Dados otimistas de manufatura impulsionam a recuperação de Wall Street, com as ações registrando ganhos sólidos

O mercado de ações apresentou resultados encorajadores na segunda-feira, com os principais índices registando ganhos apesar de alguma realização de lucros perto do fecho do mercado. Um relatório económico otimista foi o principal catalisador para a recuperação, levando os investidores a comprarem ações em vários setores. O Dow Jones Industrial Average subiu 515,19 pontos, ou 1,1 por cento, terminando em 49.407,66, enquanto o Nasdaq aumentou 130,29 pontos, ou 0,6 por cento, para 23.592,11. O S&P 500 subiu 37,41 pontos, ou 0,5 por cento, para 6.976,44, com o desempenho superior do Dow refletindo um forte impulso em ações industriais e financeiras.

Expansão da Indústria Quebra Queda de 12 Meses

O principal impulsionador do entusiasmo do mercado na segunda-feira veio do último relatório de manufatura do Institute for Supply Management. Numa reviravolta surpreendente, o Índice de Gerentes de Compras (PMI) da ISM subiu para 52,6 em janeiro, de 47,9 em dezembro, marcando o primeiro mês de expansão em 12 meses. Qualquer leitura do PMI acima de 50 indica crescimento económico no setor de manufatura, e os economistas esperavam apenas uma melhoria modesta para 48,5. Este dado otimista superou significativamente as expectativas, sugerindo que a atividade manufatureira pode estar a ganhar tração após um período prolongado de contração.

Os números de manufatura mais fortes do que o esperado ajudaram os participantes do mercado a ignorar preocupações imediatas que poderiam ter pesado no sentimento. Os dados destacaram sinais de resiliência económica que podem influenciar as deliberações do Federal Reserve sobre futuras políticas de taxas de juro.

Alívio Geopolítico e Desenvolvimentos Comerciais Reforçam o Sentimento

Para além dos indicadores económicos encorajadores, os investidores ganharam força com a melhoria das condições geopolíticas. Relatórios indicaram que os EUA e o Irão estavam a avançar para o diálogo sobre negociações do programa nuclear, aliviando preocupações sobre potenciais conflitos que anteriormente tinham perturbado os mercados.

O presidente Donald Trump também anunciou uma conquista comercial significativa através do Truth Social, revelando um acordo recentemente negociado com a Índia após discussões com o Primeiro-Ministro Narendra Modi. Segundo o acordo, os EUA reduziriam as tarifas recíprocas sobre a Índia de 25 para 18 por cento, enquanto a Índia se comprometeria a eliminar tarifas e barreiras não tarifárias contra produtos americanos. Este desenvolvimento proporcionou um sentimento positivo relativamente às relações comerciais e sinalizou possíveis avanços na resolução de disputas comerciais de longa data.

Disparidades Setoriais e Dinâmicas de Mercado Regionais

Setores individuais apresentaram desempenhos variados no dia. As ações de companhias aéreas destacaram-se, com o índice NYSE Arca Airline a subir 4,3 por cento. As ações de hardware de computador também participaram fortemente, com o índice NYSE Arca Computer Hardware a avançar 4,2 por cento. Bancos e ações de semicondutores mostraram força considerável, beneficiando do impulso geral do mercado. As ações de energia, no entanto, moveram-se na direção oposta ao mercado mais amplo, caindo devido a uma forte venda de petróleo bruto.

Para além dos mercados dos EUA, as bolsas internacionais mostraram sinais mistos. As bolsas da Ásia-Pacífico tiveram dificuldades durante a negociação de segunda-feira, com o índice Nikkei 225 do Japão a cair 1,3 por cento e o índice Shanghai Composite da China a descer 2,5 por cento. Os mercados europeus, por outro lado, avançaram ao longo da sessão. O FTSE 100 do Reino Unido subiu 1,2 por cento, o DAX da Alemanha aumentou 1,0 por cento, e o CAC 40 da França ganhou 0,7 por cento.

Nos mercados de renda fixa, os títulos do Tesouro sofreram pressão de venda após uma fase inicial de força, com o rendimento do título de dez anos a subir 3,4 pontos base, para 4,275 por cento.

O que vem a seguir: Foco no Relatório de Emprego

Apesar do ambiente otimista do mercado, os investidores permaneceram cautelosos em comprometer posições importantes antes de um relatório económico crucial. O relatório mensal de emprego do Departamento do Trabalho, agendado para sexta-feira, era visto como um potencial motor de mercado. Espera-se que o relatório mostre um aumento de 70.000 empregos em janeiro, face aos 50.000 de dezembro. Se os números surpreenderem significativamente em qualquer direção, podem alterar as expectativas sobre a trajetória das taxas de juro e potencialmente desencadear volatilidade.

Os investidores pareceram satisfeitos em consolidar os ganhos de segunda-feira e aguardarem os dados de emprego antes de fazer movimentos mais agressivos. A sessão de terça-feira pode ser influenciada pelos dados do mercado de trabalho sobre vagas de emprego de dezembro, preparando o palco para uma semana carregada de dados nos mercados financeiros.