【IPO Saham Baru】Guanghe Technology 1989 Mengumpulkan hingga 3,3 miliar yuan dalam penawaran umum, menjadi pemimpin PCB di daratan　Leverage lebih dari 55,7 miliar yuan, oversubscribed 167 kali　Biaya masuk 7.261 yuan, seberapa tinggi level air saham A?

廣合科技 (Perusahaan Baru Listing: 01989) Periode penawaran saham dari 12 hingga 17 Maret. Perusahaan manufaktur PCB (circuit board tercetak) yang sudah terdaftar di Shenzhen Stock Exchange, Guanghe Technology, berencana menerbitkan 46 juta saham H saham, dengan 10% dari jumlah tersebut untuk penawaran umum di Hong Kong, dengan harga penawaran tertinggi sebesar 71,88 yuan, mengumpulkan dana hingga 3,31 miliar yuan. Hingga tengah hari 16 Maret, Guanghe Technology mencatatkan permohonan oversubscription sebesar 55,78 miliar yuan, dengan jumlah permohonan untuk penawaran umum sebesar 330 juta yuan, oversubscription sebesar 167,7 kali lipat.

Guanghe Technology menyediakan 100 saham per lot, dengan biaya masuk per lot sebesar 7.260,5 yuan. Saham H Guanghe Technology akan mulai diperdagangkan pada 20 Maret, dengan CITIC Securities dan HSBC sebagai penjamin bersama.

					▼Klik gambar untuk memperbesar
					

				


	
	
	
	
	

				

				


	
	
	
	
	

				

				


	
	
	
	
	

						+4
				

				


	
	
	
	
	

						+3

Harga saham A Guanghe Technology

Sebelum penawaran, saham A Guanghe Technology (Shenzhen: 001389) ditutup pada hari Rabu (11 Maret) di harga 124,1 yuan (RMB), setara sekitar 141,42 HKD, dengan diskon sebesar 49,2% dibandingkan harga saham H, yang menunjukkan tingkat valuasi saham A sebesar 96,7%.

Seiring perkembangan harga saham A Guanghe Technology yang menurun akhir-akhir ini, premi atas saham A telah menyusut.

Kinerja Bisnis dan Hasil Keuangan

Guanghe Technology terutama bergerak di bidang R&D, produksi, dan penjualan PCB kustom yang digunakan dalam server komputasi dan berbagai skenario komputasi lainnya. Menurut data dari Frost & Sullivan, berdasarkan pendapatan kumulatif dari PCB server komputasi dari 2022 hingga 2024, perusahaan ini menempati posisi ketiga secara global dan posisi pertama di daratan China di antara produsen PCB server.

Server komputasi memikul tugas inti dalam pengolahan data besar, algoritma kompleks, dan operasi yang membutuhkan komputasi intensif. PCB sebagai komponen utama dalam industri manufaktur elektronik menyediakan platform fisik untuk pemasangan komponen, serta menghubungkan secara mekanis dan listrik melalui jalur konduktif dan pad solder.

Guanghe Technology menyediakan PCB untuk skenario komputasi, industri, dan konsumen. Pada sembilan bulan pertama tahun lalu, pendapatan mencapai 3,84 miliar yuan, meningkat 43,1% secara tahunan, dengan laba selama periode tersebut sebesar 720 juta yuan, meningkat 47%.

12 Investor Dasar Mengikatkan Diri dengan Investasi sebesar 190 Juta USD

Guanghe Technology mengundang 12 investor cornerstone yang berkomitmen untuk membeli saham dengan total nilai 190 juta USD, termasuk CPE, Yuanfeng Asset Management, Guotai Junan Investment (terkait swap off-market Yuanfeng), Shanghai Jinglin, CITIC Securities International Capital Management (terkait swap total return back-to-back CITIC Securities dan swap total return pelanggan CITIC Securities), Hong Kong Jinglin, UBS Asset Management Singapore, Huatai, Eastspring, GBAHIL, MY Asian, Baring, China Life, ICBC Wealth Management.

Penggunaan bersih dana yang diperoleh:

• 19,7%: untuk fase kedua dari basis di Thailand
• 52,1%: untuk ekspansi dan peningkatan fasilitas produksi di basis Guangzhou
• 10%: untuk meningkatkan kemampuan R&D dalam pengembangan bahan, perbaikan proses produksi, dan pengembangan produk
• 8,2%: untuk mencari mitra strategis yang melengkapi bisnis dan sesuai strategi pengembangan kami, termasuk investasi atau akuisisi
• 10%: untuk modal kerja dan keperluan perusahaan umum

Sumber data: Pengumuman Guanghe Technology