Crocs vs Nike: Un dato me hizo cambiar de opinión

TrustlessMaximalist

2025-12-01 17:41:12

Recientemente, Nike ha estado muy activa: un nuevo CEO ha asumido el cargo, y el viejo amigo de Buffett, Bill Ackman, ha invertido 275 millones de dólares, lo que naturalmente se ha convertido en un tema de gran discusión. Pero esto no significa que sea la acción de calzado más recomendable para comprar.

Soy más optimista sobre Crocs(CROX), la razón es muy clara:

Margen de beneficio aplastante

La tasa de beneficio operativo de Nike es del 12%, y no ha cambiado en diez años.
Crocs ha mantenido de manera estable por encima del 25% desde que Andrew Rees asumió como CEO en 2017, duplicándose directamente

Valoración más barata

El valor PE de Nike es de 23 veces, parece barato pero es solo el promedio del mercado.
El valor PE de Crocs es de menos de 11 veces, superando realmente al mercado.

La eficiencia de la recompra de acciones es mayor Suponiendo que la tasa de ganancias se mantiene, el bajo precio de las acciones de Crocs significa que la gerencia puede recomprar más acciones con la misma ganancia, y a largo plazo esta diferencia será muy evidente.

Catalizador oculto Se espera un nuevo CEO para Nike, Crocs no se queda atrás: la marca HeyDude, adquirida en 2022, ha tenido algunos contratiempos recientemente, pero la gerencia asegura que se recuperará en la segunda mitad del año. El CEO declaró: “No hemos perdido la confianza en esta marca.”

En pocas palabras: la historia de Nike es más llamativa, pero los libros contables de Crocs son más bonitos.

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