5 Дивідендних Гігантів, які варто купити і забути: Стратегія утримання на 10 років

Шукаєте акції, які насправді платять вам за очікування? Ось у чому справа з інвестуванням у дивіденди – більшість людей помиляються. Вони ганяються за 10% прибутковістю, яка руйнується протягом року. Реальні гроші приходять від компаній, які тихо підвищують виплати протягом десятиліть.

Я проаналізував цифри, і ці п'ять акцій представляють різні сектори (фармацевтика, фінанси, енергетика, нерухомість, телекомунікації), але мають одну спільну рису: надійні записи про зростання дивідендів. Давайте розглянемо, чому вони заслуговують на вашу увагу в найближчі десять років.

AbbVie (ABBV) – Елітний король дивідендів

Ось статистика, яка вразить вас: AbbVie збільшила свої дивіденди протягом 53-х років поспіль. Це ставить її в ультраексклюзивний клуб так званих “Королів Дивідендів.” Поточна дохідність становить близько 3%, що може здаватися скромним, поки ви не врахуєте зростання.

Що робить цього фармацевтичного гіганта більш цікавим прямо зараз, так це їхнє портфоліо. Їхні препарати для лікування аутоімунних захворювань (Rinvoq, Skyrizi) приносять величезні прибутки – ми говоримо про справжній потенціал блокбастера. Протягом наступного десятиліття очікуйте, що дивіденд буде постійно зростати, поки акції будуть зростати в ціні. Це “нудна, але красива” гра.

Ares Capital (ARCC) – Дикий козир високих доходів

Так, цей форвардний дохід у 9,8% реальний. І ні, ви нічого не пропустили. Як компанія з розвитку бізнесу (BDC), Ares Capital надає кредити приватним компаніям – ринку, оціненому в 5,4 трильйона доларів і що зростає. Вони підтримують дивіденд на високому рівні протягом понад 16 років поспіль.

Секретний соус? Ці хлопці є найбільшим публічно торгуємим BDC з глибокими стосунками в сфері приватного кредитування. Оскільки ринок приватного кредиту вибухає (банки продовжують ускладнювати умови, тож компаніям середнього ринку потрібні альтернативи), Ares готовий захопити цей потік. Вищий ризик, ніж у інших тут, але дивіденд виглядає сталим, виходячи з їхнього досвіду.

Enbridge (ENB) – Тихий переможець енергетики

Enbridge транспортує 30% сирої нафти Північної Америки та 20% природного газу США. Це не цікавий факт – це перевага. Вони підвищували дивіденди протягом 30 років поспіль, і дохідність 5,6% – це не жарт.

Ось на чому сплять більшість людей: центри обробки даних штучного інтелекту стають енергетичними монстрами. Ці об'єкти споживають енергію, як ніхто інший, а природний газ все ще є основою виробництва електроенергії в США. Трубопровідна інфраструктура Enbridge безпосередньо виграє від цього мегатренду. Енергетичний перехід не вбиває цей бізнес – він тихо трансформує його. Низький ризик, висока надійність грошового потоку протягом десятиліття.

Realty Income (O) – REIT “Щомісячна зарплата”

Нерди REIT вже знають це: Realty Income має 112-квартальний ряд підвищень дивідендів. Це 28 років безперервного зростання, виплачуваного щомісяця ( звідси й прізвисько “Компанія щомісячних дивідендів” ).

Їхнє портфоліо надзвичайно диверсифіковане – 15 542 об'єкти нерухомості серед 1 647 орендарів, що охоплюють 92 галузі. Заповненість ніколи не падала нижче 96,6%. Витрати на безнадійні борги? Коливаються близько 0,4% з 2014 року. Ці цифри не брешуть.

Справжнім сном тут є Європа. Адресний ринок Realty Income у світі становить $14 трильйон, при цьому Європа все ще в значній мірі неосвоєна. У них там мінімальна конкуренція. Десятиліття стабільного збору орендної плати + міжнародна експансія = стабільний ріст дивідендів попереду.

Verizon (VZ) – Темна конячка телекомунікацій

Verizon щойно досягла 19 послідовних років збільшення дивідендів, і цей дохід у 6,7% продовжує покращуватись, оскільки акції змінюються. Але ось перспективний аспект: мережі 6G.

Аналітики галузі очікують, що 6G стане основною технологією приблизно до 2030 року. Ми говоримо про технологію голограм, розширену реальність та інфраструктуру, яка зробить 5G схожим на набірний зв'язок. Verizon очолює дослідження та розвиток у цій сфері. Протягом наступних 10 років мова йде не лише про підтримання дивідендів – це про позиціонування себе перед наступним суперциклом капітальних витрат.

Підсумок

Ці п'ять акцій охоплюють різні профілі ризику/винагороди, але всі вони мають щось рідкісне: багаторічні показники фактичного зростання дивідендів (, не хайп, не маніпуляції – зростання ). Енергетичні та REIT акції пропонують великі доходи зараз ( від 5.6%-5.7% ). BDC забезпечує вищий дохід, але з більшою волатильністю. Фармацевтичні та телекомунікаційні компанії пропонують більш стабільне, повільніше зростання.

Протягом 10 років ефект складання реінвестованих дивідендів + зростання основних акцій може бути значним. Що ще важливіше, ви інвестуєте в бізнеси з доведеною стійкістю.

Питання не в тому, чи приносять вони дивіденди. Питання в тому, чи можете ви залишатися спокійними, поки вони це роблять.