# シリウスXM：バフェットに救われた衛星放送株はまだチャンスがあるのか？

この株は過去3年間で68%も暴落しましたが、これは落とし穴のように聞こえます。しかし興味深いことに、バークシャー・ハサウェイは現在37.1%の株式を保有しており、これは注目すべき信号となっています。

**現状は少し気まずい**：ユーザー数は2019年のピークから減少し始め、収入は3年連続で減少しています。良いニュースは、この企業が毎年8桁のフリーキャッシュフローを生み出し、配当利回りが5.2%に達することです。評価を見ると、PERは7倍未満で、確かに安いです。

**重要なポイントはどこにあるのか**：
- ハワード・スターンが来年契約を更新しない場合、忠実なユーザーの一部が失われる可能性があります。
- 新しいポッドキャストの内容が若いオーナーを引き付けるかどうかは重要な指標です。
- バフェットはさらに買い増しするのか、それとも直接非公開化するのか？

アナリストは2028年の収入が0.8%しか増加しないと予想していますが、一株当たりの利益は11%増加する可能性があります——重要なのはコストを管理することです。加入者数が急激に減少しない限り、この高配当株には復活のチャンスがあります。

もちろん、これは年間のベストチョイスではありません——分析チームが見つけた10銘柄の方がパフォーマンスが良いでしょう。