Знаходження найкращого дня тижня для купівлі акцій: що показують дані

Розуміння циклів ринку та визначення найкращого дня тижня для купівлі акцій може допомогти інвесторам оптимізувати точки входу. Хоча історичні торгові патерни не гарантують майбутню продуктивність, десятиліття ринкових даних виявляють цікаві тенденції щодо того, які дні зазвичай пропонують більш сприятливі умови для придбання акцій.

Чому понеділки створюють труднощі для трейдерів

«Понеділковий ефект» залишається одним із найчастіше обговорюваних явищ у торгових колах. За словами Джорджа Кайлса, генерального директора та співзасновника Prospero.ai, понеділки історично є найслабшим торговим днем тижня, коли акції часто відкриваються нижче на початку кожного тижня.

На цей патерн впливають кілька факторів. Новини накопичуються за вихідні, поки ринки закриті, і коли торги відновлюються в понеділок вранці, інвестори обробляють всю цю інформацію одночасно. Юлія Хандошко, генеральний директор європейського брокера Mind Money, пояснює, що «ціни часто опускаються під час відкриття в понеділок», оскільки інвестори засвоюють новини вихідних і коригують свої позиції відповідно.

Для трейдерів, які прагнуть вийти з позицій, понеділок стає особливо проблематичним. Поєднання нижчих цін відкриття, ребалансування портфеля та негативного настрою тягне ринки вниз. Однак ця сама слабкість створює можливість — якщо ви прагнете наростити позиції, а не виходити з них.

Чому вівторок часто є найкращим днем для купівлі акцій

Вівторок є поворотним моментом у тижневому торговому циклі. Після розпродажу в понеділок, що засвоїв новини, що рухають ринок, настрої інвесторів зазвичай відновлюються. Хандошко особливо підкреслює, що вівторок — оптимальний день для купівлі акцій, зазначаючи, що «інвестори мали час обробити новини вихідних, а загальні настрої ринку стають менш напруженими».

Психологія тут важлива: до вівторка вранці панічний продаж у понеділок здебільшого вичерпаний. Ціни скоригувалися вниз, створюючи більш привабливі точки входу для терплячих покупців. Дослідження CNBC підтверджує цю тенденцію, показуючи, що стратегічне таймінгування у рамках тижневого циклу може суттєво впливати на довгострокові доходи.

Проміжок серед тижня: середа через п’ятницю

Джордж Кайлс зазначає, що період з вівторка по четвер зазвичай демонструє сильніші результати порівняно з понеділком. Ця середньотижнева сила відображає стабілізовані настрої та активну участь інвесторів. До четверга трейдери стають все більш активними — саме тому Кайлс публікує свою бізнес-розсилку у четвер, оскільки саме в цей день увага інвесторів досягає піку.

П’ятниця вводить інші динаміки. За даними Benzinga, пізні післяобідні години п’ятниці перед закриттям ринку можуть пропонувати привабливі можливості для продажу, оскільки зазвичай ціни за день завершують рух. Однак найкращий день тижня для купівлі акцій залишається вівторком для більшості активних трейдерів, оскільки він поєднує привабливі ціни з оновленою довірою інвесторів.

Дані про тижневі торгові патерни

Історичні дані демонструють вплив таймінгу торгів. Аналіз CNBC показав, що інвестор, який у 2005 році вкладав $10 000 у S&P 500 і тримав до кінця 2024 року, міг би накопичити $71 750 — з річною доходністю 10,4%. Однак пропустивши лише 60 найкращих торгових днів за цей період, його капітал зменшився б до $4 712, що становить -3,7% доходу.

Ці дані ілюструють два важливі моменти: важливість залишатися інвестованим дуже велика, але так само важливо уникати панічних продажів у слабкі моменти циклу. Розуміння того, що понеділок зазвичай є слабким днем, допомагає трейдерам уникати ліквідації позицій, коли ціни знижені.

Коли таймінг має менше значення: довгострокова перспектива

Для інвесторів, що дотримуються стратегії buy-and-hold, важливість вибору найкращого дня для купівлі акцій значно зменшується. Як підкреслює Кайлс, «ці торгові патерни значно менш важливі для довгострокових інвесторів. Основними драйверами зростання портфеля залишаються прибутки, відсоткові ставки та стратегії диверсифікації».

Дослідження J.P. Morgan Wealth Management підтверджує, що багато факторів, окрім дня тижня, впливають на продуктивність акцій — включаючи економічні умови, несподівані події та новини, що стосуються конкретних компаній. Chase Bank зазначає, що інвесторам слід зосереджуватися на фундаментальних показниках компаній, загальних тенденціях ринку та особистій толерантності до ризику, а не зациклюватися на тижневих торгових циклах.

Прийняття рішення: поза межами тижневих патернів

Хоча визначення найкращого дня тижня для купівлі акцій дає корисну основу, кілька більш важливих аспектів мають керувати інвестиційними рішеннями:

• Фундаментальні показники компанії: оцінюйте доходи, рівень боргу, якість управління та конкурентні позиції
• Ринкові умови: слідкуйте за даними щодо інфляції, звітами з працевлаштування та політикою щодо відсоткових ставок, що впливають на ширший ринок
• Особисті фактори: переконайтеся, що ваш таймінг відповідає вашій толерантності до ризику, інвестиційному терміну та фінансовим цілям

Більшість фінансових фахівців радять консультуватися з довіреним радником перед застосуванням стратегій, заснованих на таймінгу. Постійні дослідження показують, що визначення привабливих точок входу залишається цінним, але надмірна торгівля, зосереджена лише на днях тижня, може в кінцевому підсумку нашкодити доходам більше, ніж допомогти.