Найприбутковіші акції 2025 року: стратегічний гід інвестицій у умовах глобальної волатильності

Поточний контекст: волатильність та можливості у 2025 році

Після історичних рекордів 2024 року фінансові ринки зазнали кардинальних змін на початку 2025 року. Торгові напруженості, викликані новими тарифними політиками США — з базовим тарифом 10% на всі імпорти, що досягали 50% для Європейського Союзу, 55% для Китаю та 24% для Японії — спочатку спричинили паніку на глобальних фондових індексах. На противагу, захисні активи, такі як золото, перевищили 3 300 доларів за унцію, відображаючи терміновий пошук притулку.

Однак, після корекції березень-квітень, великі індекси почали значний відскок, повертаючись до історичних максимумів. Ця невизначеність, далеко не лише негативна, створює стратегічні можливості для підготовлених інвесторів. Недавні падіння залишили стабільні компанії з більш привабливими оцінками, особливо у технологічних секторах та секторі розкоші, що мають міцні фундаментальні показники.

П’ять найбільш прибуткових акцій на 2025 рік: стратегічні можливості

1. Novo Nordisk (NVO): лідерство у діабеті та ожирінні

Датська фармацевтична компанія Novo Nordisk переживає період трансформації після значних конкурентних викликів. У 2024 році її продажі склали 290 400 мільйонів датських крон (приблизно 42 100 мільйонів доларів), зростання на 26%. Однак, поява конкурентів, таких як Eli Lilly з препаратом Zepbound, та незадовільні результати CagriSema у фазі III клінічних досліджень спричинили падіння на 27% у березні 2025 року — найглибше з 2002 року.

Попри ці невдачі, компанія зробила рішучі стратегічні кроки. Придбання Catalent за 16 500 мільйонів доларів (завершене у грудні 2024) значно розширило її виробничі можливості. Крім того, угода з Lexicon Pharmaceuticals на 1 000 мільйонів доларів для ліцензування LX9851 диверсифікує її портфель новим механізмом дії проти ожиріння на основі білка ACSL5.

З операційною маржею 43% та перспективною молекулою GLP-1/амілін amycretin, яка показала 24% втрату ваги у початкових дослідженнях, світовий попит на терапії проти діабету та ожиріння забезпечує позитивні перспективи на довгострокову перспективу. Поточна корекція ринку створює привабливу точку входу для інвесторів із середньостроковим горизонтом.

2. LVMH (MC): відновлення у глобальній розкоші

LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, французький конгломерат у сфері розкоші, контролює неперевершений портфель, що включає Louis Vuitton, Christian Dior, Givenchy, Fendi, Tiffany & Co. та Sephora, охоплюючи моду, парфуми, косметику, ювелірні вироби та високоякісні напої.

У 2024 році компанія повідомила про доходи у 84 700 мільйонів євро з операційною маржею 23,1%. Однак, початок 2025 року був складним: падіння на 6,7% у січні та 7,7% у квітні після меншого, ніж очікувалося, зростання у першому кварталі (-3% у порівнянні з попереднім роком). Американські тарифи у 20% (згодом знижені до 10%) суттєво вплинули на їхні маржі, враховуючи, що США є важливим джерелом доходу.

Попри ці перешкоди, LVMH підсилює свою конкурентоспроможність за рахунок технологічних інновацій. Платформа Dreamscape, заснована на ШІ, персоналізує ціни та досвід клієнтів. Зростання у Японії (з двозначним зростанням продажів у 2024), на Близькому Сході (+6% регіонально) та в Індії (нові магазини у Мумбаї) обіцяють оживити результати. Поточна корекція дає інвесторам можливість скористатися відновленням сектору розкоші.

