¿Invertir en acciones cíclicas en 2025, ¿realidad o fantasía? ¡Puedes obtener ganancias satisfactorias!

Si descubres que tu cartera de acciones aún no ha crecido tanto como debería, aunque la economía esté en recuperación, puede ser porque te falta una pieza clave en el grupo de acciones cíclicas. Muchos inversores suelen centrarse en acciones de crecimiento y dividendos, pero cuando la economía se expande, las acciones cíclicas ofrecen retornos feroces. En este artículo, revelaremos los 6 principales actores a seguir de cerca y te recomendaremos estrategias de inversión.

Aprender antes de invertir: ¿Qué son las acciones cíclicas?

Acciones cíclicas o Cyclical Stock son valores cuyos precios y beneficios de las empresas fluctúan según los cambios en la economía, determinados por la oferta y la demanda. El movimiento de estas acciones no sigue un patrón fijo, sino que se ajusta a los ritmos naturales de cada industria, a veces en ciclos anuales, otras en ciclos plurianuales.

Los ciclos económicos que afectan a estas acciones tienen 4 etapas principales:

👉 Recuperación (Recovery): La economía empieza a salir de la recesión, aumenta la demanda de bienes y servicios, y los beneficios de las empresas son sólidos.

👉 Pico (Peak): La economía alcanza su máximo auge, y los precios de las acciones suelen subir en línea con ello.

👉 Recesión (Recession): La economía se contrae, la demanda disminuye, los beneficios se reducen y las acciones comienzan a caer nuevamente.

👉 Fondo (Trough): Periodo de crisis, los precios de las acciones alcanzan su nivel más bajo, momento dorado para inversores valientes.

6 acciones cíclicas destacadas para 2025 que debes seguir de cerca

1. Nvidia (NVDA) - Rey de los chips y la IA

Esta compañía domina el mercado de chips de IA con hasta un 80%, gracias a las inversiones en Data Centers y tecnologías de procesamiento en auge. Se espera que sus beneficios aumenten un 35% en 2025.

Aunque su P/E es de 40 veces, su PEG Ratio de solo 1.2 lo hace bastante valioso. La empresa tiene más de 20 mil millones de dólares en efectivo y casi sin deuda, una fortaleza que muchas empresas envidiarían.

2. Caterpillar (CAT) - Maquinaria para construir el futuro

El gigante mundial de maquinaria pesada se beneficiará enormemente del proyecto de ley de infraestructura de EE. UU. valorado en 1.2 billones de dólares, además de la alta demanda en Asia y Sudamérica.

P/E solo 15 veces, dividendos continuos durante 25 años y un backlog de 30 mil millones en construcción hacen de CAT un diamante en la cartera cíclica.

3. JPMorgan Chase (JPM) - Banco que mejorará cuando las tasas bajen

La Fed comenzará a reducir las tasas a finales de 2024 y se espera que lo haga 3-4 veces en 2025. Este banco podrá otorgar más préstamos y sus beneficios crecerán un 11%.

P/B solo 1.8, con un ROE del 16% y CET1 Ratio del 14.5%, lo que aporta estabilidad.

4. ArcelorMittal (MT) - El valor del acero vuelve a brillar

El productor global de acero tendrá días mejores cuando las inversiones y estímulos en China aumenten. Se estima que el precio del acero subirá entre un 15-20% a nivel mundial.

P/E solo 5 veces, rendimiento de flujo de caja libre del 15%, permitiendo recompra de acciones y dividendos sólidos. Además, invierte en acero limpio para reducir emisiones de CO2 en un 30% para 2030.

5. LVMH (LVMUY) - El lujo que siempre vale

El imperio de bienes de lujo con 75 marcas, incluyendo Louis Vuitton y Dior, se beneficiará de la recuperación en China y del poder adquisitivo de los ricos, que nunca desaparece.

Margen bruto del 65%, crecimiento de beneficios durante 10 años, con Bernard Arnault poseyendo más del 40%, demostrando confianza sólida.

6. Lennar Corporation (LEN) - La primera casa de la próxima generación

La constructora líder en EE. UU. tendrá un nuevo impulso cuando las tasas hipotecarias bajen por debajo del 5.5%, junto con un aumento en la edad promedio de compra y la entrada de Millennials en el mercado.

P/E solo 10 veces, con más de 300,000 lotes en reserva, adquiridos en mercados bajistas, margen de beneficio del 21% y construcción más rápida que la competencia en un 15%.

Industrias que otros deben conocer

Semiconductores: ASML, MediaTek, SK Hynix, Qualcomm se benefician de las inversiones en IA, con un crecimiento de mercado del 15% en 2025.

Automoción: Volkswagen, Hyundai, BMW, BYD, con ventas globales en aumento del 8% respecto al año anterior.

Banca: JPMorgan, Goldman Sachs, Bank of America, que se recuperarán con la reactivación del mercado global.

Abre una cuenta y empieza de forma adecuada

Todos pueden entender las acciones cíclicas, pero la inversión real requiere experiencia en análisis, no solo teoría. Practicar con dinero virtual antes de usar dinero real como miembro reduce mucho el riesgo por desconocimiento.

Abrir una cuenta en plataformas de trading es sencillo, solo toma unos minutos, vía web o app en iOS y Android. Así podrás acceder a las principales acciones y obtener beneficios en mercados alcistas y bajistas.

Características de las acciones cíclicas que debes conocer

Ventajas

✅ Altos beneficios: La alta volatilidad también significa altas oportunidades. Los inversores expertos pueden obtener grandes ganancias en cortos periodos.

✅ Predicción de tendencias: La información sobre ciclos económicos ayuda a tomar decisiones de inversión en función de la situación real.

✅ Diversificación de cartera: Combinar acciones cíclicas con otros tipos ayuda a reducir el riesgo global.

Desventajas

❌ Alta volatilidad: Los inversores con poca tolerancia pueden experimentar pérdidas significativas en cortos plazos.

❌ Requiere experiencia: Es necesario entender profundamente los ciclos económicos para captar el momento adecuado.

❌ Factores de riesgo adicionales: Políticas gubernamentales, situación global, eventos del mercado, pueden afectar.

❌ No apto para mantener a largo plazo: La volatilidad puede no ser adecuada para quienes buscan preservar su patrimonio.

¿En qué se diferencian las acciones cíclicas de las defensivas?

Las acciones defensivas o Non-cyclical Stock operan de manera constante, independientemente de la salud económica, porque producen bienes esenciales que los consumidores necesitan en todo momento, como refrescos, medicinas, gas y electricidad.

Ejemplos: Coca-Cola, J&J, Tesco, Diageo, NextEra Energy.

Resumen para elegir acciones

Verás que entender los tipos de acciones es clave. Cada tipo requiere una estrategia de trading diferente. Las acciones cíclicas demandan que calcules y relaciones el negocio con las temporadas. Algunos conocen estos ciclos y obtienen ganancias enormes; otros, sin saberlo, pueden arruinar su cartera. Por eso, analizar en profundidad el negocio ayuda a captar mejor los momentos adecuados.