El auge de la potencia de IA impulsa la demanda de infraestructura eléctrica, las acciones conceptuales de BBU suben con fuerza y conquistan la posición dominante en el mercado

El mercado de valores taiwanés presenta fluctuaciones, pero una corriente clara está ganando protagonismo silenciosamente: impulsada por la demanda de sistemas de respaldo de energía (BBU) derivada de la computación IA y la construcción de centros de datos, Greatek (3323), Energree (6558) y Xisheng (3625) tres acciones subieron conjuntamente hasta el límite máximo de variación diaria, siendo Greatek particularmente destacada al bloquearse fuertemente en 44.65 yuanes, convirtiéndose en el sector más atractivo del mercado reciente.

De accesorios opcionales a productos esenciales: por qué BBU se ha convertido en infraestructura clave de centros de datos

Cuando se habla de BBU(sistemas de respaldo con batería), muchos inversores pueden sentir desconocimiento. En términos simples, es un dispositivo de energía de emergencia con batería integrada —cuando se produce una interrupción de energía principal, BBU puede activarse instantáneamente, ganando unos pocos segundos a minutos cruciales para los servidores para completar el almacenamiento de datos o el apagado seguro. En el pasado, era solo un accesorio opcional para equipos de comunicaciones, pero ahora se ha convertido en un elemento esencial para la operación de centros de datos.

Detrás de este cambio hay dos fuerzas poderosas impulsándolo: la primera es el explosivo crecimiento de IA y computación de alto rendimiento. El entrenamiento e inferencia de grandes modelos de lenguaje como ChatGPT y Gemini demandan una capacidad computacional inmensa, y estos servidores IA de alto consumo de energía, una vez sin corriente, tendrían consecuencias desastrosas. La segunda es la presión sobre la red eléctrica causada por el aumento global del consumo de energía. Con los precios de electricidad en alza y los costos de energía en máximos históricos, la estabilidad de la red enfrenta desafíos sin precedentes, la doble funcionalidad de BBU como respaldo y ajuste de almacenamiento de energía ha elevado su condición estratégica a «nuevo petróleo de la era de IA».

Desde la perspectiva de hardware, sistemas ininterrumpibles de energía (UPS) avanzados, módulos de almacenamiento de energía y sistemas BBU se han convertido en puntos de inversión clave para grandes proveedores de servicios en la nube (CSP) como Google, Meta, Amazon y operadores de centros de datos. La Cumbre de Poder de IA que Nvidia (NVIDIA) prevé celebrar más adelante este año, liberará aún más señales de que la industria está activamente resolviendo el «cuello de botella del poder», promoviendo que BBU se actualice formalmente desde accesorios periféricos al pasado a infraestructura esencial indispensable en la gestión de salas de máquinas y fábricas de obleas.

Clientes CSP ya confirmados: los resultados de la estrategia estadounidense conjunta de Greatek y Systemtec están a punto de florecer

Múltiples empresas han publicado perspectivas positivas en ruedas de prensa recientemente, convirtiéndose en el motor que enciende el entusiasmo del capital. Lo más destacado es la profunda colaboración entre Greatek y Systemtec —Systemtec ha invertido más del 10% en Greatek, colaborando en diseño y distribución de BBU y mercados de drones, haciendo de «manufactura de BBU en EE.UU.» su estrategia central. Systemtec reveló en su rueda de prensa que la verificación de su producto BBU está cerca de completarse, con el primer cliente CSP previsto a comenzar entregas en el primer trimestre del próximo año, combinado con las ventajas de producción en masa de la nueva fábrica en Texas, el socio de colaboración Greatek espera beneficiarse simultáneamente de esta ola de órdenes.

Energree tampoco se queda atrás. La empresa enfatizó en su rueda de prensa que está aumentando la proporción de productos no-consumidor y alto margen, avanzando activamente en nuevos campos como BBU, almacenamiento de energía, drones y medicina. Sus productos BBU de almacenamiento de energía aplicados a equipos de redes ya han pasado certificación, se espera que el próximo año inyecte un impulso significativo a ingresos y ganancias. Simultáneamente, Shunda, Xinlaosheng y otros fabricantes también planean expandir capacidad de BBU para capturar mercado, se anticipa que las contribuciones de ingresos de negocios relacionados el próximo año aumentarán significativamente, lo que también explica por qué los fondos recientemente se están posicionando adelantadamente.

Fortalecimiento técnico superpuesto con tendencias industriales claras, la tendencia alcista a corto plazo espera continuar

Desde la perspectiva de flujo de fondos, cuando el mercado general se ajusta desde puntos máximos y el mercado se vuelve más cauteloso con acciones de valoración alta, el capital inteligente claramente se está girando hacia sectores con tendencias industriales claras y precios relativamente más bajos. Las acciones de concepto BBU son exactamente eso —acciones con precios inferiores a 50 yuanes lideran el repunte, impulsando que todo el sector suba tanto en precio como en volumen, demostrando una resistencia anti-caída robusta. Tomando Greatek como ejemplo, hoy se abrió con una larga línea roja de volumen rompiendo la presión de línea estacional, el indicador KD diario muestra una cruz dorada, la estructura técnica de corto plazo está claramente más fuerte, con suficiente impulso para que los alcistas continúen atacando.

Los analistas creen que en el gran ambiente de ola de inversión en IA, la expansión de poder computacional continuará acelerándose, «suministro de energía estable y suficiente» se ha convertido en una necesidad de equipamiento que no se puede evadir, su posición estratégica es comparable al «nuevo petróleo». Por lo tanto, sistemas BBU, gestión de energía e infraestructura de computación de alto rendimiento y otros campos, poseen espacio de crecimiento estructural a mediano y largo plazo. Se espera que temas relacionados continúen fermentando, los movimientos subsecuentes merece la pena anticipar. Los inversores deben vigilar de cerca la confirmación de órdenes de cada empresa y el progreso de consecución de ingresos, como indicadores de referencia importantes.