3. ASML (ASML): вузьке місце у напівпровідниковій індустрії

ASML, нідерландська компанія-виробник обладнання для EUV-літографії (ультрафіолетової екстремальної), займає незамінне місце у виробництві передових чіпів. У 2024 році її продажі склали €28 300 мільйонів, чистий дохід — €7 600 мільйонів, а валова маржа — 51,3%. Перший квартал 2025 року підтвердив цю тенденцію: €7 700 мільйонів у продажах та рекордний валовий марж — 54%, з прогнозами доходів між €30 000-35 000 мільйонів на 2025 рік.

Зниження на 30% за останній рік пояснюється специфічними факторами: зменшення капітальних витрат Intel та Samsung, зростаюча конкуренція у китайській літографії та голландські обмеження на експорт (я зменшать продажі до Китаю на 10-15%, але не вплинуть на річний прогноз). Водночас, TSMC та SK Hynix зберігають високі інвестиції, зумовлені попитом на штучний інтелект.

Структурний попит на передові чіпи для ШІ та високопродуктивних обчислень забезпечує постійну потребу у системах EUV. Недавнє зниження оцінки створює можливість для інвесторів у секторі напівпровідників.

4. Microsoft (MSFT): посилене технологічне лідерство

Microsoft, після звіту про доходи за 2024 фінансовий рік у 245 100 мільйонів доларів (зростання +16% у порівнянні з попереднім роком), закріпила свої позиції з операційним доходом у 109 400 мільйонів (зростання +24%) та чистим доходом у 88 100 мільйонів (зростання +22%). Екосистема Copilot та партнерство з OpenAI позиціонують її як провайдера основних рішень у галузі генеративного ШІ.

На початку 2025 року вона зазнала корекції на 20% від максимумів, досягнувши мінімуму у 367,24$ 31 березня, з падінням у Q1 на 11%. Регуляторна невизначеність (розслідування FTC щодо монополістичних практик у хмарних сервісах та кібербезпеці) разом із побоюваннями щодо оцінки та відносного сповільнення Azure погіршили ситуацію.

Однак, сильні результати Q3 фінансового року (дохід у 70 100 мільйонів $, операційна маржа 46%) продемонстрували внутрішню силу. Azure та хмарні сервіси зросли на 33%. Агресивна стратегія у ШІ вимагає реструктуризації: понад 15 000 скорочень, оголошених у травні-липні 2025 року, для перенаправлення ресурсів. Міцна фінансова позиція та лідерство у стратегічних секторах роблять корекцію можливістю для довгострокових інвесторів.

5. Alibaba (BABA): відродження після регуляторних обмежень

Alibaba Group, китайський технологічний гігант, заснований у 1999 році, домінує у сфері електронної комерції (Taobao, Tmall), хмарних обчислень та цифрових сервісів. Оголосила трирічний план на 52 000 мільйонів доларів для інфраструктури ШІ та хмари, а також 50 000 мільйонів юанів у купонах для стимулювання внутрішнього споживання.

У Q4 2024 вона повідомила про доходи у 280 200 мільйонів юанів (зростання +8% у порівнянні з попереднім роком); у Q1 2025 — 236 450 мільйонів юанів з чистим прибутком, що зріс на 22%, під впливом Cloud Intelligence (+18%). Однак, січень 2025 року спричинив падіння на 35% від максимумів 2024 року через побоювання щодо масштабних інвестицій у ШІ/хмару та економічне сповільнення у Китаї.

Волатильність пізніше показала відновлення на 40% до середини лютого, після чого слідувало падіння на 7% після березневих результатів. Незважаючи на ці коливання, стратегічні інвестиції у технології позиціонують Alibaba сприятливо для захоплення майбутнього попиту. Поточні ціни створюють привабливу можливість для входу для інвесторів із середнім горизонтом.

Повний огляд: 15 найбільш прибуткових акцій, обраних на 2025 рік

Ключові сектори: де знаходяться найбільш прибуткові акції

Енергетика та матеріали: Exxon Mobil виграє від стабільних цін на нафту, тоді як BHP Group використовує зростаючий попит на метали )залізо, мідь, нікель( з країн, що розвиваються.

