Nike останнім часом на всіх новинах — новий CEO, ставка Білла Екмана $275M , ви назвіть. Але ось гаряче припущення: акції Crocs можуть насправді бути кращим вибором.
Так, Crocs звучить нудно. Але цифри розповідають іншу історію:
Маржі: Crocs має операційний маржин 25%+, в той час як у Nike він складає 12%. Це буквально вдвічі більше. Генеральний директор Ендрю Ріс працює над покращенням прибутковості з 2017 року, і це видно.
Оцінка: Nike торгується за 23x прибутку — так, це дешевше, ніж раніше, але все ще в межах середнього показника S&P 500. Crocs? Менше ніж 11x прибутку. Це справжня знижка.
Влада викупу: Коли зростання помірне ( і для обох цих компаній це ), дешевші акції = більше викупів за долар = кращі повернення для акціонерів з часом. Це суттєво накопичується протягом років.
Х-фактор: Усі в захваті від нового каталізатора генерального директора Nike. Але у Crocs є свій — відновлення після придбання HeyDude. Керівництво стверджує, що зростання відновиться до кінця року.
Зростання чистих продажів: Crocs лише на 5% більше в річному вимірі в першій половині 2024 року, але все ще перевершує за маржею та оцінкою. Іноді незвабливий вибір виграє.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чому Crocs може бути розумнішим вибором акцій взуття прямо зараз
Nike останнім часом на всіх новинах — новий CEO, ставка Білла Екмана $275M , ви назвіть. Але ось гаряче припущення: акції Crocs можуть насправді бути кращим вибором.
Так, Crocs звучить нудно. Але цифри розповідають іншу історію:
Маржі: Crocs має операційний маржин 25%+, в той час як у Nike він складає 12%. Це буквально вдвічі більше. Генеральний директор Ендрю Ріс працює над покращенням прибутковості з 2017 року, і це видно.
Оцінка: Nike торгується за 23x прибутку — так, це дешевше, ніж раніше, але все ще в межах середнього показника S&P 500. Crocs? Менше ніж 11x прибутку. Це справжня знижка.
Влада викупу: Коли зростання помірне ( і для обох цих компаній це ), дешевші акції = більше викупів за долар = кращі повернення для акціонерів з часом. Це суттєво накопичується протягом років.
Х-фактор: Усі в захваті від нового каталізатора генерального директора Nike. Але у Crocs є свій — відновлення після придбання HeyDude. Керівництво стверджує, що зростання відновиться до кінця року.
Зростання чистих продажів: Crocs лише на 5% більше в річному вимірі в першій половині 2024 року, але все ще перевершує за маржею та оцінкою. Іноді незвабливий вибір виграє.