الحوافز الرمزية قادمة، كيف يرتفع Aevo بهذه السرعة؟

تجربة العقود على السلسلة بأسلوب DYDX + تداول الخيارات بأسلوب Deribit + مجموعة وحدات ما قبل الإطلاق.

** بقلم: نان تشي، أوديلي بلانيت ديلي **

تظهر بيانات DefiLlama أن Aevo TVL الحالي يبلغ 48.5 مليون دولار أمريكي، ويصل حجم تداول المشتقات على مدار 24 ساعة إلى 57.9 مليون دولار أمريكي، ويتجاوز حجم التداول التراكمي 3.74 مليار دولار أمريكي. ضمن فئة خيارات DefiLlama، تحتل Aevo حاليًا المرتبة الأولى في TVL؛ وفي فئة المشتقات الموجودة على السلسلة، تحتل المرتبة العاشرة.

سوف تحلل Odaily Planet Daily أدناه كيفية وصول Aevo إلى وضعها الحالي بعد إطلاق الشبكة الرئيسية قبل نصف عام فقط.

الأعمال والميزات الرئيسية

تداول الخيارات والعقود الدائمة

في 7 أبريل 2023، تم إطلاق منصة تداول الخيارات Aevo mainnet رسميًا، مما يسمح للمستخدمين باستخدام USDC للمعاملات والتسوية الحقيقية. يمكن للمستخدمين أولاً تداول خيارات ETH على سلسلة الخيارات، مما يدعم التسوية اليومية والأسبوعية والشهرية والربع سنوية.

تم إطلاق Aevo بواسطة Ribbon Finance، وهو منتج منظم على السلسلة، وتم بناء المنصة على مجموعة Ethereum Rollup المخصصة من Ribbon Finance، باستخدام دفتر الطلبات ونموذج الهامش. تم بناء Aevo Exchange على Aevo Chain، ويمكن للمستخدمين تحويل الأموال مباشرة إلى Aevo Chain. في البداية، دعمت Aevo فقط سلسلة USDC المشتركة.

بالإضافة إلى Ethereum الأصلي، توسعت Aevo أيضًا لتشمل Optimism وArbitrum. الخطوة التالية الأكثر أهمية هي أن Aevo أنشأت وحدة عقد دائم (العقود الآجلة الدائمة).

وتشمل ميزاته التقنية وبنيته ما يلي:

• دفتر الطلبات خارج السلسلة ومحرك التحكم في المخاطر: تتم مطابقة الطلبات خارج السلسلة وسيتم نشرها إلى عقد Aevo الذكي فقط بعد المطابقة الناجحة.وسيقوم محرك التحكم في المخاطر بفحص الهامش القياسي أو حالة الهامش المجمع قبل تحميلها إلى السلسلة .
• التسوية عبر السلسلة: يتم دائمًا الاحتفاظ بأموال المستخدمين ومواقفهم عبر السلسلة، مما يعني أن جميع تدفقات الأموال تحدث في العقود الذكية.
• بنية الطبقة الثانية: يتم تشغيل العقد على Aevo Rollup وينشر مجموعة من المعاملات على الشبكة الرئيسية كل ساعة.
• التصفية: يقوم محرك مراقبة المخاطر بإجراء فحص التصفية، وسيكون محرك التصفية هو المسؤول عن عملية التصفية.

من خلال التصميم المذكور أعلاه، يمكن لـ Aevo تحقيق مطابقة فعالة ومعاملات عقود وخيارات منخفضة التكلفة على السلسلة، لذلك نجحت Aevo في احتلال مكان في تداول المشتقات. تظهر بيانات موقع الويب أنه في 22 يناير، وصل حجم تداول عقود ETH إلى 34.1 مليون دولار أمريكي، ووصل حجم تداول عقود BTC إلى 16.2 مليون دولار أمريكي، وبلغ إجمالي حجم تداول المشتقات 57.9 مليون دولار أمريكي، لتحتل المرتبة العاشرة على المنصة بأكملها، أعلى من GMX في الولايات المتحدة. 48.3 مليون دولار، أي أقل من 67.1 مليون دولار لشركة HMX.

