero eso no se mostrará hasta el segundo trimestre)
mi suposición: los ingresos por IA en la nube van a ARRASAR. amazon, google y microsoft superan las expectativas.
mythos y spud han dejado claro que se necesita más (mucho más) computación para construir mejores modelos.