台積電最新的財報講述了一個相當精彩的故事。這家晶片製造巨頭上個季度的淨利潤激增35%——這幾乎都要歸功於AI。現在令人感興趣的是:他們正大力押注這個趨勢,計劃在全年將資本支出提高近40%。想想這意味著什麼。更多的晶圓廠產能、更多的生產線,全部都為了滿足對AI晶片的無法滿足的需求。無論是資料中心、GPU還是專用處理器,整個基礎設施層都在進行大規模升級。對於追蹤這個AI繁榮中真正經濟活動流向的人來說,台積電的舉措傳達了一個關鍵訊號——錢不僅僅在軟體或應用程式中,而是在讓一切運轉的實體硬體骨幹中。這種資本密集度反映出為滿足全球晶片需求,競爭已經變得多麼激烈。

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PoS养老院院长vip
· 1小時前
35%的淨利潤增長全靠AI撐著,這說明啥呢?TSMC真的把所有籌碼押在這上面了 --- 40%的資本支出喔我去,這是在打賭AI永遠不會涼 --- 晶片才是這場AI盛宴的真金白銀,軟體那一套早就爛大街了 --- 基礎設施升級這麼猛,後面晶片會不會像房子一樣賣不動啊 --- TSMC這波操作就是在說:別看軟體公司賺很多,真正的現金流還是我們這兒呢 --- 競爭這麼激烈,萬一AI需求突然冷了TSMC的投資不就打水漂了 --- 40%的capex增長,這哥們是真敢啊,有點被AI洗腦的味兒
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Ser_Liquidatedvip
· 7小時前
台積電這波35%的利潤成長,說白了就是AI吃飯啊,現在還要砸40%的資本支出...這節奏有點猛,真的在豪賭AI這個風口不會掉下來 --- 芯片這塊兒才是真金白銀,軟體那些虛的沒啥意思,基建層面才是關鍵啊 --- 資本密集型就完事了,誰能造出來誰賺錢,這競爭得多激烈呢... --- 等等,台積電這麼砸錢,是不是說明產能還是有缺口?真的這麼缺芯嗎 --- 硬體底層才是王道,這次看清了,不是什麼app能改變世界的 --- 40%的capex漲幅有點嚇人啊...就賭AI這一個方向,感覺風險也不小吧 --- 芯片製造這塊兒才是真正吃肉的地方,其他都是喝湯 --- 所以說啊,真正的錢都在infrastructure這一層,我早就看出來了
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ThreeHornBlastsvip
· 01-17 13:17
台積電這波成長全靠AI,35%的淨利潤漲幅也太離譜了吧...資本支出還要往上堆40%,這是在跟所有人說晶片才是真金白銀啊。 TSMC真的在賭命了,一年干掉這麼多fab產能,生怕跟不上AI瘋狂的胃口。 等等,軟體和應用那邊的錢都去哪了?還是說這波紅利根本輪不到他們... 35%成長聽著爽,但40%的capex投入,真的能保證回報率嗎?總覺得哪裡不對勁。 台積電在瘋狂砸錢擴產,這背後是全球晶片荒的恐懼還是AI真的值這個價? 硬體底層才是王道,這下明白了。那些吹AI軟體應用的是不是都該重新審視一下邏輯... 資本競爭都捲到硬體層了,這說明什麼?晶片慌沒完沒了呗。 TSMC這步棋太凶悍,直接把所有對手的壓力都堆在"能不能跟上"這一個點上。
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metaverse_hermitvip
· 01-15 22:10
台積電這波earnings真的純靠AI吃飯,35%暴漲沒什麼好說的,問題是4成capex增幅...這得砸多少錢進去啊 台積電豪賭AI芯片,40%capex增長,這節奏有點凶 就離譜,軟體那幫人還在吹風口,結果錢全流向硬體了,台積電才是真贏家 ngl芯片基礎設施這塊才是AI真正的金礦,比那堆應用可靠多了 台積電這手棋下得狠,一年4成投資增長,賭的就是AI這波浪潮別掉頭 所以說白了AI的實際受益方還是芯片廠商...軟體創業該醒醒了 台積電:我就靜靜看著你們瘋狂燒錢,我負責賣鐮刀 等等,40%增幅,這成本壓力得多大...台積電真的吃得消嗎 芯片才是AI時代真正的基建,台積電這招棋下對了
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买顶卖底王vip
· 01-15 22:05
tsmc這波全押ai真的不是開玩笑,40%的資本支出砸下去,這是要吃獨食啊 ngl現在做晶片生意比寫程式賺錢多了,誰還玩軟體... 台積電在下一盤大棋,全球晶片飢荒才剛開始吧? 晶片戰爭的後勤線拿捏死死的,贏家已定 等等,這數字會不會太激進了...要不要擔心產能過剩
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永续多头人vip
· 01-15 22:00
又是TSMC啊,35%淨利增長,全靠AI才行,這下我更得死守了,不能錯過這波 加倉40%的資本開支?兄弟這就是信號啊,硬體底層才是真金白銀,我早就說了不要被那幫空頭騙了 滿倉的日子還要繼續,突破還在後面呢,相信我
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LiquidityWitchervip
· 01-15 21:50
35%的淨利潤增長全靠AI撐著,TSMC這是把所有籌碼都押上了,真的有點絕。 晶片產能這塊兒,誰能卡住誰就贏了,現在明白了吧。 等等,40%的資本支出...這得砸多少錢進去啊,有點瘋狂。 軟件那幫人還在做夢呢,硬件才是這輪AI真正的搖錢樹。 TSMC這招狠,直接鎖死下游需求。 不過話說回來,這麼燒錢真能持續嗎,總覺得有點賭的成分。 晶片荒要真來了,TSMC這波提前布局就賺大了。
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