Вступ до короткострокової торгівлі: оволодійте цими стратегіями для стабільного прибутку

Багато інвесторів відчувають одночасно й очікування, й побоювання щодо короткострокової торгівлі. Короткострокова торгівля дійсно може принести значний дохід за короткий час, але ризики також не можна недооцінювати. Від швидких операцій тривалістю кілька хвилин до позицій, що тримаються кілька днів, цикли короткострокової торгівлі різняться. Щоб стати успішним короткостроковим трейдером, потрібно глибоко розуміти співвідношення потенційних ризиків і прибутків кожної угоди, не лише вміти знаходити торгові можливості, а й знати, як захистити себе при появі ризиків.

Основне визначення короткострокової торгівлі

Короткострокова торгівля — це стратегія операцій на фінансових ринках з періодом від кількох днів до кількох тижнів. На відміну від довгострокових інвестицій, що прагнуть значного зростання вартості, ціль короткострокового трейдера — отримати від кожної угоди відносно невеликий прибуток, але збільшити загальний дохід за рахунок частоти операцій. У цій моделі відсоток успішних угод стає ключовим фактором, що визначає кінцевий прибуток або збитки. Інвестор має об’єктивно оцінювати ймовірність успіху кожної угоди, а не керуватися емоціями.

Багато досвідчених короткострокових трейдерів використовують програми для тестування своїх стратегій, що є професійною практикою. Для короткострокової торгівлі особливо важливо, щоб джерело даних надавало актуальну внутріденну цінову інформацію без затримок, оскільки це безпосередньо впливає на точність виконання угод.

Порівняння витрат на короткострокову торгівлю різних фінансових інструментів

З точки зору витрат, CFD — контракти на різницю — через відсутність комісій, податків, підтримку кредитного плеча та багатий вибір активів (акції, валюти, індекси, товари, криптовалюти тощо) є найкращим інструментом для короткострокової торгівлі. У порівнянні з цим, багаторазові комісії за акціями та суворі обмеження фондів суттєво збільшують витрати короткострокового трейдінгу.

Необхідність правильної психології перед початком короткострокової торгівлі

Настрій визначає здатність до виконання. Багато інвесторів помічають, що у демо-торгівлі вони зазвичай отримують прибутки, а під час реальних операцій часто зазнають збитків. Основна причина — зміна психологічного стану. Правильний настрій базується на трьох принципах:

Створення наукової системи управління капіталом — основа психологічної рівноваги. Не можна через поодинокі поразки змінювати стратегію, і не слід надмірно розбазарювати прибутки.

Правильне розуміння збитків — збитки — це неминучий елемент короткострокової торгівлі, а не провал. Важливо, щоб кожен збиток був контрольованим.

Строге дотримання стоп-лоссів — як тільки встановлено рівень стоп-лоссу, не варто його змінювати через наближення ціни. Зосереджуйтеся на контролі ризиків, а не на безперервному погоні за прибутком.

Чотири кроки визначення торгового моменту

Крок 1: Спостереження за ковзними середніми

Ковзні середні — важливий технічний індикатор для визначення тренду. Просте ковзне середнє (SMA) формуємо шляхом обчислення середньої ціни за певний період, воно допомагає підтвердити тренд; експоненційне ковзне середнє (EMA) має меншу затримку і швидше реагує на зміни. Короткострокові трейдери зазвичай використовують системи перехрестя ковзних середніх: швидка і повільна. Коли швидка перетинає повільну зверху вниз — сигнал до продаж, навпаки — до купівлі.

Крок 2: Врахування чотирьох фаз ринкового циклу

Ринок рухається не випадково, а за чіткими циклічними моделями:

Фаза 1: Бокове коливання — коли ринок без визначеного напрямку, ціна коливається між рівнями підтримки і опору. Б bulls і bears у рівновазі. Трейдери короткострокової торгівлі тут здійснюють кілька невеликих операцій, виходячи з цінових коливань у кілька пунктів.

