Tôi vừa đọc một cuộc phỏng vấn rất thú vị với Jensen Huang của NVIDIA và có một số điểm đáng để thảo luận. Người này đã rất rõ ràng trong nhiều vấn đề mà mọi người đang tranh luận.

Đầu tiên, về lợi thế cạnh tranh của NVIDIA - không chỉ là có chip tốt hơn. Thực tế là họ đã xây dựng một hệ sinh thái khổng lồ xung quanh CUDA. Chuỗi cung ứng của họ lớn đến mức các nhà cung cấp sẵn sàng đầu tư mạnh vì biết rằng NVIDIA có thể hấp thụ và bán hết mọi thứ. Nó giống như một vòng tròn thuận lợi: càng nhiều người dùng NVIDIA, càng có nhiều động lực để phát triển dựa trên họ, thu hút thêm khách hàng. Đơn giản vậy thôi.

Bây giờ, về vấn đề TPU so với GPU - Jensen đã rõ ràng rằng GPU linh hoạt hơn nhiều. TPU tối ưu cho phép nhân ma trận, nhưng AI còn liên quan đến nhiều thứ hơn thế. Khi bạn muốn phát minh các cơ chế chú ý mới hoặc kiến trúc lai, bạn cần khả năng lập trình. Và chính đây NVIDIA vượt lên. Người này nói rằng họ có thể cải thiện hiệu quả từ 10x đến 100x không chỉ dựa vào Định luật Moore, mà còn nhờ đổi mới thuật toán. Từ Hopper đến Blackwell, hiệu quả năng lượng đã tăng 30 đến 50 lần. Thật là điên rồ.

Nhưng điểm gây chú ý nhất là cuộc thảo luận về Trung Quốc. Jensen rất dứt khoát: bỏ thị trường Trung Quốc là tư duy của kẻ thất bại. Ông lập luận rằng Trung Quốc đã có đủ khả năng tính toán - có năng lượng dồi dào, có nhà máy chip, có các nhà nghiên cứu AI hàng đầu thế giới. Nếu bạn không bán cho họ, họ sẽ tự phát triển công nghệ của riêng mình. Hơn nữa: nếu buộc họ rời đi, bạn sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp chip của họ nhanh hơn chứ không phải chậm lại.

Jensen cũng đề cập đến điều ít người nhắc tới: AI là một hệ thống gồm năm lớp - ứng dụng, mô hình, hạ tầng, chip, năng lượng. Mỹ cần chiến thắng ở TẤT CẢ các lớp, không chỉ một. Nếu bạn bỏ lỡ thị trường chip, bạn mất đi một toàn bộ lớp trong cạnh tranh công nghệ.

Về TPU so với NVIDIA, ông rõ ràng: Anthropic là một ngoại lệ, không phải xu hướng. Phần lớn sự tăng trưởng của TPU đến từ chính họ. Các công ty khác vẫn chọn NVIDIA vì hệ sinh thái tốt hơn, trưởng thành hơn, đáng tin cậy hơn.

Một insight khá hay: người này giải thích rằng NVIDIA có thể nhân đôi sản lượng mỗi năm vì họ dự đoán được các điểm nghẽn trong tương lai nhiều năm trước. Họ làm việc với các nhà cung cấp để mở rộng khả năng CoWoS, HBM, quang học - tất cả đều song song. Trong khi đó, mỗi thế hệ chip họ đều đạt hiệu quả gấp 10 đến 20 lần chỉ nhờ đổi mới kiến trúc.

Về lý do tại sao NVIDIA không trở thành nhà cung cấp dịch vụ đám mây: triết lý của họ là làm tối đa những gì cần thiết và tối thiểu những gì không cần thiết. Họ tin rằng nếu không xây dựng nền tảng tính toán, thì không ai khác sẽ làm. Nhưng dịch vụ đám mây? Có nhiều người đủ khả năng làm rồi. Đó là lý do họ đầu tư vào CoreWeave, Crusoe và các công ty khác - muốn hệ sinh thái phát triển, không muốn độc quyền mọi thứ.

Tôi cũng thấy thú vị khi ông nói rằng họ chưa bao giờ thực hiện chiến lược giá dựa trên nhu cầu. Họ giữ giá cố định bất kể lượng người mua. Giống như nói: chúng tôi luôn sẵn sàng. Năm nay là Vera Rubin, năm tới là Vera Rubin Ultra, rồi Feynman. Mỗi năm như một chiếc đồng hồ.

Điểm cuối cùng ông nhấn mạnh: nếu nhìn vào lịch sử, NVIDIA có thể đã làm mọi thứ sai từ đầu - có tới 60 công ty đồ họa 3D và họ là ít có khả năng sống sót nhất. Nhưng nhờ giữ vững tập trung, đổi mới liên tục và hệ sinh thái mở, họ đã thống trị. Giờ đây, với AI cũng vậy - không chỉ là chiến thắng hôm nay, mà là xây dựng để chiến thắng trong 20 năm tới.

Đây là một cuộc trò chuyện khá dày đặc, nhưng về cơ bản: NVIDIA không chỉ có lợi thế cạnh tranh nhờ chip tốt hơn. Lợi thế đó là toàn bộ hệ sinh thái - nhà phát triển, framework, độ tin cậy, đổi mới liên tục. Và trong khi đó, cuộc tranh luận địa chính trị về chip và Trung Quốc vẫn còn phức tạp - không đơn giản như vẻ bề ngoài.