根據HBM:所有Micron的產能已經完全排滿,而SK海力士的年度營收可能會翻倍——請注意,這不是分析師的預期,而是已在合約中確定的數量。在NAND快速推進的領域中,高容量記憶體晶片正快速推廣,企業用SSD正大量取代傳統的HDD。預計全球存儲市場的規模將超過2400億美元。


另一個有趣的趨勢是:為了優化AI和“壓縮記憶體使用”,導致用戶啟動更大型的模型並執行複雜的計算,這只會加快需求的增長。越是試圖節省的地方,花費越多;產業應該感謝這些“效率優化者”對成長的貢獻。
更實質的結構性限制在於,新增存儲容量至少需要1–2年時間才能完成。這意味著短期內供應無法滿足日益增長的需求,2026–2027年規模與價格的同步上升將持續。
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