أي بلد يمتلك أكبر احتياطيات ليثيوم؟ غوص عميق في إمدادات المعادن البطارية العالمية

يشهد سوق الليثيوم العالمي نموًا غير مسبوق، مدفوعًا بالتوسع الهائل في المركبات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة. لكن أي بلد يمتلك أكبر احتياطيات من الليثيوم، وهل يترجم ذلك إلى هيمنة سوقية؟ الجواب أكثر تعقيدًا مما تشير إليه أرقام الاحتياطيات البسيطة.

لمحة عن احتياطيات الليثيوم العالمية

حتى عام 2024، يبلغ إجمالي احتياطيات الليثيوم في العالم 30 مليون طن متري. ومع ذلك، فإن هذه الاحتياطيات مركزة بشكل كبير. تتحكم أربع دول فقط—تشيلي، أستراليا، الأرجنتين، والصين—بنحو 73% من الرواسب العالمية، مما يعيد تشكيل الديناميات الجيوسياسية حول تكنولوجيا البطاريات وانتقال الطاقة النظيفة.

تتوقع شركة Benchmark Mineral Intelligence أن يزداد الطلب على بطاريات الليثيوم-أيون بشكل كبير، مع استهلاك أنظمة EV وأنظمة تخزين الطاقة (ESS) المتوقع أن يزيد بأكثر من 30% سنويًا حتى عام 2025. هذا المسار يجعل فهم توزيع الاحتياطيات أمرًا حيويًا للمستثمرين وصانعي السياسات على حد سواء.

تشيلي: الوزن الثقيل غير المنازع في الاحتياطيات

تسيطر تشيلي على احتياطيات الليثيوم العالمية بـ 9.3 مليون طن متري—تقريبًا ثلث جميع الرواسب المعروفة في العالم. منطقة سالار دي أتاكاما وحدها تمثل حوالي 33% من قاعدة احتياطيات الليثيوم في العالم، وتحتضن ما يُعتبر أكثر الليثيوم “اقتصاديًا قابلًا للاستخراج” على الكوكب.

على الرغم من امتلاكها أكبر مخزون، جاءت تشيلي في المرتبة الثانية في الإنتاج خلال عام 2024، حيث أنتجت 44,000 طن متري. يتحكم المشغلان الرئيسيان SQM وAlbemarle في معظم العمليات من خلال وجودهما في مسطحات الملح في أتاكاما. في عام 2023، بدأ الرئيس التشيليني غابرييل بوريس جهودًا للت nationalization الجزئية، حيث أدخل شركة Codelco المملوكة للدولة في مراكز السيطرة على جميع عمليات أتاكاما—خطوة تهدف إلى استغلال قيمة أكبر من ثروة البلاد المعدنية مع دعم الانتقال إلى اقتصاديات مستدامة.

إطار العمل التنظيمي للبلاد، رغم حمايته للمصالح الوطنية، قيد حصتها السوقية العالمية مقارنةً بوفرة احتياطياتها. وبالنظر إلى المستقبل، ستُدخل عملية المناقصات لعام 2025 لعقود تشغيل سبع عمليات لليثيوم عبر ستة مسطحات ملحية منافسة جديدة، بما في ذلك تحالف Codelco-Eramet-Quiborax.

أستراليا: قوة إنتاجية مع مزايا الصخور الصلبة

تحتل أستراليا المرتبة الثانية عالميًا باحتياطيات تبلغ 7 ملايين طن متري، ومع ذلك حققت أكبر إنتاج لليثيوم في عام 2024. يكشف هذا التناقض الظاهر عن حقيقة حاسمة: حجم الاحتياطيات لا يساوي كفاءة الإنتاج.

تختلف الرواسب الأسترالية بشكل أساسي عن المصادر التشيلية والأرجنتينية—فهي موجودة كسبودومين الصخرية الصلبة بدلاً من الأملاح، مما يتطلب طرق استخراج مختلفة. منجم Greenbushes، الذي يُشغل من خلال مشروع مشترك يضم Talison Lithium (بشراكة مع Tianqi Lithium وAlbemarle)، أنتج الليثيوم بشكل مستمر منذ عام 1985 ولا يزال حجر الزاوية في الإمداد العالمي.

أدى تقلب الأسعار الأخير إلى توقف بعض المشغلين أو تقليل أنشطتهم انتظارًا لاستقرار السوق. في الوقت نفسه، تكشف أبحاث حديثة نشرتها جامعة سيدني بالتعاون مع Geoscience Australia عن إمكانات غير مستغلة من الليثيوم في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز وفكتوريا—مناطق كانت سابقًا في ظل هيمنة غرب أستراليا. تشير هذه النتائج إلى أن مسار إنتاج أستراليا يمتد إلى ما هو أبعد من مراكز التعدين الرئيسية الحالية.

