バイドゥ株、17%急落—押し目買いか罠か？

バイドゥ (BIDU) 株価は17%下落し、インターネットサービス全体のセクターを超える下落幅となりました。米中貿易戦争が激化し（関税が互いに34%）、コア広告収入が減少し、AI競争が激化しています（DeepSeekなどの新勢力が登場）——これらはすべてBIDUに打撃を与えました。

しかし、これは悪いニュースを過大評価している可能性があります：

△ AIクラウド业务逆风飙升:Q4同比增26%,生成式AI相关收入暴增3倍

△ ERNIEモデルの1日あたりのAPI呼び出し回数は1.65億回で、前月比178%増加し、企業の採用率は引き続き高まっています

△ 无人驾驶アポロ碁已完成900万单,1月底突破1100万,正式进军香港和国际市场

△ 现金充裕:RMB 170.5亿净现金+去年回购10亿美元+承诺加速回购

△ 估値の割引：P/S比が5年平均を下回り、アナリストは2025年のEPS予想を$10.08に引き上げました。

ウォール街の態度：19人のアナリストのうち10人が「強い買い」と叫び、平均目標価格は$108.88（現在から42%の上昇）。

結論：短期の弱気圧力の下での長期的な価値の罠？BIDUのAIクラウド、自動運転、モデルエコシステムにおける進展はすべて実際のものです。変動を受け入れられる長期投資家にとって、この位置は投資する価値があります。