Então, tenho acompanhado de perto a recente retração tecnológica, e honestamente há coisas interessantes acontecendo se você estiver disposto a passar pelo ruído. O mercado tem estado instável, mas aqui está o ponto—quando ações sólidas de IA para comprar aparecem à venda assim, geralmente é quando o dinheiro inteligente se move.

Deixe-me explicar o que estou vendo. Os fundamentos não mudaram muito. Lucros e taxas de juros continuam sendo as duas coisas que importam, e ambas estão, na verdade, apoiando as ações neste momento. A história de capex para infraestrutura de IA é absolutamente impressionante. Estamos falando de hyperscalers gastando aproximadamente $530 bilhões este ano, contra $400 bilhões no ano passado. Esse número continua subindo. E a orientação de lucros do setor de tecnologia para o primeiro trimestre de 2026 aumentou para 24%, de apenas 12% em outubro passado. Isso é sério, não é hype.

Agora, a ServiceNow é uma dessas empresas que foi bastante prejudicada—caiu quase 50% desde o pico de janeiro. Sei que muita gente ficou assustadíssima, mas é exatamente nesse momento que você deve prestar atenção. A empresa está fazendo algo inteligente: não está lutando contra a disrupção da IA, está abraçando-a. Eles aprofundaram a parceria com a OpenAI, estão integrando modelos Claude, e estão se posicionando como a torre de controle de IA para empresas. Os números também comprovam isso. Eles tiveram crescimento de vendas de 21-24% por quatro anos consecutivos, atingiram US$ 13,28 bilhões em receita no ano passado, e o lucro GAAP cresceu 22%, chegando a US$ 1,67 por ação. Para 2026, eles estão projetando crescimento de receita de 20%, com lucros ajustados aumentando 18%. O CEO deles acabou de comprar $3 milhões em ações, dizendo que não há melhor ponto de entrada. Isso diz muito.

A convicção do CEO importa. E se você está pensando em ações de IA para comprar agora, a configuração de avaliação é interessante—estamos falando de quase 100% de potencial de valorização se voltar aos níveis de janeiro. Mesmo a meta de preço conservadora da Zacks sugere cerca de 70% de valorização a partir daqui.

Depois, temos a Celestica. Essa é a jogada de infraestrutura, a história de ferramentas e suprimentos na corrida armamentista de IA. Eles projetam e constroem os servidores, equipamentos de rede e hardware de data center que alimentam tudo. Caiu cerca de 25% desde o pico de novembro, o que parece uma oportunidade para mim. Esses caras cresceram 29% na receita no ano passado, atingindo US$ 12,39 bilhões, e mais que dobraram a receita entre 2021 e 2025. O crescimento dos lucros é insano—56% de crescimento do EPS ajustado no ano passado, mais de 90% de crescimento do EPS GAAP.

O que é louco é a orientação deles. Esperam crescimento de 37% na receita em 2026 e 39% em 2027, chegando a quase US$ 23,66 bilhões. Isso basicamente dobra a receita de 2025. E estão apoiando isso com $1 bilhões em investimentos de capital planejados. A empresa não está só falando—está colocando dinheiro onde diz. Das 18 recomendações de corretoras acompanhadas, 15 são fortes compras.

Minha opinião: quando ações de IA para comprar estão negociando 50% abaixo do pico com esse tipo de trajetória de crescimento de lucros, você está diante de uma configuração rara. A Celestica subiu 3.000% em cinco anos, e sim, recuou, mas os fundamentos estão mais fortes do que nunca. A demanda por infraestrutura de data center não está desacelerando.

Olha, eu entendo—os mercados são voláteis, sempre há algum ruído geopolítico, e as pessoas ficam nervosas. Mas o plano de jogo é comprovado: comprar ações de tecnologia e IA de qualidade durante momentos de fraqueza funciona a longo prazo. Wall Street já ignorou bastante caos antes. Agora, você tem duas ações sólidas de IA para comprar—uma é uma jogada de software integrando IA em empresas, a outra é a espinha dorsal de infraestrutura. Ambas têm recuos que parecem oportunidades para mim.

Se você está pensando em investir capital, esse tipo de queda é o que separa investidores pacientes do resto. É exatamente isso que estou vendo no mercado agora.