Acredito que a próxima fase de IA possa passar de semi-condutores para software empresarial.

Recortado $AMD $NVDA $INTC, rotacionado para $NOW, $CRM e especulativo $PATH
$NOW a infraestrutura de agentes mais limpa, possui a camada de fluxo de trabalho onde a IA empresarial é orquestrada
$CRM aproveitada para monetizar agentes de IA voltados ao cliente em vendas, serviço e fluxos de receita
$PATH aposta assimétrica de maior risco na evolução da automação para execução agentic
Tese: o próximo grande investimento em IA pode ser na implantação empresarial, não apenas no cálculo de modelos.
- A IA está passando de interfaces de chat para agentes que executam tarefas
- A adoção empresarial está mudando de experimentação para automação de fluxo de trabalho
- O gargalo não é mais a capacidade do modelo, mas a integração e a gestão de mudanças
- Sistemas legados dificultam a implantação de agentes, criando oportunidade para incumbentes de software
- Orçamentos de computação e tokens podem se tornar uma nova restrição de recursos empresariais
- Os casos de uso de maior valor estão mudando de redução de custos para geração de receita
- A demanda deve aumentar por camadas de software interoperáveis e agnósticas a agentes
- O futuro provavelmente será de múltiplos agentes, não de uma plataforma única
- Ironicamente, a IA está aumentando a complexidade operacional antes de reduzi-la
- Engenheiros cada vez mais passam de codificar software para operar sistemas de agentes
O mercado pode estar mudando de perguntar: Quem habilita o treinamento de IA?
Para perguntar: Quem monetiza a implantação de IA?
$MSFT e $ORCL também estão no meu radar.