在全球產業鏈重構的大背景下，高端化工材料的自主可控變得越來越緊迫。特別是在半導體、面板、顯示等核心產業中，長期被日本、美国等企業壟斷的關鍵材料，正成為各家上市公司爭相布局的藍海。

拿半導體光刻膠來說，全球市場基本被日本JSR、TOK、信越、住友等巨頭把持，杜邦也佔據一席之地。好消息是，彤程新材、鼎龍股份、恒坤新材、晶瑞電材、雅克科技等國內廠商已經開始發力，部分產品逐步實現量產。面板光刻膠領域，韓國已經退出，現在主要由日本廠商把控，雅克科技和彤程新材同樣在加速追趕。

往下游看，TMAH顯影液、環氧塑封料、PI類材料這些看起來不起眼但又必不可少的基礎材料，長期卡在國外手裡。格林達在顯影液上有所突破，華海誠科、飛凱材料在塑封料領域發力，鼎龍股份、萬潤股份、艾森股份在PI材料上也有布局。

OLED和顯示領域同樣不例外。出光在藍光發光材料上的壟斷地位依舊難撼，不過萊特光電、萬潤股份等公司的參與讓市場有了新的可能。TAC膜被日本富士膠片、柯尼卡、瑞翁三家分割，天禄科技則在努力打破這個格局。高性能陶瓷雖然日本京瓷、TDK仍占優勢，但國瓷材料也在穩步推進。

這波機會不只是企業的事，也反映了整個產業鏈的升級趨勢。誰能在這些關鍵環節實現突破，誰就能抓住下一個增長周期。