Чому етичні компанії для інвестування змінюють стратегію ринку: детальніше про 7 сильних учасників

Загальноприйнята думка про те, що етичний бізнес-практики конфліктують із отриманням прибутку, все більше піддається викликам реальності ринку. Зростаюча кількість компаній доводить, що сильне управління, відповідальність за навколишнє середовище та соціальна відданість не лише приваблюють принципових інвесторів – вони сприяють стабільній прибутковості. З поширенням впливу покоління Z у сфері покупок і інвестицій попит на компанії, що поєднують прибутки з метою, продовжує швидко зростати.

Підстави для принципового інвестування

Скептики довгий час стверджували, що етичні компанії для інвестування мають внутрішні недоліки. Однак докази свідчать про протилежне. Формування лояльності клієнтів стає значно складнішим, коли компанія багаторазово порушує основні принципи. Це особливо важливо для великих корпорацій. Інституційні інвестори та приватні акціонери тепер ретельно аналізують цінності компанії перед вкладенням капіталу. Корпорація, яка позиціонує себе виключно як орієнтована на прибуток, викликає підозру у потенційних інвесторів: чи мої інтереси не є другорядними? Ця реальність пояснює, чому етичні компанії для інвестування все частіше мають преміальні оцінки.

Лідерство у сфері навколишнього середовища: Waste Management та NextEra Energy

Waste Management (NYSE: WM) виходить далеко за межі звичайних сміттєзвалищ. Компанія керує однією з найсучасніших мереж переробки в країні, одночасно реалізуючи ініціативу перетворення газу з сміттєзвалищ у енергію, що перетворює розпад відходів у відновлювану електроенергію – ефективно замінюючи викопне паливо. Такий двовекторний підхід враховує екологічні пріоритети і водночас забезпечує стабільний прибуток. WM підтримує високі маржі, а аналітики оцінюють її акції як помірно купівельні з цільовою ціною до $230.

NextEra Energy (NYSE: NEE) володіє відновлюваною інфраструктурою у 49 штатах, експлуатуючи приблизно 72 гігаватти чистої потужності. Компанія зайняла ранню позицію у швидкозростаючому секторі: глобальні ринки відновлюваної енергетики минулого року сягнули $1,09 трлн, а прогнози на 2032 рік передбачають зростання до $2,45 трлн. Незважаючи на виклики 2023 року, аналітики залишаються з помірними рекомендаціями купівлі з середніми цільовими цінами близько $69,60.

Соціальна відповідальність: Costco, Starbucks і Visa

Costco (NASDAQ: COST) демонструє, що добре ставлення до працівників безпосередньо впливає на успіх бізнесу. Незалежні оцінки постійно підтверджують цей підхід – дані Glassdoor показують, що працівники оцінюють компанію на 4 з 5 за рівнем задоволення, значно випереджаючи конкурентів. Акції мають стабільний потенціал зростання, а аналітики цільову ціну встановлюють на рівні $825.

Starbucks (NASDAQ: SBUX) домінує через етичне постачання кави, чаю та какао, а також підтримує прозорі ланцюги постачання для роздрібної торгівлі. Компанія підкріплює цю відданість ініціативами з підтримки молоді та боротьби з голодом. Сильний аналітичний настрій надає їй статус сильного купівлі.

Visa (NYSE: V) контролює ринок платіжних сервісів із часткою 52,8% серед платіжних карт. Окрім домінування на ринку, компанія зміцнює управління через ініціативи з різноманітності, що досягають керівних рівнів, підтримуючи механізми відповідальності, які запобігають етичним зловживанням. Аналітики оцінюють її як сильну купівлю з середньою цільовою ціною $303,74.

Відмінність у управлінні: Apple і Microsoft

Apple (NASDAQ: AAPL) має значний вплив через свою всепроникну екосистему, спрямовуючи цю силу на соціальну справедливість. Ініціатива з расової рівності та справедливості 2020 року сприяла можливостям для меншин і корінних народів. Механізми компенсації керівництва забезпечують відповідальність перед акціонерами. Помірні рекомендації купівлі мають цільові ціни в середньому $208,07, а оптимістичні — до $250.

Microsoft (NASDAQ: MSFT) є, можливо, найкомплекснішим ESG-учасником. Компанія взяла на себе зобов’язання досягти негативного рівня викидів вуглецю, видаляючи історичні викиди з 1975 року, а також сприяє участі жінок у технологіях. MSCI присвоїла Microsoft найвищий рейтинг AAA, підтверджуючи цілісність етичних стандартів. Сильна рекомендація купівлі з цільовою ціною $469,45.

Підсумок

Етичні компанії для інвестування вже не є нішею — вони відображають основний розвиток ринку. Оскільки капітал все більше спрямовується у принципові підприємства і відходить від тих, що вважаються морально компрометованими, різниця у показниках, ймовірно, зростає. Ті сім компаній, що наведені тут, демонструють, що робити правильні речі і отримувати хороші доходи — не протилежні цілі. Вони все більше стають двома сторонами однієї інвестиційної тези.