$CRDO зростає, $LITE, $COHR падає, оскільки $AVGO підтримує вагу, що лежить на прикріпленому мідному кабелі

Broadcom (AVGO) висловила свою думку щодо дебатів між пакованою оптикою та мідними міжз'єднаннями для більш масштабних процесорних стелажів і твердо підтримує мідь — поки що.
Тан сказав, що компанія «дуже унікально» розташована, щоб допомогти своїм клієнтам і тим, хто просто використовує універсальні GPU (такі, як ті, що виробляє Nvidia (NVDA), коли йдеться про мережі, через мідь.
«Якщо ви запускаєте — намагаєтеся створити LLM і створюєте — створюєте свої власні центри обробки даних AI і проектуєте їх, архітектуруєте їх, ви дійсно хочете все більші та більші домени або кластери для — і ви дійсно хочете з'єднати XPUs з XPUs безпосередньо там, де можете», — сказав Тан під час звіту Broadcom про прибутки. «І найкращий спосіб зробити це — використовувати пряме підключення мідного кабелю. Це найнижча затримка, найменше споживання енергії та найнижча вартість. Тому ви хочете продовжувати це робити, особливо при масштабуванні, якомога довше. При масштабуванні вшир ми вже пройшли цей етап. Ми використовуємо оптику. Це нормально. Але я говорю про масштабування вгору в стелажі, у домені кластера. Ви дійсно хочете використовувати пряме підключення мідного кабелю якомога довше.»
Була значна оптимістична налаштованість щодо пакованої оптики, що принесло користь Lumentum )LITE( та Coherent )COHR( з суттєвими рухами їхніх відповідних цін акцій останнім часом. Однак Тан сказав, що хоча Broadcom є «лідером» у пакованій оптиці, мідь все ще є найкращим варіантом для з'єднання більших стелажів.
«Ми можемо зробити це за допомогою міді, і ми можемо просунути межі з 100G до 200G і навіть 400», — додав Тан. «Зараз у нас є SerDes, що працює на 400G, який може передавати на відстань у стелажі, щоб працювати з міддю. Все, що я намагаюся сказати, — вам не потрібно бігти за якимись яскравими блискучими об'єктами, званими CPOs, навіть якщо ми є лідерами у CPOs. CPOs з'являться у свій час, не цього року, можливо, не наступного року, але у свій час.»
Credo Technologies )CRDO(, яка виробляє активні електричні кабелі з використанням мідних міжз'єднань, піднялася більш ніж на 8% у торгах перед відкриттям ринку. Lumentum і Coherent знизилися на 4% і 5% відповідно.
)інвестували $NVDA по одній у Lumentum і Coherent раніше цього тижня, оскільки гігант GPU продовжує забезпечувати свою ланцюг постачання.