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Samsara的Esri合作伙伴关系:对物联网投资者的意义

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Samsara (IOT)刚与Esri合作,将实时车队遥测集成到ArcGIS Velocity中——基本上为政府机构提供了对其运营的完整视图,而没有数据孤岛。这对物流/公共部门的业务是一个很好的支持。

数字看起来强劲:

  • IOT 年初至今上涨 44.2% (与行业 +23.7%)
  • 第二季度新增169位客户,每位客户的年经常性收入超过10万美元
  • 视频和远程信息处理应用各自超过 $500M ARR,设备监控达到1.5亿美元——年同比增长超过30%
  • 实际案例:Lanes Group在8个月内实现了72%的安全驾驶评分

第三季度指导: 309-311百万美元收入 (30-31% 同比增长),收益为3-4美分。

问题是: 估值已经被拉高 (价值评分 F),分析师给出的评级是排名 #3 (持有)。可能想要等待一个更好的入场点,而不是在这里追逐。基本面是正当的,但价格已经反映了这一点。

AT&T的合作与来自联合自然食品的客户赢得表明市场机会是真实的。但在当前的倍数下,耐心可能比害怕错过更能带来回报。

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