الأرجنتين: ارتفاع الإنتاج والموقع الاستراتيجي

تمتلك الأرجنتين 4 ملايين طن متري من الاحتياطيات وتحتل المرتبة الرابعة في الإنتاج العالمي بـ 18,000 طن متري سنويًا. كجزء من “مثلث الليثيوم” (إلى جانب تشيلي وبوليفيا)، تستضيف الأرجنتين أكثر من نصف إجمالي احتياطيات الليثيوم في العالم.

تزايد الالتزام الحكومي مع تعهد استثمار بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022 بهدف توسيع القدرة الإنتاجية. أثمر هذا الاستراتيجية في عام 2024، عندما حصلت شركة Argosy Minerals على موافقة لتوسيع عمليات سالار Rincon، مع زيادة الإنتاج من 2000 إلى 12000 طن متري سنويًا. أعلنت شركة Rio Tinto العملاقة للتعدين عن خطة توسعة طموحة أكثر بقيمة 2.5 مليار دولار أمريكي، تستهدف زيادة القدرة من 3000 إلى 60000 طن متري بحلول عام 2028.

يستمد الموقع التنافسي للأرجنتين من كفاءة التكاليف—حيث تحافظ على إنتاج مربح حتى خلال بيئات الأسعار المنخفضة. مع وجود حوالي 50 مشروع تعدين لليثيوم متقدم قيد التطوير، فإن البلاد مهيأة كمورد مستقبلي هام.

الصين: احتياطيات، هيمنة المعالجة، واستراتيجية السوق

تسيطر الصين على 3 ملايين طن متري من احتياطيات الليثيوم المثبتة، وتحتل المرتبة الرابعة بين كبار حاملي الاحتياطيات. ومع ذلك، فإن هذا الرقم يقلل من تأثير الصين الحقيقي على الأسواق العالمية. أنتجت الصين 41,000 طن متري في عام 2024، وفي الوقت نفسه تسيطر على تصنيع بطاريات الليثيوم-أيون، ومرافق المعالجة، وعمليات التكرير—متحكمة بشكل فعال في سلسلة القيمة بعد استخراج المادة الخام.

تُشابه تركيبة رواسب الصين مرونتها الاستراتيجية: فالأملاح تشكل الغالبية، لكن احتياطيات السبودومين والليبدوليت الصخرية توفر تنويعًا. تستورد البلاد كميات كبيرة من الليثيوم من أستراليا لتلبية قطاع الإلكترونيات والمركبات الكهربائية الضخم لديها.

في أواخر 2024، زعم مسؤولون من وزارة الخارجية الأمريكية أن الصين تتبع استراتيجيات تسعير مفترسة للقضاء على المنافسين غير الصينيين—وهو ادعاء يعكس تصاعد التوترات حول السيطرة على سلسلة التوريد. ومؤخرًا، ذكرت وسائل الإعلام الصينية توسعًا دراماتيكيًا في الاحتياطيات، مدعية أن الرواسب الوطنية تمثل الآن 16.5% من الموارد العالمية (ارتفاعًا من 6%)، بما في ذلك اكتشاف حديث لقطاع ليثيوم بطول 2800 كيلومتر في المناطق الغربية مع احتياطيات مثبتة تتجاوز 6.5 مليون طن من خام الليثيوم وموارد محتملة تتجاوز 30 مليون طن.

طبقة الاحتياطيات الثانوية

بعيدًا عن “الأربعة الكبار”، تمتلك عدة دول مخزونات ذات معنى: كندا (1.2 مليون طن متري)، الولايات المتحدة (1.8 مليون طن متري)، زيمبابوي (480,000 طن متري)، البرازيل (390,000 طن متري)، والبرتغال (60,000 طن متري—أكبر مخزون في أوروبا). أنتجت البرتغال 380 طن متري في 2024، مما يشير إلى دور أوروبا الناشئ في سلاسل إمداد البطاريات.

الاحتياطيات مقابل الإنتاج: التمييز الحاسم

أهم رؤية للمستثمرين: أي بلد يمتلك أكبر احتياطيات من الليثيوم لا يروي إلا نصف القصة. وفرة الاحتياطيات لا تضمن التأثير السوقي أو الربحية. أستراليا تنتج أكثر رغم امتلاكها احتياطيات أقل من تشيلي. الأرجنتين تحقق تنافسية من حيث التكاليف من خلال الكفاءة التشغيلية. الصين تسيطر على المعالجة والتصنيع رغم تصنيفها المنخفض في الاحتياطيات.

سيعتمد النمو المستقبلي في الإنتاج على الكفاءة التكنولوجية، والاستثمار الرأسمالي، والأطر التنظيمية، وظروف الأسعار—وليس حجم الاحتياطيات فقط. مع تسارع الطلب العالمي على الليثيوم خلال العقد القادم، ستبرز الدول التي تجمع بين وفرة الاحتياطيات، والخبرة التشغيلية، وسلاسل التوريد المتكاملة كقادة حقيقيين للسوق.