2026年3月6日盤前計劃，重點關注國產算力

2026年3月6日盤前計劃，重點關注國產算力[淘股吧]

個人記錄不作為投資建議

一、市場總覽與策略方向

1. 中東題材研判

昨日復盤與今日預判昨日復盤時提及，中東題材今日可能出現大幅殺跌。但從昨夜消息面及原油表現來看，局勢並不確定，
雖然昨日尾盤受“霍爾木茲海峽放鬆”消息影響，原油及中東相關板塊集體跳水，但結合實際情況（伊朗禁止歐美船只通行、保險公司停保），該區域實質上仍處於封鎖狀態。

因此，今日對中東方向的態度沒有那麼悲觀，但局勢模糊，需觀察盤中資金選擇。

當前市場量化資金橫行，導致助漲助跌現象嚴重，難以做出有計劃性的預判。

2. 電力與能源配套（供電/供能） 消息面：北美七大巨頭簽訂自主供電協議，消息已落地。

盤面分歧：前天電力板塊出現過分歧，昨天表現看似很強（高標未攻擊漢纜），但資金意圖不明。
今天需觀察資金是選擇“繼續分歧”還是“進一步加強”相關標的。

整體判斷：昨天盤面修復過程很糾結，電力板塊的後續走勢不好判斷。

3. 主線方向：AI算力供應鏈

整體邏輯：兩會重點關注人工智能，行業共識為“AI最後拼的是算力”。隨著芯片功耗加大，算力基礎設施的瓶頸凸顯。

核心觀點：算力新要素為液冷。硬件邏輯排序已改變，解決散熱（液冷）是高功耗下的先決條件。

資金動向：市場傳聞“五年3萬億”算力投入，雖未經證實，但已有資金提前異動，進行“資金先行”布局。

外部刺激：美國對AI芯片出口限制擴大至全球，將進一步刺激國產算力自主可控需求。

策略重心：個人今天重點看國產算力這一塊，邏輯相對簡單。要麼今天算力板塊大面積異動，要麼沖高回落走不出來。

二、細分領域與個股梳理

1. 國產算力（光模塊）

補漲邏輯：關注國產算力光模塊的補漲機會，核心提及標的為華工科技。

2. 電子織布機（小眾題材）

行業邏輯：該領域屬於小眾行業，市場資金關注度尚不高。

個股邏輯：卓朗智能基本上可以確定是已經走出來了，昨天整個這一塊包括泰坦股份也跟著一起起來，要把他們兩個整合在一起看。

操作策略：卓朗智能接下來重點跟蹤一下，等分歧的時候去考慮。

3. 能源配套（供電/供能） 燃氣輪機：關注東方電氣。昨天的走勢應該是走燃氣輪機，而不是誤讀為核電邏輯。

柴油發電機：關注長源東谷的柴油發電機業務。

長源東谷：該股此前經歷過籌碼分歧，後續作為觀察標的，重點跟蹤其分歧後的走勢即可。