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# Circle 仓位清仓记录与原因分析
交易操作：
在 83 和 112 分两次清仓了 Circle 的仓位。
个人清仓的原因（全是主观观点）：
1. 叙事与现实的脱节：
Circle 这波上涨是由 AI Agent 支付的叙事推动起来的，但是 AI Agent 支付这个业务还在很早期的阶段，稳定币 USDC 的发行量被 AI Agent 交易量真正地推动起来，没有 2-3 年是不可能的。当下交易的就是 AI 的乐观预期。
2. 市场定位局限：
稳定币支付对于 AI Agent 来说只是一个细分市场，稳定币支付主要会用在跨境场景，而对于 AI Agent 来说，本地支付场景才是最大的蛋糕，本地支付最合理的方式是结合法币+本地应用来完成。跨境 Agent 支付场景并不是当前主要解决的问题。
3. 估值过高：
Circle 当前的市值到 280 亿美元，相比于 1 年多前 1 亿多美元的净利润，太贵了，个人觉得当前价格已经反映了 USDC 发行量增长 10 倍时的估值了

昨晚跟朋友聊，其实现在一些大公司可以持续产生正向现金流的业务，因为AI的出现，是很有可能被小团队做出来并开始竞争的。
公司大了，人员冗余，面对市场上出现的鬣狗们，用户会被一点点蚕食。
当下这个时间点，扩张公司的员工数量的潜在效用可能很低，因为人与人的沟通成本会上升。而精简团队，培养AI native的员工，可以在提升效率的同时降低沟通成本，这个是AI时代更合理的方向。

有幾個核心問題：
1. AI記憶問題
2. 大模型智能躍升問題
3. 具身智能構建
4. AI助手的交互問題
希望未來3-5年看到它們都被解決，這樣我就可以堅定的去種地了，畢竟我的智能沒啥用了。

Vibe-coding了一個網站，讓你可以輕鬆獲得其他國家的情報
先上阿根廷，下個就是伊朗

學者得到的回報是基於他的悲觀，企業家得到的回報是基於他的樂觀。
大部分在時間線上說AGI將毀滅人類的都是有大量清閒時間的“學者”，他們不相信創造性的解決方案的出現，悲觀是簡單的，樂觀並有勇氣去創造是困難的。

模仿思維下，什麼熱點就追著做什麼。
如果沒有想清楚大方向，注定會失敗的。
邊做邊想方向是個伪命題。低水平重複不等於探索。

模仿思維下，什麼熱點就追著做什麼。
如果沒有想清楚大方向，注定會失敗的。
邊做邊想方向是個偽命題。

過年回家，不光叔叔阿姨輩都用上了豆包，連即夢seedance 2.0 也短時間被老一輩所接受，紛紛拍自己的AI分身短視頻，發給好友來證明自己與時俱進。
交談中，學校老師被系統性地培訓了deepseek，公務員開始用豆包寫材料，飯桌上的主要話題就是AI，AI的衝擊可見的蔓延到四線城市。

壓縮即智能
想像你要傳達一張滿是規律的圖片給朋友：
• 低效方案（未壓縮）： 你告訴他每一個像素點的顏色座標。這需要海量的數據量，而且你其實並不懂這張圖畫了什麼。
• 高效方案（壓縮）： 你告訴他：“這是一個由 100 個等距排列的藍色圓形組成的矩陣。”
為了能用一句話（更小的體積）描述完所有像素，你必須發現其中的規律（圓形、等距、藍色）。這種發現規律的過程，就是“智能”。

我的理想是工作到99歲
因為要這麼長時間的工作，我對工作的要求是能每天哼著歌興奮的去工作，享受工作的過程。
又由於周期長，我要我的工作是可以在時間維度上有複利效應的，這樣不管多小的事情，長期在正確的方向做，終將變大變強。
30-40歲的目標就是給自己搭建這樣一個工作平台。

一個新產品想要被大規模的採用，它需要比現有的解決方案多10倍好，也就是在量級上產生優勢才行。
加密支付最大的限制因素是外匯手續費，它的外匯手續費跟現有的支付方案比，甚至是更差的，因為要多付一個加密到法幣的轉換費。
高外匯手續費的原因是“貨幣主權”，各國政府不會允許本國的商戶直接使用美元穩定幣收款，也不會允許居民大規模使用穩定幣支付。
從根本上，加密支付沒有讓換匯這個核心場景比原來的解決方案更好，所以它注定不會大規模取代現有的支付體系。會以利基市場的形式長期存在。

在 AI 負責“如何實現”之後，
人類之間相互了解的唯一剩餘價值是：
決定“什麼值得被實現”。

最近聽Peter Steinberger 的播客，他提到很有意思的一點
你要會共情Agent
你不能把他扔到一套陌生的程式碼裡，不給他清楚的上下文就指望它能神奇的做完所有事，你需要共情Agent，他是一個高智商的大學生，剛來到公司，需要你告訴他組織架構，告訴他基礎的資料在哪找，有問題該找誰，目標是什麼，有哪些限制。
這都需要你理解基本的技術架構，同時有強大的共情能力，像一個嘘寒問暖的領導，確保Agent能很好的適應環境，才能最大的發揮它的作用。

價值的創造源於在高不確定性下的高品質決策。判斷力作為決策的核心，是底層認知模型（價值觀）對實時信息流（上下文）進行降維處理後的產出。
由於認知模型的迭代與高品質信息的獲取均受限於時間的物理尺度與複利規律，因此，長周期思維並非選擇，而是跨越平庸、觸達真相的唯一底層邏輯

之前心態太著急了，想着AI來了我要錯過了怎麼辦。但其實，本身沒有積累又何談錯過呢，好像自己去鑽研AI就能立馬成功一樣 🤣 這本質是一種投機心態。
拉長時間看，慢慢積累，做公司和做投資的底層邏輯是一样的，判斷力才是價值的來源，而判斷力是基於底層的推理模型 - 價值觀，加上對於上下文的理解 - 學習/交流，這不是短期可以提升的，放平心態，拉長時間去塑造價值觀，拉長時間去完善上下文。

有了龍蝦之後，我終於知道我之前吭哧吭哧幾個小時的調配置是為了啥了。
我的價值就是省下了幾千個token😭

做增長不能全是工作，沒有生活，因為用戶需求都來自於生活。

行情是殺完多頭殺空頭。熊市的BTC應該是5開頭，4開頭，可能低點要到10月出現。

一個保護你注意力的好方法，把手機調成專注模式，關掉所有的通知和推送。這樣打開手機後，你就能自己決定打開什麼應用，而不會被消息紅點引導了。