Бум хмарних обчислень: які технологічні гіганти насправді виграють?

Question

Хмарні обчислення тихо змінюють увесь технологічний ландшафт. Хоча ширший технологічний сектор переживає труднощі, хмара продовжує працювати на повну потужність — Gartner прогнозує, що ринок глобальних публічних хмарних послуг досягне 591,8 мільярда доларів США у 2023 році, що на 20,7% більше, ніж минулого року. Це той тип графіка зростання, про який мріють інвестори.

Але ось у чому справа: не всі гравці на ринку хмарних технологій створені рівними. Давайте розглянемо, хто насправді домінує.

Важка вага

Amazon Web Services (AMZN) залишається безсумнівним королем, контролюючи 34% хмарної інфраструктури станом на Q3 2022. Доходи AWS зросли з $45 мільярдів у 2020 році до 62,2 мільярдів доларів у 2021 році і досягли 20,53 мільярдів доларів лише в Q3 2022. Це машина для заробітку.

Microsoft (MSFT) намагається наздогнати, але робить це наполегливо. Microsoft Cloud щойно досягла 27,1 мільярда доларів США в квартальному доході (, що на 22% більше в річному обчисленні), нарешті скорочуючи розрив з AWS. Генеральний директор Сатья Наделла розраховує на велику інтеграцію штучного інтелекту — позиціонуючи Microsoft Cloud як наступну обчислювальну платформу.

Google (GOOG/GOOGL) займає 11% ринкової частки. Їхній сегмент хмарних послуг зріс на 47% в рік у 2021, досягнувши 19,2 мільярда доларів. Вони недооцінені, на яких тепер ніхто не спить.

Спеціалізовані ігри

Salesforce (CRM) домінує на ринку хмарних послуг управління відносинами з клієнтами з ростом на 12% в рік. Вони були найвищо оціненим постачальником за версією Gartner протягом п'яти років поспіль.

IBM (IBM) різко зосередилася на гібридних мультихмарних середовищах. Їхній дохід від гібридного хмари перевищив $22 мільярд у 2022 році, зростаючи на 11% — доводячи, що корпоративним клієнтам не обійтися без цього сегмента.

Adobe (ADBE) тихо побудувала потужну хмару. Доходи від Document Cloud зросли на 21%, Creative Cloud виріс на 10%, а їхній сегмент Digital Experience показав 15% зростання в річному обчисленні. Більшість людей не усвідомлює, що Adobe тепер є хмарною компанією.

Міжнародні претенденти

Alibaba (BABA) домінує в Азійсько-Тихоокеанському регіоні як третій за величиною постачальник IaaS у світі, з річним доходом від хмари в 11,76 мільярда доларів ( зростанням на 23%). Вони також розумні — диверсифікуються в неінтернетні галузі, які тепер складають 58% доходу від хмари.

Huawei ( приватно утримується ) займає 19% ринку хмарних послуг Китаю та входить до глобальної трійки постачальників IaaS з часткою ринку 4,6%. Вони є найбільш швидкозростаючим великим гравцем на ринку хмарних послуг і активно розширюються в Південно-Східній Азії.

Oracle (ORCL) є диким карткою — однією з лише чотирьох компаній ( разом з Amazon, Google, Microsoft), обраних Міністерством оборони США для військових контрактів на хмарні послуги. Їхні хмарні послуги досягли 8,6 мільярда доларів США у 2 кварталі 2023 року, зростання на 14%, з прогнозом зростання доходів від хмарних послуг на понад 30% у 2023 році.

Кінцевий результат

Ці 15 основних гравців захоплюють 60% усіх доходів від публічних хмарних сервісів. Ринок консолідується, але все ще є місце для диференціації: AWS володіє інфраструктурою, Microsoft володіє інтеграцією ШІ, Google володіє аналітикою даних, Salesforce володіє CRM, а азійські гравці володіють своїми регіональними бар'єрами. Хвиля хмарних обчислень не сповільнюється — вона пришвидшується.