العقود الآجلة للرموز المميزة قبل الإطلاق

في 9 أغسطس 2023، أعلنت Aevo عن إطلاق العقود الآجلة للرموز المميزة قبل الإطلاق، مما يوفر خدمات تداول العقود الدائمة للرموز المميزة القادمة.

لا يحتوي هذا المنتج على سعر مؤشر ولا معدل تمويل، ولكن بمجرد إدراج الرمز المميز في السوق الفورية، سيبدأ على الفور في الإشارة إلى سعر المؤشر وفرض معدل التمويل. صرحت Aevo أنه نظرًا للطبيعة التجريبية وعالية المخاطر للمنتج، ستنفذ Aevo حدودًا صارمة للمواقف وحدودًا قصوى للمراكز المفتوحة في هذه الأسواق، وأول رمز مميز سيتم إطلاقه هو SEI.

في السابق، قبل إطلاق الرمز المميز رسميًا، غالبًا ما كانت متطلبات المعاملات المسبقة تتحقق من خلال OTC، وعادةً ما تكون في شكل تعهدات مزدوجة. يتقاضى تجار OTC عمولات عالية ويحتلون الكثير من الأموال لكلا طرفي المعاملة. توفر خطوة Aevo للمستخدمين سعر آمن وفعال ومنخفض يتجنب مكان التداول المتقدم المشاكل المذكورة أعلاه.

** وما مدى دقة تسعيرها في السوق؟ **

في الساعة 20:00 يوم 15 أغسطس 2023 (UTC+ 8)، تم إدراج SEI رسميًا في Binance، وكان سعر إغلاقها في الساعة الأولى 0.1734 دولارًا أمريكيًا، بينما كان سعر إغلاق Aevo في الساعة السابقة 0.3946 دولارًا أمريكيًا، بانحراف قدره 117%. .

الرموز المفتوحة المتبقية هي كما يلي:

*TIA: سعر إغلاق البورصة خلال ساعة واحدة هو 2.243 USDT، وسعر إغلاق Aevo في الساعة السابقة هو 2.2932 USDT، والانحراف هو 2%؛

• JTO: كان سعر إغلاق البورصة خلال ساعة واحدة هو 2.144 دولارًا أمريكيًا، وكان سعر إغلاق Aevo في الساعة السابقة 1.264 دولارًا أمريكيًا، وكان الانحراف -41%؛

يمكن أن نرى من البيانات المذكورة أعلاه أن سعر Aevo قبل الافتتاح لا يكفي للتنبؤ بشكل فعال بسعر السوق الرسمي عبر الإنترنت، أو يرجع ذلك بشكل أساسي إلى عدم كفاية حجم التداول، ولكن خصائصه كافية لتكون بمثابة بديل فعال في بعض OTC سيناريوهات.

تشمل رموز ما قبل الإطلاق المدرجة حاليًا في Aevo BLAST وALT وDYM وJUP، ويتجاوز حجم التداول على مدار 24 ساعة للرموز الأربعة المذكورة أعلاه مليون دولار أمريكي، وهو ما يكفي لتلبية طلب OTC.

مع زيادة إثراء وقبول الرموز المميزة المدرجة، من المتوقع أن يؤدي تداول الرموز المميزة قبل الإطلاق إلى تحقيق منحنى نمو جديد لشركة Aevo.

الأصول المدرة للفائدة aeUSD

aeUSD هو أصل ERC-4626 مبني على L2 Aevo، ويتكون من 5% USDC و95% sDAI. من خلال إيداع العملات المستقرة في وحدة DSR الخاصة بـ MakerDAO، تمكن Aevo المستخدمين وصانعي السوق ومقدمي الاستراتيجيات من كسب 4.75٪ APY إضافية أثناء إيداع العملات المستقرة (على غرار آلية كسب الفائدة على إيداع ETH الخاصة بـ Blast). تتيح هذه الخطوة الاستخدام الفعال لأموال المستخدمين وتوفر احتياطيات السيولة المحتملة للبروتوكول ككل. وفقًا لـ Aevo، فهي منصة DEX الوحيدة التي لديها آلية لكسب الفائدة، وقد اختار أكثر من ثلث الأموال تحويلها إلى aeUSD.

