Отчет Nvidia взорвал, косвенно благоприятная информация для Palantir?

Отчет о доходах NVIDIA за третий квартал: выручка составляет 57 миллиардов долларов (рост на 62% по сравнению с прошлым годом), выручка от центров обработки данных за квартал составила 51,2 миллиарда долларов (рост на 66% по сравнению с прошлым годом). Генеральный директор прямо заявил, что чипы Blackwell и Rubin создадут выручку в 500 миллиардов долларов до конца 2026 года — это означает, что ожидаемая выручка на следующий год составит 378 миллиардов долларов, что на 78% больше по сравнению с прошлым годом.

Почему Palantir растет? Если сказать просто, отчет Nvidia развеял опасения по поводу замедления спроса на ИИ. Palantir в основном извлекает прибыль из ИИ, его платформа AIP не имеет настоящих конкурентоспособных продуктов, и сейчас, когда интерес к ИИ подтвержден, цена акций естественно растет.

Но возникает вопрос: оценка Palantir слишком высока — 165-кратный ожидаемый PE на следующий год, 63-кратный PS. Любое замедление внедрения ИИ или неудача в собственных поставках может привести к резкому падению. Благоприятная информация из квартального отчета — это лишь временное успокоение, инвестиции должны быть осторожными.

Одним словом: в краткосрочной перспективе благоприятная информация, в долгосрочной нужно смотреть, сможет ли ты удержать эту оценку.