Только что наткнулся на интересную точку зрения от рыночного стратегa, говорящего о том, что они называют «асимметричной игрой в ИИ». В целом, тезис довольно прост – огромный потенциал роста при относительно ограниченном риске снижения.

Вся концепция асимметричного беттинга не нова в торговле, но применять её к нарративу ИИ прямо сейчас? Вот где всё становится интересно. Мы видим такую модель, при которой определённые позиции предлагают чрезмерные доходы, если всё пойдёт хорошо, но ваши потери остаются ограниченными, если нет.

Что привлекло мое внимание, так это структура риска и вознаграждения здесь. Это не типичная ставка 50 на 50. Скорее, это похоже на то, как вы сильно увеличиваете шансы в свою пользу, оставляя дверь выхода широко открытой. Классическая асимметричная установка.

Кто-нибудь еще отслеживает эти возможности, связанные с ИИ? Стратегия кажется надежной на бумаге, но именно в исполнении теория сталкивается с реальностью.