Parceria da Samsara com a Esri: O que Isso Significa para os Investidores em IoT

A Samsara (IOT) acabou de se associar à Esri para integrar telemática de frota em tempo real no ArcGIS Velocity—basicamente oferecendo às agências governamentais uma visão completa de suas operações sem silos de dados. Isso é sólido para o setor de logística/público.

Os números parecem fortes:

• IOT subiu 44,2% desde o início do ano (vs setor +23,7%)
• No segundo trimestre foram adicionados 169 clientes com mais de 100 mil de ARR cada
• Aplicações de Vídeo e Telemática ultrapassaram $500M ARR, Monitorização de Equipamentos atingiu $150M—todas a crescer 30%+ ano após ano.
• Caso real: O Lanes Group viu uma melhoria de 72% nas pontuações de motoristas mais seguros em 8 meses

Orientação para o Q3: receita de $309-311M (30-31% de crescimento ano a ano ), lucros de 3-4 centavos.

A peg: A avaliação está esticada (Pontuação de Valor F), e os analistas classificam-na como Classificação #3 (Manter). Pode ser melhor esperar por um ponto de entrada mais favorável em vez de correr atrás aqui. Os fundamentos são legítimos, mas o preço já reflete isso.

A colaboração da AT&T + as vitórias de clientes da United Natural Foods sugerem que o TAM é real. Mas, com os múltiplos atuais, a paciência pode compensar melhor do que o FOMO.