Яка країна має найбільші запаси літію? Глибокий аналіз світових запасів металів для батарей

Глобальний ринок літію переживає безпрецедентне зростання, зумовлене вибуховим розширенням електромобілів та систем зберігання енергії. Але чи означає це, що країна з найбільшими запасами літію має домінувати на ринку? Відповідь більш нюансована, ніж просто цифри запасів.

Огляд глобальних запасів літію

На 2024 рік загальні світові запаси літію становлять 30 мільйонів метричних тонн. Однак ці запаси дуже концентровані. Лише чотири країни — Чилі, Австралія, Аргентина та Китай — контролюють приблизно 73% світових родовищ, що змінює геополітичний баланс навколо технологій батарей та транзиту до чистої енергетики.

Benchmark Mineral Intelligence прогнозує, що попит на літій-іонні батареї різко зросте, причому споживання, пов’язане з EV та системами зберігання енергії (ESS), очікується збільшитися більш ніж на 30% щороку до 2025 року. Ця траєкторія робить критично важливим розуміння розподілу запасів для інвесторів і політиків.

Чилі: беззаперечний лідер запасів

Чилі домінує у світових запасах літію з 9,3 мільйона метричних тонн — майже третина всіх відомих родовищ у світі. Регіон Салар де Атакама сам по собі становить приблизно 33% світової бази запасів літію, містить те, що вважається найбільш «економічно добувним» літієм на планеті.

Незважаючи на найбільший запас, у 2024 році Чилі посів друге місце за виробництвом, виробивши 44 000 метричних тонн. Основні оператори SQM та Albemarle контролюють більшість операцій через присутність у соляних плато Атакама. У 2023 році президент Чилі Габріель Боріч ініціював часткову націоналізацію, залучивши державну компанію Codelco до контролю всіх операцій у Атакамській соляній рівнині — крок, спрямований на отримання більшої цінності з мінеральних багатств країни та підтримку транзиту до сталих економік.

Регуляторна база країни, хоча й захищає національні інтереси, обмежила її глобальну частку ринку порівняно з обсягами запасів. У майбутньому, у 2025 році, конкурс на сім контрактів на літієві операції в шести соляних плато відкриє нову конкуренцію, зокрема консорціум Codelco-Eramet-Quiborax.

Австралія: виробничий гігант із перевагами твердих порід

Запаси Австралії — 7 мільйонів метричних тонн — посідають друге місце у світі, але країна досягла найбільшого у світі обсягу виробництва літію у 2024 році. Цей парадокс відкриває важливу істину: розмір запасів не дорівнює ефективності виробництва.

Австралійські родовища суттєво відрізняються від чилійських та аргентинських — вони представлені твердими породами сподумен, а не розсолами, що вимагає інших методів добування. Шахта Greenbushes, яка працює через спільне підприємство з Talison Lithium (у партнерстві з Tianqi Lithium та Albemarle), виробляє літій безперервно з 1985 року і залишається ключовим елементом світового постачання.

Недавня волатильність цін змусила деяких операторів призупинити або зменшити діяльність у очікуванні стабілізації ринку. Водночас нові дослідження, опубліковані університетом Сіднея у співпраці з Geoscience Australia, виявили невикористаний потенціал літію у Квінсленді, Новому Південному Уельсі та Вікторії — регіонах, раніше затьмарених домінуванням Західної Австралії. Ці дані свідчать, що виробничий потенціал Австралії значно перевищує сучасні основні центри видобутку.

Аргентина: зростаюче виробництво та стратегічна позиція

Аргентина має 4 мільйони метричних тонн запасів і посідає четверте місце у світовому виробництві з 18 000 метричних тонн на рік. У рамках «Літієвого трикутника» (разом із Чилі та Болівією), країна володіє більш ніж половиною світових запасів літію.

Уряд активізував зусилля, пообіцявши інвестиції на 4,2 мільярда доларів США у 2022 році для розширення виробничих потужностей. Це дало результати у 2024 році, коли компанія Argosy Minerals отримала дозвіл на розширення роботи на руднику Rincon, збільшивши виробництво з 2000 до 12 000 метричних тонн на рік. Гігант гірничодобувної промисловості Rio Tinto оголосив про ще амбітніший план розширення на 2,5 мільярда доларів США, спрямований на збільшення потужностей з 3000 до 60 000 метричних тонн до 2028 року.

Конкурентна позиція Аргентини базується на економії витрат — країна зберігає прибуткове виробництво навіть за низьких цін. З близько 50 передовими проектами з видобутку літію у розробці, країна має потенціал стати значним постачальником у майбутньому.

Китай: запаси, домінування у переробці та стратегія ринку

Китай володіє 3 мільйонами метричних тонн підтверджених запасів літію, посідаючи четверте місце серед основних власників запасів. Однак ця цифра недооцінює реальний вплив країни на світовий ринок. У 2024 році Китай виробив 41 000 метричних тонн, одночасно контролюючи виробництво літій-іонних батарей, переробні заводи та операції з очищення — фактично керуючи ланцюгом доданої вартості понад видобуток сировини.

Компонування родовищ у Китаї відображає його стратегічну гнучкість: більшість запасів — це розсоли, але запаси сподумена та лепідоліту забезпечують диверсифікацію. Країна імпортує значну кількість літію з Австралії для задоволення потреб у масовому виробництві електроніки та EV.

Наприкінці 2024 року представники Держдепартаменту США заявили, що Китай застосовує хижі цінові стратегії для знищення некитайських конкурентів — заява, що відображає зростаючу напругу щодо контролю за ланцюгами постачання. Нещодавно китайські ЗМІ повідомили про драматичне розширення запасів, стверджуючи, що національні родовища тепер становлять 16,5% світових ресурсів (зросло з 6%), включаючи нововідкритий 2800-кілометровий пояс літію на заході країни з підтвердженими запасами понад 6,5 мільйонів тонн руди літію та потенційними ресурсами понад 30 мільйонів тонн.

Другий рівень запасів

Поза «Великою четвіркою» кілька країн мають значні запаси: Канада (1,2 мільйона MT), США (1,8 мільйона MT), Зімбабве (480 000 MT), Бразилія (390 000 MT) та Португалія (60 000 MT—найбільша в Європі). У 2024 році Португалія виробила 380 метричних тонн, що свідчить про зростаючу роль Європи у ланцюгах постачання батарей.

Запаси vs. виробництво: важливе розрізнення

Найважливіше для інвесторів: яка країна має найбільше запасів літію — це лише половина історії. Багатство запасів не гарантує впливу на ринок або прибутковості. Австралія виробляє більше, незважаючи на менші запаси, ніж Чилі. Аргентина досягає конкурентоспроможності за рахунок операційної ефективності. Китай контролює переробку та виробництво, незважаючи на скромний рейтинг запасів.

Майбутнє зростання виробництва залежатиме від технологічної ефективності, капіталовкладень, регуляторних рамок і цінових умов — не лише від обсягів запасів. У міру прискорення світового попиту на літій у наступному десятилітті країни з стратегічним поєднанням багатих запасів, операційної експертизи та інтегрованих ланцюгів постачання стануть справжніми лідерами ринку.