Фаза 2: Прорив — межа коридору порушується, і ринок починає чіткий тренд — зростання або падіння. Прорив може бути зумовлений фундаментальними змінами (різке зростання ціни) або ж відсутністю фундаментальної підтримки (зигзагоподібний рух з підвищенням максимумів і підвищенням мінімумів). У цей час ковзні середні починають рости.

Фаза 3: Корекція — після досягнення піку ціна починає відступати. Корекція буває двох типів: різке падіння через фундаментальні зміни або повільне зниження у вигляді корекційного спаду. У цей час ковзні середні знижуються, з’являється шанс на відскок.

Фаза 4: Невизначеність — після завершення циклу сили покупців і продавців знову балансують, ринок стає невизначеним. Волатильність зростає, і важко спрогнозувати подальший рух. Зазвичай рекомендується утриматися від торгів у цей період.

Крок 3: Визначення загального тренду

Тренд — це послідовний рух ціни у певному напрямку, що поділяється на висхідний, низхідний і боковий. Успішний трейдер здатен правильно визначити тренд і входити у ринок на початку його руху, виходити перед його завершенням. Основний принцип — торгувати за трендом: продавати у низхідному, купувати у висхідному. Коли загальний тренд проти вас, торгівля ускладнюється. Пам’ятайте: слідувати за трендом — головна заповідь короткострокової торгівлі.

Крок 4: Дотримання торгової дисципліни

Після визначення моменту входу важливо правильно його реалізувати. Це випробування для дисципліни і психологічної стійкості. Після розробки торгового плану потрібно чітко його виконувати, не піддаючись емоціям або новинам.

Управління ризиками: правильне використання стоп-лоссів

Курс, ціна акцій, товарів — їх коливання під впливом багатьох факторів: економічних даних, монетарної політики, фіскальної політики, геополітичних подій, психології ринку. Ці змінні переплітаються, і точне прогнозування майбутнього майже неможливе. Тому контроль ризиків — ключовий фактор для довгострокової прибутковості короткострокової торгівлі.

Стоп-лосс — найпростіший інструмент обмеження збитків. Встановивши рівень стоп-лоссу, автоматично виконується ордер на продаж (якщо у довгій позиції) або купівлю (у короткій). Наприклад, при купівлі EUR/USD за 1.2230 слід одразу поставити стоп-лосс на 1.2200. Якщо ціна опуститься до цього рівня, платформа автоматично закриє позицію, обмеживши збитки 30 пунктами.

Переваги правильного встановлення стоп-лоссу: по-перше, трейдер не повинен цілий день слідкувати за ринком, що знижує психологічний тиск; по-друге, збитки кожної угоди залишаються контрольованими, що з часом дає перевагу; по-третє, формує дисципліновану торгову звичку.

Технічний аналіз: основний інструмент короткострокової торгівлі

Ринок завжди дивиться у майбутнє, і всі події — зміни політики, економічні дані, геополітичні ситуації — швидко відображаються у цінових графіках. Тому технічний аналіз є важливим інструментом для компенсації інформаційної затримки.

Технічний аналіз базується на дослідженні історичних цін і графічних моделей для прогнозування майбутнього руху. У короткостроковій торгівлі він допомагає знаходити ймовірніші торгові можливості, на відміну від сліпого слідування новинам, пропонуючи більш науковий підхід до прийняття рішень.

Підсумки щодо короткострокової торгівлі

Успіх у короткостроковій торгівлі вимагає ідеальної роботи кількох елементів. Трейдер має навчитися розпізнавати справжні сигнали серед безлічі можливостей, розуміти суть класичних стратегій — підтримка і опір, трендове слідування, свічкові моделі — і водночас бути здатним жорстко контролювати ризики і зберігати психологічну стабільність.

Загалом, порівняно з іншими інструментами, CFD — контракти на різницю — через низькі витрати, гнучкість системи торгівлі та багатство активів створюють найзручніше середовище для короткострокової торгівлі. Але незалежно від інструменту, успіх або провал у короткостроковій торгівлі залежить від здатності трейдера правильно розпізнавати можливості, ефективно контролювати ризики, використовувати технічний аналіз і дотримуватися дисципліни. Оволодіння цими навичками — правильний шлях до стабільного прибутку.