Является ли ставка Сэма Альтмана на чипы в $7 триллион гениальной или заблуждением?

Question

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман хочет изменить всю полупроводниковую отрасль — и он запрашивает до $7 триллионов для этого. Это не просто амбициозно; это число затмевает весь федеральный бюджет США на 2023 год и превышает совокупную рыночную капитализацию Google, Amazon, Meta и Tesla.

Математика не сходится (Но)

Давайте начнем с реальности: обучение GPT-4 стоило более $100 миллиардов. OpenAI заработала $2 миллиард в годовом доходе в прошлом году. Даже если вы прищуритесь, разрыв в финансировании не просто широкий — это пропасть. Проблема заключается не только в деньгах; это физическая и человеческая инфраструктура.

Полупроводниковая промышленность уже находится в состоянии неразберихи. Лишь несколько игроков — TSMC, Intel, Samsung — обладают производственными мощностями для создания современных чипов. Тем временем ожидается нехватка 67,000 специалистов в области полупроводников к 2030 году. Китай потратил почти $300 миллиард на производство чипов в 2021-2022 годах и все еще зависит от иностранной технологии. Утечка мозгов, а не только нехватка капитала, убивает амбиции.

Почему это важно ( И почему это может на самом деле произойти )

Вот где становится интересно: Альтман не действует в одиночку. По сообщениям, он ведет переговоры с шейхом Тахнуном бин Заидом аль Нахайяном из ОАЭ, генеральным директором SoftBank Масайоши Соном и самой TSMC. ОАЭ уже вложили миллиарды в инфраструктуру ИИ. Суверенные инвестиционные фонды присоединяются к игре. Это не мечта Силиконовой долины — это геополитические шахматы.

Теперь как правительства, так и мегакорпорации рассматривают вычислительную мощность ИИ как стратегический актив, подобно тому, как нефть рассматривалась в 20 веке. Закон Байдена о полупроводниках (CHIPS Act) пытается восстановить внутренние возможности США в области полупроводников (, хотя и с задержками в реализации ). Китай пытается догнать. Ближний Восток делает ставку на будущее доминирование.

Серебряная Подкладка

Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг и Ark Invest предсказывают, что затраты на обучение ИИ упадут на 75% ежегодно до 2030 года. Это означает, что цель в $7 триллион не так невозможна, как предполагает заголовок—если затраты обрушатся, а эффективность возрастет. Строительство десятков новых фабрик с международным капиталом? Нетрадиционно, конечно. Но геополитические риски делают это правдоподобным.

Настоящий вопрос: сможет ли Альтман на самом деле координировать производство, цепочки поставок и экспертов в нескольких странах? Вот тут амбиции встречаются с исполнением. И именно здесь мы узнаем, является ли это видением или фантазией.