خطة الرمز المميز

قبل شهر واحد، أعلنت Aevo أن عدد مستخدميها النشطين أسبوعيًا قد تضاعف ثلاث مرات في الأسابيع القليلة الماضية، وتشمل الخطط اللاحقة تحسين قابلية التوسع واستقرار النظام الأساسي، وإدخال المزيد من صانعي السوق في عام 2024، وستكون الأولى في عام 2024. إطلاق خطط الحوافز بشكل ربع سنوي.

وفقًا لفقرة في الكتاب الأبيض، سيتم إطلاق AEVO في موعد أقصاه 1 فبراير 2024. وفي الوقت نفسه، ستكون RBN أيضًا مفتوحة للاسترداد عند إطلاق AEVO.

تشمل ميزات AEVO ما يلي:

• وظيفة الحوكمة: اقتراح مقترحات الحوكمة والتصويت عليها لتحديد ميزات وترقيات ومعايير Aevo المستقبلية، ويتم حساب أوزان التصويت بما يتناسب مع الرموز المميزة.
• وظيفة الحوافز: توفر AEVO حوافز اقتصادية مصممة لتحفيز المستخدمين على المساهمة والمشاركة في نظام Aevo البيئي، وبالتالي إنشاء نظام متبادل يتم فيه تعويض كل مشارك بشكل عادل عن جهوده.

الاقتصاد الرمزي

تم ذكر جزء من الخطة الاقتصادية للرمز المميز في الورقة البيضاء، ويلخصها Odaily Planet Daily على النحو التالي:

لم يتم إنشاء AEVO من لا شيء، ولكنه كان عبارة عن علامة تجارية جديدة لرمز الحوكمة السابق لشركة Aevo، RBN، الذي تم التصويت عليه من خلال أحدث مقترح للحوكمة من Ribbon Finance، RGP-33. نظرًا للكمية الكبيرة من التداول في السوق، فهذا يعني أنه لا يمكن تغيير توزيع الرموز.

ومع ذلك، فإن صاحب أكبر عدد من الرموز هو خزانة DAO، والتي كانت غير نشطة باستثناء الجزء المستخدم في مجمع السيولة الذي يدعم RBN.

من خلال AGP-1، تقترح Aevo تخصيصًا أكثر ديناميكية ووظيفية للخزانة، والذي سيتم تحويله إلى AEVO في وقت TGE، وستكون اللجنة مسؤولة عن إدارة هذه الأموال.

تقترح Aevo تخصيصًا ثابتًا بنسبة 45% من RBN المملوكة لـ DAO على النحو التالي:

• سيتم استخدام ما يصل إلى 16% من AEVO للحوافز (بما في ذلك عمليات الإنزال الجوي) لتعزيز انتشار رموز الحوكمة وجذب المزيد من المستخدمين/السيولة إلى المنصة.
• يتم استخدام ما يصل إلى 9% من AEVO لسيولة الرمز المميز لدعم سيولة AEVO في البورصات اللامركزية والبورصات المركزية.
• يتم استخدام ما يصل إلى 5% من AEVO لنمو المجتمع ومكافآت الأنشطة والمكافآت المتعلقة بالمجتمع.
• 16%: غير مخصصة/محجوزة لإنفاق DAO المستقبلي. ملاحظة: سيأتي التخصيص السنوي للمساهمين في مشروع Aevo بنسبة 2% من هذا الجزء.

ختاماً

توفر Aevo للمستخدمين تجربة تداول شاملة وسهلة عبر السلسلة من خلال الجمع بين تجربة العقود على السلسلة بأسلوب DYDX + تداول الخيارات بأسلوب Deribit + وحدة ما قبل الإطلاق. ومع الوصول المتوقع لإصدار العملات، من المتوقع أن تحقق Aevo مزيدًا من النمو. .