サムサラのEsriパートナーシップ：IoT投資家にとっての意味

Samsara (IOT)は、リアルタイムのフリートテレマティクスをArcGIS Velocityに統合するためにEsriと提携しました。これにより、政府機関はデータサイロなしで自らの運営を完全に把握できます。これは物流/公共セクターのプレイにとって堅実です。

数字は強そうです:

• IOTは年初来で44.2%上昇 (対セクターは+23.7%)
• Q2では、各100k以上のARRを持つ169人の顧客が追加されました
• ビデオ＆テレマティクスアプリはそれぞれ$500M ARRを超え、設備監視は1億5000万ドルに達しました—すべて前年同期比で30％以上の成長を遂げています。
• 実例: レーンズグループは8ヶ月で72%の安全運転スコアを達成しました

Q3ガイダンス: $309-311Mの収益 (30-31%の前年比成長)、利益は3-4セント。

落とし穴: 評価が過剰です (バリュー スコア F)、アナリストはそれをランク #3 (ホールド)と評価しています。ここで追いかけるのではなく、より良いエントリーポイントを待つことをお勧めします。ファンダメンタルズは本物ですが、すでにその価格に反映されています。

AT&Tのコラボレーションとユナイテッド・ナチュラル・フーズからの顧客の成功は、TAMが実在することを示唆しています。しかし、現在の倍率では、焦りよりも忍耐がより良い結果をもたらすかもしれません。