$AAPL paie environ $70 par puce de RAM LPDDR5X de 12 Go pour sa gamme d'iPhone 17
En hausse par rapport à la fourchette de 25 à 29 dollars au début de 2025
Tant que les contrats à long terme seront renégociés à des prix beaucoup plus élevés, les bénéfices des entreprises de mémoire continueront de grimper
$MU $SSNLF $HXSCL

Joyeux Noël à tous ceux qui célèbrent
$NBIS et $AMD méritent une mention spéciale ici
Super heureux de ce fantastique 2025
Profitez de votre temps avec vos familles, mais pas trop
Vous pouvez toujours caser quelques présentations supplémentaires pour les investisseurs avant la fin de l'année

Je dirais que nous en sommes à ce point en ce qui concerne les centres de données spatiaux.
$GOOG commencera à lancer des satellites prototypes en 2027, ce qui marquera le début de la pente de l'illumination.
D'ici la fin des années 2030, les coûts des centres de données spatiaux pourraient tomber en dessous de ceux des centres de données terrestres, marquant le début du plateau de productivité.

Le $NBIS hype semble un peu mort.
L'entreprise construit son plus grand campus d'IA, et il reçoit moins d'attention que même des nouvelles mineures d'il y a quelques mois.
C'est haussier

$AMD proche du déploiement de puces IA en Chine alors qu'Alibaba envisage une commande majeure
Selon MLex, $BABA prévoit d'acheter entre 40 000 et 50 000 accélérateurs MI308.

5 thèmes qui surperformeront en 2026 :
•Centres de données
•UAS et CUAS
•Automatisation
•Crypto
•Solaire

Voici tous les accords de centres de données annoncés jusqu'à présent :
(Par Valeur Totale de l'Affaire)
1. $NBIS | Nebius Group
· Projet : Campus cloud Vineland AI
· Emplacement : Vineland, New Jersey, États-Unis
· Locataire : Microsoft
· Charge IT : 300 MW
· Durée : 5 ans
· Valeur totale de l'accord : 17,4 milliards de dollars
· Capex total : 9,0 milliards de dollars
2. $GLXY | Galaxy Digital
· Projet : Location du campus Helios, Phase I plus Phase II
· Emplacement : Texas, États-Unis
· Locataire : Galaxy Digital en tant que propriétaire
· Charge IT : 572MW
· Durée : 15 ans
· Val

Voici tous les accords de centres de données annoncés jusqu'à présent :
(Par la valeur totale des transactions)
1. $NBIS | Nebius Group
· Projet : campus cloud Vineland AI
· Emplacement : Vineland, New Jersey, États-Unis
· Locataire : Microsoft
· Charge IT : 300 MW
· Durée : 5 ans
· Valeur totale de l'accord : 17,4 milliards de dollars
· Capex total : 9,0 milliards de dollars
2. $GLXY | Galaxy Digital
· Projet : bail du campus Helios, Phase I plus Phase II
· Lieu : Texas, États-Unis
· Locataire : Galaxy Digital en tant que propriétaire
· Charge informatique : 393 MW
· Durée : 15 ans
·

Dilution de la part de marché sur 6 mois des acteurs du centre de données
$SLNH +397,5%
$DGXX +79,9%
$HIVE +43,0%
$IREN +26,3%
$APLD +24,5%
$GLXY +10,9%
$WULF +8,9%
$MARA +7,5%
$CIFR +6,4%
$NBIS +5,8%
$RIOT +4,1%
$HUT +3,7%
$BITF +1,7%
$CLSK -9,0%

Dilution de l'actionnariat sur 6 mois des acteurs du centre de données
$SLNH +397,5%
$DGXX +79,9%
$HIVE +43,0%
$IREN +26,3%
$APLD +24,5%
$GLXY +10,9%
$WULF +8,9%
$MARA +7,5%
$CIFR +6,4%
$RIOT +4,1%
$HUT +3,7%
$BITF +1,7%
$CLSK -9,0%

Samsung Lands xAI Deal, Signals 2nm Ramp in Texas
$SSNLF Foundry a conclu un accord avec xAI d’Elon Musk pour fabriquer des puces AI personnalisées dans son usine de Taylor, Texas, une victoire significative alors qu’elle tente de relancer son activité de fonderie.
$SSNLF a commandé trois outils EUV auprès de $ASML, ce qui indique une montée en production en 2nm. L’usine de Taylor, faisant partie d’un $17B investissement, devrait commencer ses opérations début 2026, avec une montée en puissance de la production jusqu’en 2027.
xAI rejoint $TSLA en tant que deuxième entreprise dirigée par Musk

Le parrain de l'IA met en garde contre une bulle de l'IA
$NVDA $AMD $ORCL $AVGO
Geoffrey Hinton affirme que le boom de l'IA risque de devenir une bulle non pas parce que la technologie échoue, mais parce que les entreprises ignorent le choc social provoqué par la perte massive d'emplois.
« Ces gars parient vraiment sur le fait que l'IA remplacera beaucoup de travailleurs », a déclaré Hinton. « Je ne pense pas que la disruption sociale massive qui en résultera soit suffisamment prise en compte. »
Avec Big Tech qui prévoit de dépenser des centaines de milliards dans l'IA, Hinton met en garde co

Je trouve très surprenant que le thème des centres de données ne soit pas du tout épuisé
Compte tenu de ce qui se passe et de ce qui arrive, je m'attendrais à des valorisations très élevées dans tout ce qui y est lié
Pourtant, nous avons toujours $NVDA à 25x les bénéfices NTM, $GOOG à 28x, $AMD à 38x, $MU à 13x, $AMAT à 27x, $CRDO à 43x, et $AVGO à 36x
Même les prix pour les acteurs purement centrés sur les centres de données comme $CIFR, $IREN, $WULF, et $NBIS semblent très ancrés
Alors, qu'est-ce qui se passe ici ?
Tout le monde parle de l'IA comme de la plus grande révolution de l'histoire

$NBIS se prépare pour un hiver de l'IA Neocloud
Il est tout à fait intéressant d'entendre $NBIS , le cofondateur Roman Chernin, en discuter dans sa dernière interview avec Reuters.
« Nous devrions être prêts lorsque l'hiver arrivera », a déclaré Chernin, ajoutant que Nebius agirait alors comme un consolidateur.
L'idée est simple. En sécurisant des flux de revenus à long terme avec des hyperscalers très solvables, $NBIS devrait être capable de survivre à un marché baissier, tandis que les neoclouds plus faibles pourraient disparaître car leurs flux de trésorerie sont liés à de petites startup