奧特曼的$7 萬億芯片賭注是天才還是妄想？

OpenAI CEO 奧特曼 想要重塑整個半導體行業——他要求高達 $7 萬億 來實現這一目標。這不僅雄心勃勃；這個數字超過了整個 2023 年美國聯邦預算，並超出了 Google、Amazon、Meta 和 Tesla 的市值總和。

數學不成立 (然而)

讓我們從現實開始：僅GPT-4的訓練成本就超過了$100 億。OpenAI去年全年收入爲$2 億。即使你眯起眼睛，資金缺口也不僅僅是寬——而是一個深淵。挑戰不僅僅是資金；還包括物理和人力基礎設施。

半導體行業已經陷入混亂。只有少數幾家企業——臺積電、英特爾、三星——擁有制造尖端芯片的能力。與此同時，預計到2030年將出現67,000名半導體專業人才的短缺。中國在2021-2022年投放了近$300 億美元用於芯片制造，但仍依賴外國技術。人才流失，而不僅僅是資本短缺，正在扼殺雄心。

爲什麼這很重要 (以及它可能真的發生的原因)

有趣的是：奧特曼並不是獨自行動。報道稱他正在與阿聯酋的塔赫努恩·本·扎耶德·阿爾·納哈揚、軟銀首席執行官孫正義以及臺積電本身進行談判。阿聯酋已經在人工智能基礎設施上投資了數十億美元。主權財富基金也在參與這個遊戲。這不是硅谷的白日夢——而是地緣政治的棋局。

如今，各國政府和大型企業都將人工智能計算視爲一種戰略資產，正如20世紀的石油。拜登的CHIPS法案試圖重建美國國內的半導體產能(盡管實施上存在延遲)。中國正努力趕上。中東則在押注未來的主導地位。

銀色的邊緣

英偉達的黃仁勳和方舟投資預測，人工智能訓練成本將在2030年前每年降低75%。這意味着$7 萬億的目標並不像標題所暗示的那樣不可能——如果成本暴跌且效率不斷提高。用國際資本建造數十個新的半導體制造廠？雖然不尋常，但地緣政治的風險使其變得合理。

真正的問題是：奧特曼能否在多個國家協調制造、供應鏈和專業人才？這就是雄心與執行相遇的地方。我們將在這裏發現這是願景還是幻想。