Operaciones con futuros en el extranjero, puntos clave que los principiantes deben conocer necesariamente

El comercio de futuros en el extranjero está ganando popularidad entre los traders que buscan diversificar su portafolio y aprovechar las oportunidades en mercados globales. Sin embargo, para tener éxito en el trading de futuros en el extranjero, no basta con simplemente elegir una plataforma de trading. Es necesario entender el mecanismo de operación, construir un entorno adecuado a tu estilo de trading y establecer un plan de gestión de riesgos realista. En este artículo, resumiremos de manera práctica los aspectos imprescindibles a revisar antes de comenzar a operar con futuros en el extranjero.

¿En qué se diferencian los futuros en el extranjero y los futuros nacionales?

Los futuros en el extranjero son instrumentos derivados que se negocian en bolsas globales como CME(, la Bolsa de Futuros de Chicago), ICE(, la Bolsa Intercontinental), entre otras. El concepto básico es similar al de los futuros nacionales. Se trata de predecir el precio futuro de un activo subyacente, firmar un contrato y liquidarlo en la fecha de vencimiento. Sin embargo, hay varias diferencias importantes en comparación con el mercado nacional.

La diferencia en los horarios de negociación es la más evidente. La bolsa nacional opera en horarios establecidos, desde las 9:00 hasta las 15:45, mientras que las bolsas globales negocian casi las 24 horas del día. Esto permite responder en tiempo real a noticias y eventos económicos mundiales.

Los requisitos de margen son relativamente más bajos. Los futuros nacionales siguen estrictamente las regulaciones de la Financial Supervisory Service, pero las políticas en las bolsas extranjeras varían según el país. Como resultado, se puede gestionar una posición de mayor tamaño con menos capital, aunque el riesgo de pérdida también aumenta.

La variedad de activos negociables es mucho mayor. Mientras que el mercado nacional se centra principalmente en el índice KOSPI y bonos del gobierno, en los mercados extranjeros se pueden acceder a petróleo, oro, productos agrícolas, divisas y otros productos diversos. Es una ventaja para la diversificación del portafolio.

El nivel de liquidez también difiere. Las bolsas globales, por su mayor tamaño de participación, generalmente ofrecen una liquidez mucho mayor, lo que significa que las órdenes se ejecutan rápidamente y con menos deslizamiento(.

Elegir la plataforma de trading adecuada a tu estilo

No todos los traders tienen éxito en la misma plataforma. La experiencia, la frecuencia de operaciones, el tamaño del capital y las herramientas de análisis preferidas influyen en la elección de la plataforma óptima.

Para traders principiantes es fundamental una interfaz intuitiva y funciones claras de gestión de riesgos. Plataformas como Plus500 o Mitrade son conocidas por su diseño amigable. Plus500 ofrece protección contra saldo negativo y garantías en stop-loss, ayudando a reducir la ansiedad del principiante. Mitrade, por su parte, ofrece comisiones bajas), sin cargos por retiro( y apalancamiento de hasta 1:400, brindando una opción equilibrada.

Para traders con habilidades en análisis técnico puede considerar NinjaTrader y FxPro. NinjaTrader destaca por sus herramientas avanzadas de análisis y gráficos sofisticados, ideal para quienes buscan operar a nivel profesional. FxPro es compatible con MetaTrader 4/5 y ofrece apalancamiento hasta 1:500, muy popular entre los amantes del trading algorítmico.

Si deseas minimizar costos ambas plataformas, Plus500 y Mitrade, no cobran comisiones. En particular, Mitrade es valorada por sus costos ocultos mínimos. NinjaTrader, en cambio, tiene varias tarifas), como comisiones, tarifas por inactividad y por retiro(, pero ofrece spreads muy bajos.

Para trading algorítmico o copy trading las opciones incluyen VT Markets y FxPro, que son altamente compatibles con MetaTrader. VT Markets, en especial, permite a los principiantes copiar las posiciones de traders experimentados mediante funciones de copy trading.

Al comparar las plataformas principales, se consideran regulaciones, políticas de comisiones, niveles de apalancamiento y herramientas de soporte. Es recomendable definir tus prioridades antes de decidir.

Riesgos fáciles de pasar por alto en el trading de futuros en el extranjero

) El apalancamiento, la espada de doble filo

El apalancamiento es tanto una ventaja como una trampa en los futuros en el extranjero. Permite obtener grandes beneficios con poco capital, pero las pérdidas también pueden acumularse rápidamente. Por ejemplo, con un apalancamiento de 1:100, una variación del 1% en el precio puede hacer que el valor de tu posición desaparezca en un 100%.

Se recomienda comenzar con un apalancamiento bajo###, por ejemplo, 1:10 o menos(, para experimentar la volatilidad del mercado y aumentar gradualmente.

