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如果JPMorgan在$MSTR 上短期投資比他們想承認的要少呢?
公共數據僅顯示9-10%的空頭興趣和約2天的DTC……但我們都知道掉期、差價合約和場外衍生品不會出現在任何13F中。
這些零件配合得太完美了:
JPM在MSCI混亂發生前將其多頭頭寸減少了25%。
JPM保持對MSTR的看跌期權。
JPM在完美的時刻發布了一份負面報告,以施壓價格。
JPM一直反對比特幣。
Saylor已成爲銀行系統的對立面。
是否有隱藏的巨額空頭證據?
不。
但是……聞起來像是機構的看跌策略。
當銀行想要打擊某人時,幾乎不會提前通知。
記住一件事:
在$GME ,最危險的空頭不是公衆的,而是那些沒有人看到,直到爲時已晚。
互換。鏈式貸款。合成敞口。
真正的戰爭總是在陰影中進行。
我不聲明任何事情。
但是當相同的模式重復出現時,我拒絕相信這些是“巧合”。
最大謹慎。
睜開眼睛。
因爲如果JPM真的在對抗Saylor…
我們將在價格突然爆漲的那天知道。