Kemitraan Esri Samsara: Apa Artinya bagi Investor IoT

Samsara (IOT) baru saja bermitra dengan Esri untuk mengintegrasikan telematika armada waktu nyata ke dalam ArcGIS Velocity—pada dasarnya memberikan lembaga pemerintah pandangan lengkap tentang operasi mereka tanpa silo data. Ini solid untuk permainan logistik/sektor publik.

Angka-angkanya terlihat kuat:

• IOT naik 44.2% YTD ( vs sektor +23.7% )
• Q2 menambah 169 pelanggan dengan ARR lebih dari 100k masing-masing
• Aplikasi Video & Telematika masing-masing melewati $500M ARR, Pemantauan Peralatan mencapai $150M—semuanya tumbuh lebih dari 30% YoY
• Kasus nyata: Lanes Group melihat skor pengemudi yang lebih aman sebesar 72% dalam 8 bulan

Panduan Q3: Pendapatan $309-311M (30-31% pertumbuhan YoY ), laba di 3-4 sen.

Masalahnya: Penilaian sudah melambung (Skor Nilai F), dan analis memberikannya Peringkat #3 (Tahan). Mungkin lebih baik menunggu titik masuk yang lebih baik daripada mengejarnya di sini. Fundamentalnya sah, tetapi harga sudah mencerminkan itu.

Kolaborasi AT&T + kemenangan pelanggan dari United Natural Foods menunjukkan bahwa TAM itu nyata. Namun dengan kelipatan saat ini, kesabaran mungkin lebih menguntungkan daripada FOMO.