Фінансові послуги: JPMorgan Chase, найбільший американський банк, використовує високі відсоткові ставки та диверсифікує свою діяльність у комерційному банкінгу, інвестиціях і кредитних картах.

Технології напівпровідників: NVIDIA домінує у чіпах для ШІ, TSMC виробляє передові напівпровідники, а ASML забезпечує необхідне обладнання для EUV-літографії. Всі мають перспективи зростання.

Диверсифіковані технологічні гіганти: Apple, Microsoft, Amazon та Alphabet поєднують стабільність роботи з постійними інноваціями у ШІ, хмарних сервісах та штучному інтелекті, пропонуючи баланс між зростанням і прибутковістю.

Автомобільна промисловість: Toyota лідирує у гібридних та електричних/водневих автомобілях; Tesla зберігає лідерство у EV та технологічних інноваціях.

Розкішний споживчий сектор: LVMH оновлює позиції за рахунок азіатської експансії та цифрових інновацій.

Фармацевтика: Novo Nordisk очолює ринки діабету та ожиріння з міцною інноваційною лінійкою.

Стратегія для виявлення прибуткових акцій у 2025 році

У цьому контексті торгових напруженостей та протекціоністських політик інвесторам слід застосовувати конкретні критерії:

Стратегічна диверсифікація: поєднання секторної )технології, фінанси, розкіш, фармація( з географічною )США, Європа, Азія### зменшує концентрацію ризиків регіонального та секторного характеру.

Фінансова стабільність: пріоритет — компанії з міцними операційними маржами, здатністю інвестувати в R&D та стабільними грошовими потоками. Ті, що лідирують у інноваціях або цифровій трансформації, можуть зростати навіть у невизначеності.

Комерційна незалежність: компанії з моделями бізнесу, менш вразливими до торгових війн, мають меншу волатильність. Альтернатива — диверсифікація у портфелі між деривативами та традиційними активами.

Геополітичний моніторинг: слідкувати за політичними подіями, тарифами, конфліктами та регуляторними змінами для передбачення необхідних коригувань у портфелях.

Як придбати ці прибуткові акції

( Доступні інвестиційні шляхи

Прямий купівля окремих акцій: через брокерські або банківські установи, що дозволяє повний контроль над складом портфеля.

Тематичні інвестиційні фонди: включають кілька акцій, організованих за країною, сектором або стратегією )активне або пасивне управління###. Спрощує диверсифікацію, але обмежує індивідуальний контроль.

Деривативи та CFD: контракти на різницю дозволяють збільшувати позиції з меншим початковим капіталом завдяки кредитному плечу. Корисні для хеджування волатильності, але вимагають дисципліни та глибоких знань для уникнення масштабування збитків.

( Початкові кроки для початку

1. Зареєструватися на авторизованій інвестиційній платформі
2. Поповнити рахунок початковою сумою відповідно до профілю ризику
3. Виконувати операції згідно з особистою стратегією

У контексті агресивної економічної політики поєднання деривативів )тактичне управління( з традиційними активами )стратегічні позиції балансують ризики, зберігаючи експозицію до перспективних секторів.

Висновки: розумне інвестування у 2025 році

2025 рік ознаменує перехід від рекордних доходів до середовища, що характеризується безпрецедентною волатильністю. Ринки переходять від впевненості до геополітичної складності та торгового протекціонізму, що вимагає стратегічної адаптації інвесторів.

Основні рекомендації:

• Широка диверсифікація як за секторами, так і за географією для зменшення регіональних ризиків
• Включення захисних активів таких як облігації або золото для компенсації потенційних падінь
• Уникнення емоційних рішень після паніки на ринку; історично, великі падіння передують корекціям зростання
• Активний моніторинг політичного, економічного та військового контексту для передбачення рухів ринку

Найбільш прибуткові акції 2025 року не обов’язково ті, що зростають найшвидше, а ті, де поєднуються міцні фундаментальні показники, інновації та здатність адаптуватися. У умовах невизначеності інформація та підготовка — найкращий захист.