$QCOM OpenAI explora colaboración con Qualcomm, MediaTek en teléfono con agente de IA: analista

OpenAI (OPENAI) está trabajando con Qualcomm (QCOM) y MediaTek para desarrollar procesadores para teléfonos inteligentes, con Luxshare como socio exclusivo en el diseño y fabricación del sistema, según el analista de TF International Securities (HK) Ming-Chi Kuo.
Las acciones de Qualcomm subieron aproximadamente un 12% en premercado el lunes.
El analista señaló que se espera la producción en masa para 2028.
"Solo controlando completamente tanto el sistema operativo como el hardware, OpenAI puede ofrecer un servicio integral de agente de IA", dijo Kuo en una publicación en X, mientras afirmaba, "¿Por qué OpenAI haría un teléfono?"
Kuo dijo que las ventajas de OpenAI radican en su marca de consumo, años de datos de usuarios acumulados y modelos de IA líderes. El hardware de los teléfonos inteligentes ya está muy maduro, por lo que OpenAI puede colaborar con la cadena de suministro para desarrollar el dispositivo. En cuanto al modelo de negocio, OpenAI podría combinar suscripciones con hardware y construir un nuevo ecosistema de agentes de IA con desarrolladores, según el analista.
En la publicación, Kuo también presentó un diseño conceptual de interfaz de teléfono inteligente que muestra cómo el Agente de IA redefine el teléfono, en comparación con el modelo actual, usando el iPhone como ejemplo.
El analista señaló que MediaTek y Qualcomm son socios en el desarrollo conjunto de procesadores y podrían beneficiarse de una demanda de reemplazo a largo plazo.
Se espera que las especificaciones y los proveedores se finalicen a finales de 2026 o en el primer trimestre de 2027, según el analista.
"Tomando como ejemplo MediaTek × Google TPU Zebrafish, la contribución de ingresos de un solo chip es aproximadamente equivalente a 30–40 procesadores de teléfonos inteligentes con agente de IA. Si el objetivo inicial es el segmento de teléfonos inteligentes de gama alta a nivel mundial, que envía alrededor de 300–400 millones de unidades por año, el ciclo de reemplazo podría convertirse en otro motor de crecimiento importante", dijo Kuo.
El analista señaló que, por más que Luxshare intente, será difícil que la compañía supere la posición de ensamblaje de Hon Hai Precision (HNHAF) (HNHPF) — también conocido como Foxconn (FXCOF) — en la cadena de suministro de Apple (AAPL). "Eso hace que este proyecto sea especialmente significativo para Luxshare. Con una posición temprana en la cadena de suministro, Luxshare podría convertirse en un beneficiario principal en la próxima generación de teléfonos inteligentes", agregó Kuo.
OpenAI, Qualcomm, MediaTek y Luxshare no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de Seeking Alpha.