Бум облачных вычислений: какие технологические гиганты на самом деле выигрывают?

Облачные вычисления тихо преобразуют весь технологический ландшафт. В то время как более широкий технологический сектор испытывает трудности, облачные технологии продолжают развиваться — Gartner прогнозирует, что мировой рынок публичных облачных услуг достигнет 591,8 миллиарда долларов в 2023 году, что на 20,7% больше, чем в прошлом году. Это такой рост, о котором мечтают инвесторы.

Но вот в чем дело: не все облачные игроки созданы равными. Давайте разберемся, кто на самом деле доминирует.

Тяжелый вес

Amazon Web Services (AMZN) остается бесспорным королем, контролируя 34% облачной инфраструктуры на 3 квартал 2022 года. Выручка AWS выросла с $45 миллиард в 2020 году до 62,2 миллиарда долларов в 2021 году и достигла 20,53 миллиарда долларов только в 3 квартале 2022 года. Это денежный машина.

Microsoft (MSFT) старается не отставать, но делает это с трудом. Microsoft Cloud только что достигла квартального дохода в 27,1 миллиарда долларов (, что на 22% больше по сравнению с прошлым годом ), наконец, сократив разрыв с AWS. Генеральный директор Сатья Наделла делает большую ставку на интеграцию ИИ — позиционируя Microsoft Cloud как следующую вычислительную платформу.

Google (GOOG/GOOGL) занимает 11% доли рынка. Их облачный сегмент взорвался на 47% в годовом исчислении в 2021 году, достигнув 19,2 миллиарда долларов. Они аутсайдер, о котором больше никто не дремлет.

Специализированные игры

Salesforce (CRM) доминирует на рынке облачных услуг управления взаимоотношениями с клиентами с ростом на 12% по сравнению с прошлым годом. Они были самым высоко оцененным поставщиком по версии Gartner пять лет подряд.

IBM (IBM) резко переключилась на гибридные мультиоблачные среды. Их доход от гибридного облака составил $22 миллиард в 2022 году, увеличившись на 11% — что доказывает, что корпоративным клиентам не обойтись без этого сегмента.

Adobe (ADBE) тихо построила облачную мощь. Выручка от Document Cloud увеличилась на 21%, Creative Cloud вырос на 10%, а сегмент Digital Experience показал 15% годового роста. Большинство людей не осознают, что Adobe теперь является облачной компанией.

Международные претенденты

Alibaba (BABA) доминирует в Азиатско-Тихоокеанском регионе, будучи третьим по величине поставщиком IaaS в мире, с годовой выручкой от облачных услуг в размере 11,76 миллиарда долларов, что на 23% выше. Они также умные — диверсифицируются в неинтернетные отрасли, которые теперь составляют 58% облачной выручки.

Huawei (частная компания) занимает 19% рынка облачных услуг в Китае и входит в пятерку лучших поставщиков IaaS в мире с 4,6% долей рынка. Они являются самым быстрорастущим крупным игроком на облачном рынке и активно расширяются в Юго-Восточной Азии.

Oracle (ORCL) является диким картой — одной из всего четырех компаний ( с Amazon, Google, Microsoft), выбранных Министерством обороны США для военных облачных контрактов. Их облачные услуги составили 8,6 миллиарда долларов во втором квартале 2023 года, увеличившись на 14%, с прогнозом роста облачной выручки на 30% и более в 2023 году.

Итог

Эти 15 крупных игроков захватывают 60% всех доходов от общедоступного облака. Рынок консолидируется, но все еще есть место для дифференциации: AWS владеет инфраструктурой, Microsoft владеет интеграцией ИИ, Google владеет аналитикой данных, Salesforce владеет CRM, а азиатские игроки владеют своими региональными преимуществами. Волна облачных вычислений не замедляется — она ускоряется.