Kekurangan memori akan berakhir pada tahun 2028? Samsung dan SK Hynix menunjukkan kehati-hatian dalam pengeluaran modal

Industri penyimpanan global sedang mengalami siklus super di mana permintaan untuk kecerdasan buatan meledak, namun seiring berjalannya waktu, produsen penyimpanan utama seperti Samsung Electronics dan SK Hynix mulai meninjau kembali keseimbangan pasokan dan permintaan pasar, serta mengambil strategi ekspansi yang lebih hati-hati.

Laporan menyebutkan bahwa Samsung memperkirakan kekurangan memori akan berakhir pada tahun 2028, yang berarti perusahaan perlu menyesuaikan rencana kapasitas berdasarkan prediksi permintaan untuk menghindari ekspansi berlebihan. Sebelumnya, SK Hynix juga menyatakan bahwa mereka akan berhati-hati dalam memperluas kapasitas produksi.

Kekhawatiran bahwa memori umum (DRAM) mungkin segera mengalami penurunan permintaan sedang menyebar luas di industri, sehingga produsen-produsen ini semakin berhati-hati dalam rencana memperluas fasilitas produksi.

Namun, mengingat permintaan pelanggan terhadap kapasitas HBM dan DRAM saat ini sangat tinggi, diperkirakan pemasok tidak akan mengubah rencana ekspansi yang ada, karena tanpa penambahan lini produksi, sulit memenuhi permintaan pasar saat ini. Namun, jika permintaan melambat atau stabil, produsen memori harus segera menyesuaikan tingkat produksinya, sehingga setiap janji kapasitas berlebih dapat menimbulkan masalah.

Tidak Bisa dan Tidak Mau

Industri umumnya berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk mengatasi kekurangan memori adalah dengan meningkatkan kapasitas produksi, tetapi karena produsen bersikap hati-hati terhadap rencana ekspansi, sulit untuk memprediksi kapan harga memori akan kembali normal. Beberapa laporan juga menunjukkan bahwa tren kenaikan harga DRAM dan produk konsumen saat ini akan menjadi norma baru.

Direktur Senior Informasi Pasar SEMI, Clark Tseng, menyatakan bahwa kapasitas DRAM global diperkirakan hanya akan tumbuh sekitar 4,8% per tahun hingga 2030, sementara diperkirakan pada tahun 2028, pengeluaran empat penyedia layanan cloud utama untuk infrastruktur kecerdasan buatan akan mencapai tingkat pertumbuhan tahunan sekitar 38%.

Membangun pabrik wafer semikonduktor biasanya memakan waktu sekitar tiga tahun, bahkan mengubah jalur produksi di pabrik yang ada menjadi desain chip baru juga memerlukan beberapa bulan, ditambah menunggu stabilitas yield. Ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan akan terus mendorong harga memori naik.

Dilaporkan bahwa Samsung Electronics hanya dalam kuartal pertama tahun ini telah menaikkan harga kontrak DRAM mereka dua kali lipat. Meskipun tren kenaikan harga ini memberikan hasil yang kuat bagi Samsung dan SK Hynix, para pemasok Korea Selatan sangat waspada terhadap kemungkinan permintaan yang lemah, mengingat pelajaran dari krisis kelebihan pasokan setelah pandemi COVID-19 masih segar dalam ingatan.

Selama beberapa kuartal setelah pandemi, karena permintaan produk baru di pasar PC tidak cukup kuat, terjadi kelebihan kapasitas chip memori, dan divisi semikonduktor Samsung serta SK Hynix mengalami kerugian gabungan sebesar 22 triliun won Korea (sekitar 14,7 miliar dolar AS), yang secara serius mengurangi margin keuntungan kedua perusahaan ini.

Artikel ini diambil dari: Caixin; Editor: Chen Xiaoyi.