Los datos optimistas de fabricación impulsan la subida de Wall Street mientras las acciones registran ganancias sólidas

El mercado de valores ofreció resultados alentadores el lunes, con los principales índices registrando ganancias a pesar de algunas tomas de beneficios cerca del cierre del mercado. Un informe económico optimista fue el principal catalizador de la subida, impulsando a los operadores a invertir en acciones de múltiples sectores. El Dow Jones Industrial Average subió 515,19 puntos, o un 1,1 por ciento, para cerrar en 49.407,66, mientras que el Nasdaq subió 130,29 puntos, o un 0,6 por ciento, hasta 23.592,11. El S&P 500 aumentó 37,41 puntos, o un 0,5 por ciento, hasta 6.976,44, con un rendimiento superior del Dow reflejando un fuerte impulso en las acciones industriales y financieras.

La expansión manufacturera rompe una caída de 12 meses

El principal impulsor del entusiasmo del mercado el lunes provino del último informe de manufactura del Institute for Supply Management. En un giro sorprendente, el Índice de Manufactura del ISM subió a 52,6 en enero desde 47,9 en diciembre, marcando el primer mes de expansión en 12 meses. Cualquier lectura del PMI por encima de 50 indica crecimiento económico en el sector manufacturero, y los economistas esperaban solo una mejora modesta hasta 48,5. Este dato optimista superó significativamente las expectativas, sugiriendo que la actividad manufacturera podría estar ganando impulso tras un período prolongado de contracción.

Las cifras de manufactura más fuertes de lo esperado ayudaron a los participantes del mercado a pasar por alto preocupaciones inmediatas que de otro modo habrían afectado el sentimiento. Los datos resaltaron signos de resiliencia económica que podrían influir en las deliberaciones de la Reserva Federal sobre la política de tasas de interés futura.

Alivio geopolítico y avances comerciales refuerzan el ánimo

Más allá de los indicadores económicos alentadores, los operadores encontraron fortaleza en la mejora de las condiciones geopolíticas. Informes indicaron que Estados Unidos e Irán estaban avanzando hacia un diálogo sobre negociaciones del programa nuclear, lo que alivió las preocupaciones sobre posibles conflictos que habían inquietado previamente a los mercados.

El presidente Donald Trump también anunció un logro comercial importante a través de Truth Social, revelando un acuerdo negociado con India tras conversaciones con el Primer Ministro Narendra Modi. Según el acuerdo, EE. UU. reduciría sus aranceles recíprocos sobre India del 25 al 18 por ciento, mientras que India supuestamente se comprometió a eliminar aranceles y barreras no arancelarias contra productos estadounidenses. Este desarrollo generó un optimismo respecto a las relaciones comerciales y señaló posibles avances en la resolución de disputas comerciales de larga data.

Disparidades sectoriales y dinámicas regionales del mercado

Los diferentes sectores mostraron desempeños variados durante el día. Las acciones de aerolíneas destacaron como claras ganadoras, con el índice NYSE Arca Airline subiendo un 4,3 por ciento. Las acciones de hardware de computadoras también participaron con fuerza, con el índice NYSE Arca Computer Hardware avanzando un 4,2 por ciento. Los bancos y las acciones de semiconductores mostraron una fortaleza considerable, beneficiándose del impulso general del mercado. Sin embargo, las acciones energéticas se movieron en sentido opuesto, con una caída debido a una fuerte venta en los precios del petróleo crudo.

Más allá de los mercados estadounidenses, las bolsas internacionales mostraron señales mixtas. Las bolsas de Asia-Pacífico cayeron durante la sesión del lunes, con el índice Nikkei 225 de Japón bajando un 1,3 por ciento y el índice Shanghai Composite de China desplomándose un 2,5 por ciento. Los mercados europeos, en cambio, avanzaron durante toda la sesión. El FTSE 100 del Reino Unido subió un 1,2 por ciento, el DAX de Alemania un 1,0 por ciento y el CAC 40 de Francia un 0,7 por ciento.

En los mercados de renta fija, los bonos del Tesoro cayeron tras un inicio fuerte, con el rendimiento del bono a diez años subiendo 3,4 puntos básicos hasta el 4,275 por ciento.

Qué esperar: informe de empleo en el foco

A pesar del entorno optimista del mercado, los operadores permanecieron cautelosos a la hora de comprometerse con posiciones importantes antes de un informe económico clave. El informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo, programado para el viernes, se perfilaba como un posible motor del mercado. Se anticipa que el informe muestre que el empleo aumentó en 70,000 puestos en enero en comparación con 50,000 en diciembre. Si las cifras sorprenden significativamente en cualquier dirección, podrían redefinir las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés y potencialmente generar volatilidad.

Los operadores parecían conformes con consolidar las ganancias del lunes y esperar los datos de empleo antes de realizar movimientos más agresivos. La sesión del martes podría estar influenciada por los datos del mercado laboral sobre las vacantes de empleo de diciembre, preparando el escenario para una semana cargada de datos en los mercados financieros.