Creo que la próxima etapa de la IA puede rotar de semiconductores hacia el software empresarial.

Recortado $AMD $NVDA $INTC, rotado a $NOW, $CRM y especulativo $PATH
$NOW la infraestructura de agentes más limpia, posee la capa de flujo de trabajo donde se orquesta la IA empresarial
$CRM aprovechada para monetizar agentes de IA orientados al cliente en ventas, servicio y flujos de ingresos
$PATH apuesta asimétrica de mayor riesgo en la automatización que evoluciona hacia la ejecución con agentes
Tesis: el próximo gran gasto en IA puede ser el despliegue empresarial, no solo el cómputo de modelos.
- La IA se está moviendo de interfaces de chat a agentes que ejecutan tareas
- La adopción empresarial está pasando de la experimentación a la automatización de flujos de trabajo
- El cuello de botella ya no es la capacidad del modelo, sino la integración y la gestión del cambio
- Los sistemas heredados dificultan el despliegue de agentes, y eso crea oportunidades para los incumbentes del software
- Los presupuestos de cómputo y tokens pueden convertirse en una nueva restricción de recursos empresariales
- Los casos de uso de mayor valor se están moviendo de la reducción de costos a la generación de ingresos
- La demanda debería aumentar para capas de software interoperables y agnósticas a los agentes
- El futuro probablemente será de múltiples agentes, no de una sola plataforma
- Irónicamente, la IA está aumentando la complejidad operativa antes de reducirla
- Los ingenieros cada vez más pasan de programar software a operar sistemas de agentes
El mercado puede estar cambiando de preguntar: ¿Quién habilita el entrenamiento de IA?
A preguntar: ¿Quién monetiza el despliegue de IA?
$MSFT y $ORCL también en mi radar.