2 minutos de subida direta! O setor de equipamentos de rede elétrica volta a fortalecer-se e várias ações recebem mais de um bilhão de yuan em captação de investidores institucionais

3 de março de manhã, as ações de equipamentos de rede elétrica continuam a tendência de ontem, Xineng Taishan abriu com limite de alta em 2 minutos, ShunNa recebeu três dias de alta consecutivos, Samsung Medical, Radio & TV Electric, Hanlan Co., entre outros, também fecharam em alta forte, enquanto várias ações como Nanjing Network Technology, Pino Technology, Huazi Technology, Ankao Smart Electric acompanharam a alta.

Relatório de trabalho do governo menciona pela primeira vez “colaboração de cálculo e energia”

Durante a Assembleia Nacional em 2026, “colaboração de cálculo e energia” foi incluída pela primeira vez no relatório de trabalho do governo, tornando-se uma direção importante na construção de infraestrutura de nova geração.

Este ano, o relatório de trabalho do governo propõe criar uma nova forma de economia inteligente, aprofundar e expandir “Inteligência Artificial+”, promover a rápida adoção de novas gerações de terminais inteligentes e agentes inteligentes, impulsionar a comercialização e escala de aplicações de IA em setores-chave, cultivar novos modelos de negócios nativos de inteligência; implementar grandes clusters de computação inteligente, colaboração de cálculo e energia, fortalecer o monitoramento e a coordenação de capacidade de computação nacional, e apoiar o desenvolvimento de nuvens públicas.

Vale notar que esta é a primeira vez que “colaboração de cálculo e energia” foi incluída no relatório de trabalho do governo, sendo claramente listada como um projeto de nova infraestrutura, marcando sua transição de pilotos locais e políticas departamentais para uma estratégia nacional.

Durante a Assembleia Nacional deste ano, a colaboração de cálculo e energia também foi um tema de interesse de alguns deputados e membros do conselho.

O deputado da Assembleia Popular Nacional e principal do Centro de inspeção de cabos da State Grid Wuxi, He Guanghua, sugeriu incluir a “tecnologia de segurança de energia de colaboração de cálculo e energia” no plano nacional de pesquisa e desenvolvimento, desenvolver equipamentos de distribuição resistentes a desastres compatíveis com cenários de capacidade de cálculo, e construir uma plataforma de alerta de energia de capacidade de cálculo unificada nacionalmente, para realizar alertas de risco 24 horas.

Ao mesmo tempo, do lado internacional, há catalisadores. Em 4 de março, horário local, Google, Microsoft e outras 7 gigantes de tecnologia dos EUA assinaram documentos comprometendo-se a fornecer ou comprar energia para centros de dados de IA. Os três principais operadores de redes regionais dos EUA receberam recentemente aprovações para projetos de expansão de transmissão totalizando 75 bilhões de dólares, e a indústria prevê que isso abrirá uma janela estrutural para a exportação de equipamentos elétricos chineses.

Possível solução para o problema de alto consumo de energia do AIDC

Colaboração de cálculo e energia, ou seja, colaboração entre capacidade de cálculo e energia elétrica, refere-se à integração orgânica de infraestrutura de cálculo e sistema de energia por meio de tecnologia digital, algoritmos inteligentes e redes de comunicação, promovendo interação colaborativa em múltiplos aspectos, para melhorar a eficiência do uso de energia, garantir a estabilidade do fornecimento de capacidade de cálculo e impulsionar o desenvolvimento de baixo carbono.

A Agência Internacional de Energia prevê que, até 2026, o consumo diário de energia dos centros de dados globais atingirá 1,05 trilhão de kWh, equivalente ao consumo anual do Japão.

Sob o impulso do projeto “Dados do leste, cálculo do oeste” e de políticas industriais relacionadas, a China construiu uma estrutura de alto nível e um caminho de implementação para a colaboração de cálculo e energia, aprimorando gradualmente uma nova arquitetura de fornecimento de energia baseada em “fornecimento direto e rede principal”, promovendo a coordenação entre centros de cálculo e bases de energia renovável.

Relatórios do Guosheng Securities indicam que o núcleo da colaboração de cálculo e energia está em usar novos modelos de negócios como “conexão direta de energia verde” e “micro-redes inteligentes” para orientar a correspondência mais precisa entre a carga de cálculo, que é uma nova demanda de consumo de energia de alta qualidade, e a produção de fontes de energia renovável voláteis, acelerando assim a transição verde da energia enquanto garante o fornecimento.

Para a Oriental Fortune Securities, a carga de cálculo possui potencial de调度 flexível, fornecendo recursos essenciais para a operação e otimização de novos sistemas de energia. “Políticas de colaboração de cálculo e energia continuam a se fortalecer, ajudando a regular a absorção de energia renovável, e na era da IA, a escassez de ativos de baixo descarte de ativos de alta capacidade é reconhecida, podendo valorizar empresas de energia verde relacionadas.”

7 ações receberam mais de 100 milhões de yuan em alavancagem após o feriado

O setor de conceitos da Oriental Fortune mostra que atualmente mais de 100 ações no mercado A pertencem ao setor de equipamentos de rede elétrica, com valor de mercado total superior a 2 trilhões de yuan, sendo State Grid Nari, Siyuan Electric, Tebian Electric os três maiores.

Desde o início do ano, o setor de equipamentos de rede elétrica apresentou forte desempenho, com o índice do setor subindo 32% no ano, e mais de 95% das ações registrando alta de preço, com ações como Hang Electric, Yinen Power, Hanlan Co., Ankao Smart Electric, China Xidian dobrando de valor.

No que diz respeito a fundos, dados do Oriental Fortune Choice mostram que, após o feriado, 72 ações de equipamentos de rede elétrica receberam compras líquidas de financiamento, com China Xidian aumentando sua alavancagem em 252 milhões de yuan, Baobian Electric captando 197 milhões de yuan, e outras cinco ações como Great Wall Technology, State Grid Nari, XinFengGuang, Siyuan Electric, Mingyang Electric, recebendo entre 100 milhões e 150 milhões de yuan em financiamento líquido, além de oito ações como Guodian Nanzi, Shenyang Power, Pinggao Electric, com mais de 50 milhões de yuan em financiamento líquido.

Siyuan Electric é líder nacional em transformadores, e um relatório recente da Shanxi Securities aponta que a base de negócios da empresa no mercado interno está melhorando, beneficiando-se do aumento de gastos do State Grid; além disso, com fatores como escassez de energia na América do Norte, os produtos da empresa têm potencial de expansão internacional.

Mingyang Electric revelou recentemente em pesquisa institucional que, com o crescimento da demanda por energias renováveis como vento, solar e armazenamento, além de centros de dados e redes inteligentes, a empresa desenvolveu o módulo de energia para centros de dados MyPower, conquistando importantes pedidos de clientes de topo na internet, comprometendo-se a fornecer produtos de alta qualidade de módulos de energia e sistemas de transmissão e distribuição.

(Origem: Centro de Pesquisa da Oriental Fortune)