) La importancia de establecer stop-loss y take-profit

El error más común en el trading es mantener una posición cuando las pérdidas siguen aumentando. Cuando las emociones intervienen, es fácil caer en la ilusión de que “esto volverá”. Antes de operar, debes definir claramente tu stop-loss###, el nivel en el que aceptas la pérdida(, y el take-profit), el nivel en el que realizas ganancias(, y configurar la orden para que se cierre automáticamente al alcanzarlos.

) Vencimiento y costos de rollover

Los futuros tienen una fecha de vencimiento definida, a diferencia del mercado spot. Cuando se acerca esa fecha, es necesario hacer un rollover###, es decir, cambiar a un contrato nuevo, lo cual genera costos. Especialmente en períodos de alta volatilidad, el rollover puede ocasionar pérdidas inesperadas.

( Monitoreo de la volatilidad del mercado

Las noticias globales, anuncios de bancos centrales y riesgos geopolíticos afectan inmediatamente a los mercados de futuros en el extranjero. Es recomendable seguir indicadores como el índice de miedo y avaricia o el índice de volatilidad)VIX###, y evitar abrir nuevas posiciones en momentos de alta volatilidad.

Estrategias de trading realistas según el tamaño del capital

Para capitales pequeños(, menos de 1 millón de won): Opta por contratos micro o mini, que son de menor tamaño. En lugar de buscar grandes ganancias, enfócate en aprender el mercado y en familiarizarte con las reglas del trading. No arriesgues más del 2% del capital en una sola operación.

Para capitales medianos(, entre 3 y 10 millones de won): Diversifica en varios activos. Por ejemplo, mantén posiciones en oro, petróleo y futuros de índices durante 2-3 meses, siguiendo tendencias a medio plazo mediante estrategias de swing trading.

Para grandes capitales(, más de 10 millones de won): Puedes emplear estrategias avanzadas como arbitraje, cobertura sectorial en portafolio o trading algorítmico. Sin embargo, usar apalancamiento alto sin una gestión de riesgos adecuada puede ocasionar pérdidas significativas en movimientos adversos, por lo que la gestión del riesgo es aún más crucial.

Estrategia de cobertura con CFD

Cuando no sea posible una cobertura completa solo con futuros en el extranjero, se pueden usar CFD. Por ejemplo, si tienes una posición larga en oro y te preocupa la fortaleza del dólar estadounidense, puedes abrir una posición larga en USDKRW CFD. Como el oro y el dólar suelen tener una relación inversa, las pérdidas en un lado pueden compensarse con ganancias en el otro.

Este método requiere estudio previo y pruebas en pequeña escala antes de implementarlo en operaciones reales.

5 errores comunes que cometen los traders

1. Trampa del apalancamiento excesivo El apalancamiento alto puede generar grandes ganancias, pero también pérdidas severas. No lo uses sin un plan claro.

2. Operar con emociones El miedo y la codicia distorsionan el juicio. Es fundamental establecer y seguir órdenes de stop-loss y take-profit de forma automática.

3. Ignorar la diversificación Concentrarse en pocos activos aumenta el riesgo de pérdidas catastróficas. Diversifica en diferentes sectores y activos.

4. No mantener registros No llevar un diario de trading impide aprender de los errores. Registra motivos, puntos de entrada y salida, resultados y busca mejorar continuamente.

5. Ignorar cambios regulatorios Las regulaciones cambian constantemente. Revisa periódicamente las políticas de las plataformas y adapta tu estrategia a los cambios en el entorno regulatorio.

4 estrategias principales según tu estilo de trading

Day trading: Operaciones múltiples en un día, buscando beneficios en pequeñas variaciones. Requiere rapidez y activos con alta liquidez.

Swing trading: Mantener posiciones durante días o semanas, aprovechando tendencias a medio plazo. Es considerado uno de los métodos más realistas.

Position trading: Mantener posiciones durante semanas o meses, siguiendo ciclos macroeconómicos. Requiere paciencia y buen entendimiento de la economía global.

Scalping: Operar en minutos u horas, con operaciones muy cortas. Es imprescindible un spread bajo y ejecución rápida, por lo que la plataforma es clave.

Lista de verificación final antes de comenzar a operar con futuros en el extranjero

El trading de futuros en el extranjero ofrece oportunidades y riesgos. Para tener éxito, debes ▲definir claramente tu estilo de trading, ▲elegir la plataforma adecuada, ▲tener un plan de gestión de riesgos exhaustivo y ▲educarte continuamente en el mercado.

Antes de comenzar, realiza simulaciones con capital pequeño(, en cuentas demo), para reducir errores en la práctica.